2023-03-08 05:00
市场,焦点,国际
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【鲍威尔释放鹰派言论 美股三大指数收盘均跌超1%】美联储主席鲍威尔表示，如果有必要，美联储准备加快加息步伐。美股三大指数收盘均跌超1%，道指跌1.72%，标普500指数跌1.53%，纳指跌1.25%。大型科技股普跌，特斯拉跌超3%，苹果跌1.45%；Meta小幅下跌，公司正计划新一轮裁员，最早将于本周进行，预计将会影响数千名员工。
2023-03-08 04:20
焦点
【美油重挫4%，两年期美债收益率07年以来首次涨穿5%】 WTI原油期货下跌4.0%，创1月中旬以来最大盘中跌幅，报77.20美元/桶，鲍威尔鹰派立场致其跌穿50日均线和100日均线。两年期美债收益率2007年以来首次涨穿5%，最高达到5.068%，日内整体涨约12.0个基点。
2023-03-07 23:11
焦点
鲍威尔释放鹰派言论，纳指跌幅扩大至1%，标普500指数跌近1%，道指跌0.6%，纳斯达克金龙指数跌3%。
2023-03-07 17:38
国际
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英国央行货币政策委员曼恩：如果美联储的鹰派立场没有被市场消化，英镑可能会走软。
2023-03-06 22:18
国际
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【法兴银行前瞻澳洲联储利率决议】法兴银行认为，近期澳大利亚宏观经济数据展现出的迹象，如通胀下降、失业率反弹、工资增长相对不温不火，以及消费放缓，都支持澳洲联储在3月份加息25个基点。法兴银行还表示，尽管金融市场对美联储政策的预期更为鹰派，但投资者也支持本行对澳洲联储终端利率将为3.85%的预期。
2023-03-06 21:07
国际
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【富国银行：预计美股仍有更大的反弹空间】据富国银行策略师，由于市场消化了美联储的鹰派政策，预计美股仍有更大的反弹空间。Christopher Harvey领导的团队表示，2022年3月量化宽松的结束以及2021年8月至2022年6月期间实际利率的重大调整“似乎是美联储对大多数美股参与者最有影响的行动”。值得注意的是，自6月16日以来，联邦基金利率已上涨300个基点，标准普尔500指数的总回报率为11.7%。这些策略师在一份报告中写道：“不要像在熊市那样交易，因为我们并非处于熊市之中；重申中型股增长提供最佳风险回报的观点；认为制药业是最有吸引力的防御性板块，媒体和娱乐业是首选行业。”
2023-03-06 13:44
国际
【机构分析：澳洲联储主席洛威的讲话将进一步充实该行指导方针】澳洲联储主席洛威将于北京时间本周周四5：55在悉尼AFR商业峰会上发表讲话，而本周二澳洲联储可能宣布连续第10次上调官方利率。考虑到最近一系列疲软的国内数据，包括工资增长和通胀数据，这可能是澳洲联储主席洛威软化该行指导意见的机会。或者，鉴于澳洲联储的全球同行都表示需要做更多的工作来战胜通胀，他可能会更进一步推断出他为什么要继续保持鹰派立场。上个月，洛威因保持鹰派立场而受到极端批评，但这些言论不太可能对他的思想产生太大影响。
2023-03-06 07:23
观点
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【机构分析：澳洲联储鹰派政策指引或会出现减弱】澳洲联储周二的政策会议几乎肯定会以连续第10次上调官方现金利率结束，将其从3.35%上调至3.60%。澳洲联储在2月初表示，预计会有一系列加息，但GDP、工资、通胀和就业市场的数据都比预期的要疲软。因此，在周二的会议上，指引意见可能会有所缓和，让许多人预计现金利率将在4月份达到3.85%的峰值。这将推动市场作出调整，目前市场对终端利率的预期远超过4.0%。
2023-03-05 21:45
观点,国际
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【机构：鲍威尔将重申抗通胀未结束，尽管已经取得进展】美联储主席鲍威尔本周二三将分别向参众两院发表半年度货币政策报告证词。分析人士指出，由于鲍威尔的证词先于关键经济数据发表（周五的非农报告，3月14日的CPI和3月15日的PPI），因此，他可能没有多少余地可以改变（此前）所传达的信息。1月和2月的数据热潮使得鹰派对美联储的加息轨迹进行了重新定价，货币市场现在的终端利率预期升到5.25—5.50%。鲍威尔传达的信息可能仍将依赖于数据，并重申美联储管理通胀的工作尚未结束，尽管已经取得进展。
2023-03-05 21:39
观点,国际
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【机构：澳洲联储尚未可以暂停加息】澳大利亚1月份CPI年率为7.4%，低于预期值8.0%和前值8.4%，这缓解了澳洲联储的一些鹰派压力，并激发了澳大利亚财长查尔默斯的谨慎乐观情绪，他认为通胀可能已经见顶。不过，现在宣布通胀趋势走软还为时过早，而且考虑到CPI月率仍处于该系列数据汇编以来的第二高水平，以及通胀年率仍远未降至2-3%的目标区间，该数据不太可能对澳洲联储产生足够的影响，让其暂停加息。
2023-03-03 16:53
市场,观点,国际
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【机构评法国2月服务业PMI终值】标普全球市场情报高级经济学家乔•海斯表示，法国服务业在2月份恢复增长，与1月份和2022年之后出现的下滑相比，这一扩张是稳健的，而且出现了明显的好转。总的来说，2月份的采购经理人指数调查对法国经济来说是正面的。服务业活动的稳固扩张足以抵消制造业方面的疲软。还有证据表明，对服务的基本需求正在改善，而且有迹象表明，尽管实际收入受到了侵蚀，但私人消费和企业支出正显示出一些韧性。2月份的数据也将证明欧洲央行内部货币政策鹰派的立场是正确的。值得注意的是，服务业企业在2月份以有记录以来第二快的速度提高了收费。这表明，服务公司的定价权仍然很强。
2023-03-03 07:05
市场,国际
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【机构分析：美国国债收益率持续上升】美国国债收益率周四延续涨势，10年期国债收益率自去年11月以来首次收于4%以上，2年期国债收益率接近5%，一度刷新2007年7月以来的最高水平。每周初请失业金人数支持了劳动力市场恢复的前景，并因此导致收益率上升。周五公布的2月美国ISM服务业PMI将从1月份的55.2降至54.3，这可能会让担心经济过热可能让美联储更加鹰派的投资者松一口气。
2023-03-02 21:46
焦点,国际
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【美股盘前消息速递】①美股股指期货周四盘前涨跌互现，美国至2月24日当周初请失业金人数19万人，预期19.5万人，再次低于预期，显示就业市场火热依旧。②截至发稿，道指期货涨0.1%，标普500期指跌0.6%，纳指期货跌0.9%。③德国DAX30指数跌0.47%，法国CAC40指数跌0.02%，英国富时100指数跌0.13%，欧洲斯托克50指数跌0.16%。④北京时间周五03：00，美联储理事、鹰派高官沃勒将就美国经济前景发表讲话。若沃勒措辞鹰派，美元有望进一步走强。沃勒上月曾表示，美国经济正在适应更高的利率，但需要进一步加息，才能使通胀回到美联储2%的目标。⑤美元指数2月大幅上涨近3%，结束连续四个月的跌势，美国最近几周公布一系列强劲数据，令市场对美联储进一步加息的预期升温。期货市场现在已消化联邦基金利率在9月达到5.46%峰值的预期。⑥高盛预计未来12至18个月全球原油价格基准——布伦特原油价格可能会再次飙升，这可能意味着今年第四季度原油价格的目标是每桶100美元甚至以上。⑦特斯拉盘前跌近6%，此前投资者日活动未提及市场预期的一体化压铸技术以及下一代电动汽车的任何确切细节。⑧哔哩哔哩盘前跌超8%，Q4营收不及预期。⑨半导体股盘前普跌，Wolfspeed跌9%，意法半导体、安森美半导体跌5%，英伟达、高通跌1%。
2023-03-02 07:57
市场,国际
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【隔夜外围市场综述】
一、美国股市：标普500指数创近六周最低收盘 美联储官员继续强化鹰派信号
美国股市连续第二天下跌，经济数据凸显通胀压力持续且美联储官员继续发表鹰派言论后，投资者重新审视对利率峰值的押注。标普500指数下跌0.5%，报3951.39点；道琼斯工业平均指数基本持平，报32661.84点；纳斯达克综合指数下跌0.7%，报11379.48点。
中概股：金龙中国指数创一个月来最大涨幅，上涨3.0%, 报7252.78点；百度和拼多多对指数上涨贡献最大。
二、美国债市：美债收益率居高不下，10年期收益率一度升破4%。利率市场预测美联储基准利率料在9月份达到5.5%的峰值。2年期国债收益率上涨6.06个基点，报4.8764%；5年期国债收益率上涨7.41个基点，报4.2559%；10年期国债收益率上涨7.25个基点，报3.9925%。
三、欧洲股市：德国通胀意外加速，加之美国一项制造业价格指标上升，欧股收盘普跌，斯托克欧洲600指数下跌0.7%，报457.68点；英国富时100指数上涨0.5%，报7,914.93点；法国CAC 40指数下跌0.5%，报7,234.25点；德国DAX指数下跌0.4%，报15,305.02点。
四、大宗商品
①原油：油价收涨 美国创纪录的原油出口数据提振多头情绪。WTI原油期货上涨0.8%，报77.69美元/桶；ICE布伦特原油期货上涨1.0%，报84.31美元/桶。NYMEX天然气期货上涨2.3%，报2.8110美元/百万英热单位。
②金属：伦敦市场铝等工业金属价格走高。LME期铜上涨1.6%，报9,100.50美元/吨；LME期铝上涨2.5%，报2,431.50美元/吨；LME期锌上涨3.8%，报3,115.50美元/吨。
③贵金属：美元下跌之际，金价上涨。COMEX期金上涨0.5%，报1,845.40美元/盎司；COMEX期银上涨0.1%，报21.0950美元/盎司；NYMEX铂金期货上涨0.7%，报961.80美元/盎司。
2023-03-02 03:34
国际
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【德意志银行：美联储若加息到6%，日元将额外贬值3%】 德意志银行分析师认为，如果美联储果真加息到6%，那么届时10年期美债收益率至少将达到4.5%，这同时将推动美元兑日元汇率额外升值3%。在所有发达经济体G10货币中，日元汇率在美联储加息时是最敏感的，除非日本央行跟随美联储采取强烈鹰派立场，才会扭转这一趋势。
2023-03-01 21:51
国际
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【美股盘前消息速递】①美股股指期货周三盘前小幅攀升，投资者在等待2月ISM制造业PMI数据，该数据可能重燃美联储的鹰派预期。②截至发稿，道指期货涨0.2%，标普500期指涨0.2%，纳指期货涨0.2%。③德国DAX指数涨0.6%，英国富时指数涨0.8%，法国CAC指数涨0.7%，欧洲斯托克50指数涨0.7%。④投资者现在等待美国供应管理学会（ISM）的制造业采购经理人指数（PMI），以寻求新的交易动力。⑤Mehta警告称，美国2月ISM制造业PMI数据可能重燃美联储的鹰派预期。该数据定于北京时间晚23：00出炉。⑥分析师指出，若美国PMI数据强于预期，美元可能展开反弹。⑦最近一系列喜忧参半的美国经济数据导致市场对美联储鹰派预期重新定价，特别是在1月份美国耐用品订单下降4.5%之后，这引发对潜在“软着陆”的担忧。美国谘商会2月份消费者信心指数从1月份的106（前值为107.1）大幅降至102.9。⑧美银：美联储或将上调利率水平至近6%。⑨诺瓦瓦克斯盘前大跌23.65%，警告疫苗收入不确定性 严重怀疑持续经营能力。
2023-03-01 13:51
公司,观点
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【光大证券：欧洲央行或更显鹰派】光大证券研报认为，2022年四季度以来，欧元区经济表现显著好于各方预期，消费者通胀见顶回落，金融市场也已走出“滞胀”交易。在供应链压力显著回落，能源供应冲击缓和的背景下，欧元区经济增长展现出较强韧性，衰退风险明显减小，但延迟效应导致短期内通胀压力依然强劲。欧洲央行将会更加聚焦于对抗通胀，加息节奏、终点利率以及维持高利率的时长将更显鹰派，考虑到美国同样面临强就业下的高通胀，全球流动性收紧的不确定性仍将放大金融市场波动，美元指数的波动也会进一步加大。
2023-02-27 21:06
国际
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【荷兰国际：美元走强将使欧元兑美元继续承压】荷兰国际分析师近日称，与美联储一样，欧洲央行在很大程度上仍处于鹰派模式。投资者目前已经基本完全认同欧洲央行3月16日加息50个基点的预期，并认为年底前还会进一步收紧80个基点。这应该是美联储和欧洲央行周期之间的关键区别：我们认为美联储可能会在年底前降息，而欧洲央行看起来可能会在2024年的大部分时间里将利率维持在峰值水平。本周欧元区没有太多数据，美元的走强使我们预计欧美货币对将测试1.0500，并有可能会短暂下跌到1.0460。
2023-02-27 21:01
国际
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【荷兰国际：粘性通胀将使全球股市在更长时间内承压】荷兰国际经济学家称，上周五公布的美国PCE通胀数据表明，美联储需要在更长时间内推高利率，目前预计美联储将在3月、5月和6月各加息25个基点。这一系列鹰派的数据也对美联储3月22日发布的新点阵图会是什么样子提出了质疑。与此同时，美国2—10年期国债收益率曲线目前处于自上世纪80年代中期以来最严重的倒挂状态，这对风险资产构成了阻力。在有更明确的迹象表明美联储可能放松紧缩周期之前，很难看到全球股市进一步上涨。
2023-02-27 20:46
国际
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【汇丰银行：今年晚些时候纽元兑美元将进一步走强】汇丰银行经济学家预计纽元兑美元将在今年晚些时候上涨，但近期的上涨空间可能有限。该行经济学家称：“我们认为新西兰联储的会议比市场预期的略为鹰派。然而，纽元兑美元的短期上升空间可能有限，因为风险偏好仍然是该货币对的主要驱动力，在国内和国际上重新出现通货膨胀的迹象之前，风险偏好可能不会改善。同时，新西兰过度发债也可能在短期内对纽元造成压力。然而，我们预计，当美联储、美国经济着陆和亚洲经济复苏的一些不确定性消退时，纽元兑美元将在较长时间内上涨。”