2023-06-26 14:57
观点
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【裕信银行：本周欧元区国债走势将受辛特拉论坛、通胀数据推动】裕信银行分析师在一份报告中表示，本周推动欧元区国债走势的关键事件可能是周五公布的欧元区通胀数据，以及周一晚至周三在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行论坛。“投资者将仔细研究欧洲央行对货币政策的指引，”分析师们说。他们补充说，在此之前，投资者将关注周一公布的德国IFO指数，预计该指数将继续下滑，打击本已走弱的市场情绪。分析师们表示：“市场情绪减弱的迹象可能会为长期国债提供支撑，而我们预计短期国债收益率将保持高位，这反映了欧洲央行的（鹰派）言论。”
2023-06-26 14:48
观点
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【机构：债市完全吸收了央行的鹰派信号，市场反应不大】巴登-符腾堡州银行高级固定收益分析师埃尔马尔•沃尔克在一份报告中表示，目前，债券市场已经完全吸收了各国央行集中发出的“鹰派”信号。“不可否认，10年期美国国债和10年期德国国债的收益率有时会触及三个月高点，不过，长期国债收益率一直未能涨破交易区间的上限，例如10年期德国国债一直处于2.55%下方。”货币政策持续收紧的前景加剧了人们对经济的担忧，这意味着对避险国债的需求不断上升，尤其是长期债券。但他补充称：“经济前景越不乐观，就越有投资者押注中期货币政策会出现转变。”
2023-06-26 09:16
市场,国际
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【油价与黄金上涨 投资者在权衡俄罗斯瓦格纳事件影响】石油价格攀升。俄罗斯爆发瓦格纳事件，虽最终和平收场，投资者仍在权衡影响。WTI期货在亚洲市场上涨，接近每桶70美元，上周下跌近4%；布伦特原油同样上涨。8月交割WTI原油期货上涨0.9%，至每桶69.78美元；布伦特8月交割原油期货上涨0.72%，至每桶74.57美元。周一黄金一度上涨0.2%，上周受美国和欧洲央行鹰派讲话影响下跌1.9%。
2023-06-26 08:09
观点
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【中金：海外央行加息预期困扰市场】 中金公司发文称，上周美联储主席鲍威尔暗示下半年或继续加息，这与6月FOMC会议给出的利率指引一致。鲍威尔对于6月没有加息做出解释，即美联储希望放慢紧缩步伐，但不意味着加息就此结束。与此同时，由于核心通胀超预期回升，英格兰银行意外加息50个基点，英国也是继澳大利亚、加拿大后态度边际转向更鹰派的主要央行。随着海外央行紧缩周期越拉越长，投资者对于经济放缓的担忧再度燃起，上周欧美多项PMI数据不及预期，也被视为高利率抑制经济增长的最新证据。海外央行加息预期困扰市场，上周美股三大股指回调，打破了过去5周以来持续收涨势头，10年期美国国债收益率回落，大宗商品价格则普遍收跌。
2023-06-24 08:00
市场,国际
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【科技股“熄火”，纳指八周连涨终结！】随着周五美股收盘全线下跌，纳指过去8周连续上涨的势头暂告一段落。在本周欧美央行不断强调加息的背景下，投资者正努力消化美联储近期不断发布的鹰派言论。不过，值得注意的是，即便是在美股整体下跌的背景下，苹果公司周五依然冲高回落，盘中股价创出187.56美元的历史新高。（上证报）
2023-06-24 01:38
市场,国际
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【美联储官员持鹰派加息立场，黄金本周表现料是二月以来最差】受累于美元走强以及美联储官员对加息持强硬立场，金价或创二月以来最大周线跌幅。“美联储主席鲍威尔相当强硬，他倾向于进一步加息，并且认为短期内不会降息。这对金属来说相当利空，”芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。与此同时，美联储戴利表示，今年再加息两次是“非常合理”的预估。本周迄今为止，金价已下跌近2%，自5月初突破2000美元关口以来，金价已下跌逾150美元。“投资者对黄金的兴趣缺乏信心，”渣打银行分析师Suki Cooper称。“自上次（美联储）会议以来（黄金）敞口大幅下降，突显出进入季节性需求放缓期的市场情绪转变。”
2023-06-23 14:49
市场,观点,国际
【看图：日元跌向30多年低点 交易员静待日本政府出手干预】周五，美元兑日元汇率超过143，前一交易日下跌近1%，连续四日刷新上周五所创的去年11月以来高位，向去年10月涨破150后所创的1990年来高位靠近。日本宽松的货币政策与其他主要国家的鹰派倾向之间的分歧越来越大，继续令日元承压。有媒体调查显示，多数经济学家预计，若美元兑日元涨破145、即日元跌破145，日本政府可能像去年那样干预汇市。
2023-06-23 12:57
市场,观点,国际
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【因日元疲软态势扩大，交易员开始关注口头干预】日元兑美元汇率跌至143以下，前一交易日下跌近1%。日元兑瑞士法郎汇率跌至创纪录水平，兑欧元汇率跌至2008年以来的最低水平。交易员开始关注口头干预对日元的影响。澳洲联邦银行分析师Kristina Clifton表示，日本央行和其他主要央行的鹰派态度形成鲜明对比，暗示日元近期料将进一步下跌，可能会促使日本当局进一步进行口头干预。Pepperstone Group研究主管Chris Weston表示，口头干预现在实际上相当于日本央行和财务省在向日元空头发出警告，即外汇干预可能近在眼前。或者，日本央行可以调整其收益率曲线控制政策，但目前看来这种可能性要小得多。
2023-06-23 06:01
市场
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【美元指数走强，此前鲍威尔称或仍有两次加息】周四（6月22日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.30%，报102.40点，美元指数因美联储主席鲍威尔发表鹰派证词，称之后仍有可能会加息两次而跳涨，此后维持高位震荡。彭博美元指数涨0.31%，报1226.50点。
2023-06-22 21:19
国际
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【汇丰：英国央行加息50个基点或将被视为政策错误】英国汇丰资产管理公司全球首席策略师Joseph Little表示，英国央行今日决定将利率上调50个基点至5.0%，这一更加鹰派的决定可能会导致政策失误。“即将到来的抵押贷款紧缩和信贷周期转向意味着经济现在将面临衰退。”他表示，尽管这应该会抑制通胀，但“到明年这个时候，英国央行可能会觉得这是一个政策错误。”
2023-06-22 15:44
市场,国际
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【瑞士央行放缓加息步伐的行动与行长乔丹的鹰派言论不一致】瑞士央行今日加息25个基点，加息幅度为一年前开始加息以来最小，同时暗示可能再次采取行动抑制通胀。但瑞士央行放慢紧缩步伐的举动与瑞士央行行长乔丹最近的鹰派言论不一致，且最近公布的瑞士经济数据开始让人放心，瑞士通胀正在走出危险区。瑞士央行行长乔丹即将举行新闻发布会，预计他还将面临有关瑞士央行的金融稳定报告的问题。
2023-06-21 21:24
国际
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【机构点评鲍威尔讲稿】纽约斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示，股市将企稳，因为鲍威尔不会偏离他上周在新闻发布会上所说的话。在通胀率达到2%之前，美联储将保持鹰派立场，而市场知道这在两年内是不可能实现的，甚至可能不会在未来四年内看到，除非美联储过于激进，采取沃尔克法则，但这是不可能的。如果6月和7月的通胀数据更低，美联储也有可能在7月跳过加息。进入夏季，如果高昂的资金成本和融资成本开始限制消费者支出，那么我们将陷入衰退。“我认为，美联储持续发表鹰派言论是因为他们不希望市场过于热情。”
2023-06-21 19:50
国际
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花旗：我们将英国央行的终端利率预期上调至5.25%，风险仍然偏向鹰派方向。
2023-06-21 14:18
市场,观点,国际
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【机构评英国通胀数据：现在看来，明天可能会出现鹰派意外】据报道，分析师表示，英国通胀数据公布后，一个明显的上行惊喜可能是1-3名货币政策委员会委员在本周的会议上投票支持50个基点。鹰派意外可能会体现在此处，现在可以期待明天会有一些对加息25个基点的鹰派反对意见。
2023-06-21 06:19
焦点,国际
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【美股暂失续涨动能，鲍威尔周三讲话有望重振市场信心】 美股三大指数在周二收跌。投资者担心股市涨势过头。以Michael Wilson为首的摩根士丹利策略师表示，财政支持减弱、流动性下降和以及通胀降温料将令美国股市承压。全球最大交易所交易基金(ETF)——SPDR标普500 ETF信托刚刚经历了自2020年以来最大的单周资金流出。相较约5%的货币市场收益率，标普500指数约1.6%的12个月预期股息收益率显得有些寒酸。令美股涨势暂歇。不过，美联储主席鲍威尔周三将发表证词讲话，鉴于鲍威尔过去曾用他的发言来缓和鹰派信号。本周此状况有望重演，有望令股市止跌回升。
2023-06-20 23:37
国际
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【美联储官员鹰派发声或加剧美国收益率曲线反转压力】在美联储主席鲍威尔周三和周四出席参议院银行委员会听证会之前，今日2年期和10年期国债收益率差为-97个基点，继续向-100个基点回落，跌至-111个基点的周期低点并非不可能。BMO Capital Markets策略师表示，大量票据供应推高了前端利率，加之市场不愿淡化“跳过还是暂停”的说法，意味着投资者的核心趋陡倾向将面临挑战。鲍威尔周三不太强硬的言论或将很快抵消对2年期国债的抛售兴趣。但本周并不只有鲍威尔发表讲话，华美联储布拉德、沃勒、鲍曼和梅斯特等鹰派人士也将发表讲话。这意味着鲍威尔可能会试图表达一种平衡基调，但将遭到鹰派的反击，这可能会继续加剧收益率曲线反转的压力。
2023-06-20 16:58
市场,观点,国际
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【德商银行：欧元目前上行潜力料将有限】德商银行表示，近期欧元的上行潜力可能有限，因即将公布的经济数据可能显示通胀压力有所缓解，并促使欧洲央行官员变得谨慎。该行外汇分析师You—Na Park—Heger表示：“在9月份之前将会有大量数据公布，谁都不知道这些数据是否会带来什么惊喜。”她表示，在欧洲央行成员最近就进一步加息发表鹰派言论之后，如果数据显示物价压力有所缓解，政策制定者可能会表达谨慎。
2023-06-20 14:33
市场,观点,国际
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【机构：美联储鹰派言论将使美元和恐慌指数跳升】本周美联储的鹰派言论可能打压风险情绪，刺激对美元的避险需求，并提振恐慌指数VIX。与此同时，风险资产正面临另一个危险信号，即购买投资级公司债而非美国国库券的额外收益率上升至一代人以来的最低水平。对股市来说，情况也好不到哪里去，基准股票的收益率目前已低于3个月期美国国债的收益率，这可能会有力地抑制股市上涨。在连续三周下跌后，VIX指数和彭博美元现货指数双双跌至超卖区间。如果风险情绪恶化，它们很容易出现快速逆转。
2023-06-20 07:55
市场,国际
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【隔夜外围市场综述】
一、美国股市：美国金融市场周一因“六月节”(Juneteenth)休市。
二、美国债市：国债期货下跌，预示周二现货国债收益率有望上涨。欧洲央行官员Schnabel的鹰派言论助力欧元区收益率上升，也给国债期货带来压力。
三、欧洲股市：英国2年期国债收益率自2008年以来首次升破5%，货币市场在本周关键的CPI报告和英国央行决策出炉前，对利率峰值的预期接近6%。欧股集体收跌，斯托克欧洲600指数下跌1.0%，报462.04点；英国富时100指数下跌0.7%，报7,588.48点；法国CAC 40指数下跌1.0%，报7,314.05点；德国DAX指数下跌1.0%，报16,201.20点。
四、大宗商品
①原油：油价下跌，ICE布伦特原油期货下跌0.7%，报76.09美元/桶。
②基本金属：铜等基本金属悉数下挫。LME期铜下跌0.3%，报8,540.00美元/吨；LME期铝下跌1.3%，报2,241.00美元/吨；LME期锌下跌1.7%，报2,437.00美元/吨。
③贵金属：金价续跌，美联储升息前景削弱黄金吸引力。黄金现货下跌0.4%，报1950.51美元/盎司；白银现货下跌1%，报23.9528美元/盎司。
2023-06-20 06:30
焦点
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【日内重点关注】
① 09:15 中国6月一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）；
② 09:30 澳洲联储发布6月货币政策会议的纪要文件；
③ 16:00 欧洲央行管委Rehn谈论芬兰经济前景，欧洲央行管委Muller讲话；
④ 18:15 欧洲央行管委会成员Boris Vujcic讲话；
⑤ 18:30 美国圣路易斯联储主席（2025年FOMC票委）、“大鹰派”布拉德讲话；
⑥ 20:30 美国5月新屋开工和营建许可；
⑦ 22:30 欧洲央行管委Simkus讲话；
⑧ 23:45 美国纽约联储主席（FOMC永久票委、“美联储三把手”）威廉姆斯在纽约联储会议上就领导力讲话；
⑨ 次日01:10 欧洲央行副行长Luis de Guindos讲话；
⑩ 美股盘后 联邦快递发布业绩报告；