【美联储理事鲍曼：仍预计需要进一步加息】美联储理事鲍曼表示，支持了美联储11月维持利率不变的决定，但仍预计需要进一步加息。9月以来，金融条件已经收紧，不清楚多大程度的紧缩会影响到美国经济和通胀，将密切关注接下来将要发布的经济数据。如果抗击通胀所取得的进展陷入停滞，将支持继续加息。美债收益率上升已经产生一定程度上的紧缩效应，将关注美债收益率以评估政策影响。非常留意中东局势所构成的经济风险。

【每日全球外汇市场要闻速递（10月12日）】 1. 美国财长耶伦：仍然认为美国经济将实现软着陆。巴以冲突带来了额外的风险。 2. 太平洋投资管理公司：美国经济增长将在今年晚些时候和2024年放缓，将在停滞和轻度衰退之间徘徊。预计美国明年失业率将上升，利率将回归中性水平。 3. 标普全球市场财智：以色列五年期信贷违约掉期（CDS）自2013年以来首次涨至100个基点。 4. 墨西哥总统洛佩斯：墨西哥央行不需要在8月之前恢复比索对冲。 5. 德国经济部：预计今年GDP将收缩0.4%，预计明年经济将增长1.3%。预计2023年通胀率将达到6.1%，2024年为2.6%，2025年为2.0%。 6. 欧洲央行调查：欧元区消费者8月预计未来12个月的通胀率为3.5%，7月调查为3.4%。未来3年的通胀率为2.5%，7月调查为2.4%。 7. 俄罗斯要求部分出口商出售外汇盈利以稳定本币，具体比例由政府决定。 8. 美联储-鲍曼：通胀问题可能使美联储需进一步加息并维持一段时间。沃勒：将观察长期利率上升如何影响货币政策，金融收紧会替美联储做一些事、博斯蒂克重申不用再加息。柯林斯：官员们正采取耐心的态度，但根据即将发布的数据，可能需进一步加息。将考虑中东地区的动荡局势。9月会议纪要：总体认为通胀面临上行风险，货币政策风险更偏双向，所有与会者均同意将高利率维持一段时间，一致认为可以谨慎行事。 9. 新西兰联储主席奥尔：利率将在可预见的未来维持在限制性水平。 10. 日本央行审议委员野口旭：扩大收益率曲线控制（YCC）范围并不意味着货币政策收紧。如果央行持续加息且通胀下降，硬着陆的风险将会减少。没有必要立即对收益率曲线控制（YCC）进行调整。对工资增长加速持悲观态度。 11. 英国央行货币政策委员丁格拉：如果经济增长下滑幅度远超预期，可能会更早进行降息。英国经济已经停滞不前。 12. 英国8月三个月GDP月率录得0.3%，为2022年7月以来最高水平。 13. 欧洲央行管委马赫鲁夫：欧洲央行将在12月后对利率有更好的了解。如有需要，会再次提高利率。

【昨日今晨重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 汇金公司时隔多年再度增持四大行，合计约4.77亿元，未来6个月内将继续增持。 2. 欧盟外交与安全政策高级代表博雷利将访华。 3. 中汽协：9月份汽车出口连续两个月超40万辆。 4. 上海要申办奥运会？上海体育局：目前没有计划。 5. 7—8月我国锂电池产量超180GWh，同比增长23%。 6. 国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》。 7. 乘联会：9月狭义乘用车市场零售达到201.8万辆，同比增长5%。 8. 中国央行：坚持风险防范与金融改革并重，稳步推进区域金融改革。 9. 据一财，消息称，可能会发行至少1万亿元人民币债务用于基建，券商人士：更可能以“长期建设用途”为名义。 国际新闻： 1. 巴以冲突-已致双方约2200人死亡、以总理和主要反对派领导人同意组建紧急内阁；哈马斯对特拉维夫机场发动大规模火箭弹袭击；伊朗总统和沙特王储自两国恢复外交关系以来首次通话，讨论了结束对巴勒斯坦攻击的必要性；拜登：已经明确告诉伊朗人“小心点”；以色列防长：将彻底消灭哈马斯；以色列5年期主权CDS涨至100BP，较冲突前翻倍有余。 2. 印度考虑延长对半熟米的出口限制措施。 3. 微软收到美国国税局要求补缴289亿美元税款的通知。 4. 俄罗斯副总理诺瓦克：没有提高石油生产商税收的计划。 5. 美国上周API原油库存增加了近1300万桶，为1月以来的最大增幅。 6. 俄罗斯要求部分出口商出售外汇盈利以稳定本币，具体比例由政府决定。 7. 普京：欧佩克+的协议很有可能会延长，明年可能会采取进一步措施稳定市场。 8. 斯卡利斯获得众议院共和党人提名为下一任美国众议院议长，若共和党团结一致将能使其轻易当选。 9. 美国财长耶伦：目前没有以任何方式放松对伊朗石油的制裁，对于（进一步）制裁，不排除任何可能性。 10. 美联储-鲍曼：通胀问题可能使美联储需要进一步加息并维持一段时间、沃勒：将观察长期利率上升如何影响货币政策，金融收紧会替美联储做一些事、博斯蒂克重申不用再加息、柯林斯：官员们正采取耐心的态度，但根据即将发布的数据，可能需进一步加息。将考虑中东地区的动荡局势。9月会议纪要：总体认为通胀面临上行风险，货币政策风险更偏双向，所有与会者均同意将高利率维持一段时间、一致认为可以谨慎行事。

【美股盘前消息速递】①美股股指期货小幅走高，投资者受到债券收益率下降的鼓舞，不过欧股受到奢侈品板块的拖累，而美元在美联储最新会议纪要和美国通胀数据公布前保持稳定。②截至发稿，道指期货涨0.3%，标普500期指涨0.3%，纳指期货涨0.4%。③德国DAX指数涨0.2%，英国富时100指数涨0.2%，法国CAC40指数跌0.3%，欧洲斯托克50指数跌0.1%。④ 随着美联储官员暗示加息结束，支撑全球借贷成本的美国债券收益率从2007年以来的最高水平回落，投资者纷纷转向股市。⑤美联储理事鲍曼表示可能需要升息来抑制通胀，但国债保持涨势。德国10年期国债收益率下跌6个基点。⑥美联储9月会议纪要定于美国东部时间下午2点（北京时间周四凌晨02：00）公布，当时美联储决定将利率维持在5.25%至5.5%的水平，但暗示可能会进一步加息。⑦黄金股盘前普涨，金田涨3.1%，AngloGold涨2.9%，哈莫尼黄金涨超2%，巴里克黄金、纽曼矿业皆有涨幅。黄金期货在避险情绪助推下加速上行。⑧Tempest盘前暴涨304% 即将公布肝细胞癌研究最新数据。⑨埃克森美孚盘前跌幅扩大至2%，先锋自然资源盘前涨超3% 。埃克森美孚以每股253美元的价格收购先锋自然资源公司，合并在二叠纪盆地将拥有约160亿桶石油当量资源。