【高盛预估：世界杯或将为美国6月就业报告新增4万个岗位】高盛表示，受世界杯拉动，周四即将公布的6月非农就业数据或将好于市场预期。根据道琼斯对受访经济学家的调查共识，非农就业人数预计将增加11.5万人，较5月份17.2万人的强劲增速有所放缓。但高盛表示，来自小企业薪资服务公司Homebase的私人数据显示，“美丽足球”至少对招聘产生了一定的温和影响，上个月贡献了约4万个就业岗位。

【周四重要财经信息提醒（以下均为北京时间）】 ① 时间待定 上海国际具身智能产业博览会启幕； ② 09:30 澳大利亚5月进出口、商品及服务贸易帐； ③ 14:30 瑞士6月CPI； ④ 15:00 商务部召开7月第1次例行新闻发布会； ⑤ 17:00 欧元区5月失业率； ⑥ 19:30 欧洲央行管委Escriva讲话； ⑦ 19:45 美国旧金山联储主席戴利（2027年FOMC票委）讲话； ⑧ 20:30 美国6月非农就业报告（含就业人口、失业率、平均每小时工资，数据将因美国周五休市而提前一天发布），6月27日当周首次申请失业救济人数； ⑨ 22:00 美国5月耐用品订单终值，工厂订单； ⑩ 23:45 英国央行货币政策委员会（MPC）成员Catherine Mann讲话； ⑪ 次日01:55 欧洲央行执委Cipollone讲话。

【高盛预估：世界杯或将为6月就业报告新增4万个岗位】高盛表示，受世界杯拉动，周四即将公布的6月非农就业数据或将好于市场预期。高盛称，小企业薪资服务商Homebase的数据显示，足球赛事对招聘产生了一定提振作用，当月新增约4万个工作岗位。

【美国制造业连续第六个月扩张 原料支付价格涨幅明显放缓】美国制造业活动6月连续第六个月扩张，战争导致的投入成本飙升有所缓解。美国供应管理学会(ISM)周三公布的数据显示，6月制造业指数下降0.7点至53.3，仍接近四年来高位，表明制造业扩张期达到2022年以来最长。与此同时，6月原材料支付价格上涨速度明显放缓。该价格指标大幅下降9.1点至73，为2022年7月以来最大单月降幅，原因是美国与伊朗达成临时协议后国际油价大幅下跌。新订单增速有所放缓，但仍保持稳健，ISM生产指标降至六个月低点。近几个月来，强劲的资本支出（包括与人工智能相关的投资）以及国防支出持续支撑制造业。战争还促使部分企业提前囤积产品，进一步支撑了短期需求。不过，制造业扩张尚未传导至就业市场。ISM就业指标6月升至49.7，为2025年1月以来最高水平，但低于50表明制造业就业人数继续减少。美国政府将于周四公布月度非农就业报告。订单积压增速降至今年以来最低水平，而供应商交货指标继续显示交货周期延长。供应链中断以及企业对未来进一步涨价的担忧可能促使部分工厂增加原材料库存。ISM库存指标升至一年多以来最高水平。

【非农明日公布，美股周五休市】受美国独立日假期（7月3日）影响，美国6月非农数据将提前于北京时间7月2日（周四）20:30公布。美国股市将于7月3日（周五）当天休市一日。芝商所（CME）旗下贵金属、能源、外汇、美债、股指期货合约交易提前于北京时间7月4日01:00结束。洲际交易所（ICE）旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间7月4日01:30结束。敬请各位投资者留意。

【“小非农”人数低于预期】美国6月ADP就业人数 9.8万人，预期11.8万人，前值12.2万人。

【机构：美元兑日元严重超买】苏克敦金融研究团队在评论中表示，根据日线图上81.4的相对强弱指数，美元兑日元似乎严重超买。该团队表示，这增加了美元向161日元附近的20日简单移动平均线或161.20日元的结构性支撑位进行修正性回调的可能性。该团队表示，定于周四公布的美国非农就业人数报告是近期的一个关键催化剂，因为强劲的数据将强化美联储偏紧缩的货币政策预期，并可能推动美元升至163日元上方。不过该团队补充说，“令人失望的数据可能会为在这些极端水平获利了结提供环境。“伦敦证券交易所集团数据显示，美元上涨0.1%，报162.70日元。

【纽约梅隆银行：美国国债市场依然受到支撑】纽约梅隆的Geoff Yu在一份报告中表示，储备需求和流动性偏好继续支撑美国国债市场，外部投资者青睐曲线前端。该EMEA宏观策略师表示，近期的催化剂是本周的美国劳动力市场数据。他说：“一份有韧性的就业报告将强化通胀预期锚定的当前环境，从而支撑美国实际收益率、美债需求，并进而支撑美元。“美国非农就业人数数据定于周四公布。

声明显示：南方共同市场与日本将寻求扩大农产品及非农产品市场准入、深化合作并促进双向投资。

Lombard Odier Investment Managers的Florian Ielpo表示，下一个验证点将转向宏观数据。JOLTS、消费者信心、ISM数据和非农就业数据需要显示劳动力市场具有足够韧性，以维持盈利动能，但又不能强到让实际收益率上限立即回升。

【日元跌破162引发市场揣测：日本当局对汇率的下一条红线在哪】日元兑美元跌至四十年来最低点，促使交易员揣测日本的下一道红线在哪里。美元兑日元周二突破162后，策略师越来越多地将目光投向163及更高水平，认为日本财务省可能会容忍比2024年干预期间更弱的日元汇率水平。他们表示，考虑到市场仓位和本周美国将公布非农就业数据，汇率可能会很迅速触及这些新的重点关口。这凸显了交易员心态的转变，担心政府本可以采取更强硬的措辞将日元从1986年以来低点拉升。从更广泛的角度来看，日本央行退出超低利率政策的步调也被认为过于缓慢，不足以扭转日元持续下跌的趋势。“下一个值得关注的水平是163，”SMBC日兴证券高级外汇及利率策略师Rinto Maruyama表示。他说，美联储最近一次会议后，对于干预的担忧使得日元保持在比其应有水平更强的位置。Maruyama表示，如果日元像其他主要货币一样走弱，美元兑日元汇率现在应该已经在163或164左右了。