2024-11-01 20:12
市场,观点
【经济学家：罢工和飓风恐带来重大下行意外】安永-帕森农首席经济学家格雷戈里·达科（Gregory Daco）预计，美国10月仅新增7万非农人口，大幅低于普遍预测。他认为，罢工导致制造业岗位流失，飓风则会影响建筑业、采矿业、休闲和酒店业。 达科认为，剔除这两个临时冲击后，新增的非农人口约为17万。他解释说，“关键在于劳动力市场的基本韧性，而非罢工或飓风对劳动力市场的影响。”
2024-11-01 20:00
市场,国际
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【市场等待美国就业数据公布，金价上涨】黄金价格在欧盘盘初上涨，前一交易日下滑，投资者等待美国非农就业数据，以进一步了解美联储的下一步举措。黄金期货交易上涨0.5%，至每盎司2764.00美元，此前因获利了结曾下跌2%，且越来越多的人押注美联储将在未来几个月采取更谨慎的降息措施。瑞士银行的Ipek Ozkardeskaya在一份报告中表示，核心PCE月率创下4月份以来的最大涨幅，加上本周早些时候公布的强劲支出和强劲增长数据，降低了美联储降息的预期。不过，由于中东地缘政治风险加剧以及围绕美国大选的不确定性，对避险资产的强劲需求继续支撑金价。
2024-11-01 19:55
观点,国际
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【机构：强劲的美国非农数据预示下周美联储将实施较小幅度降息】先锋领航全球首席经济学家Joe Davis表示，预计美联储将在下周议息会议上选择降息25个基点，特别是如果美国非农就业数据显示就业市场稳固的话。今晚的就业报告是美联储下周做出决定之前的最后一个重要经济指标。尽管受到飓风海伦和波音公司罢工的影响，预计劳动力市场仍将保持强劲的基础。
2024-11-01 19:22
国际
【美国国债在非农就业数据公布前涨跌互现】美国国债窄幅涨跌互现，收益率曲线在10月份就业数据公布前略微趋平。短债收益率在周四的区间内上涨1-2个基点，其中包括2年期和5年期国债收益率创下7-8月以来的最高水平。
2024-11-01 18:52
市场,观点,原创
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【机构：若美国就业数据稳健 将支持美联储下周小幅降息】Vanguard的Joe Davis在一份报告中表示，预计美联储将在下周的会议上选择小幅降息25个基点，尤其是如果美国非农就业数据显示就业市场依然稳健的情况下。周五的就业报告是美联储下周四做出决定前的最后一个重要经济指标。“尽管受到了飓风海伦妮和波音罢工事件的影响，但我们预计劳动力市场仍将保持强劲势头，”这位全球首席经济学家表示。
2024-11-01 17:03
市场,观点
【分析：本周跌势惨重的英国国债将再迎美国数据考验】英国国债周五的跌势从幅度上来看并不令人担忧，毕竟收益率只小幅上涨了几个基点，但是英债在近几天遭到大幅抛售之后今天并未出现任何缓释性的反弹，这可能就要引起关注了。稍晚美国将公布非农就业数据，可能引发市场更大的波动，因此全球债券收益率也可能出现更广泛的震荡。如果数据表现强劲，那么将冲击美国国债，同时也可能波及英国国债，令其一周以来的跌势雪上加霜。
2024-11-01 15:27
观点
【Fxstreet：接下来的时间交给非农了】财经网站Fxstreet：市场关注的焦点将是美国10月份的就业报告。我们认为由于天气和不太有利的季节性调整，非农就业增长将放缓至13万人（9月为25.4万人），月平均收入增长可能放缓至0.2%，失业率稳定在4.1%。非农后，市场还将密切关注美国供应管理学会（ISM） 10月份制造业指数，该指数显示制造业增长仍处于停滞状态。
2024-11-01 03:20
市场,观点
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【凯投宏观：非农数据必须远低于预期才能使美联储更加鸽派】凯投宏观的Olivia Cross在报告中称，本周非农就业人数必须出现“非同小可的下降”，才能使美联储下周再次降息50个基点。接受调查的经济学家预计，由于飓风和罢工的影响，新增就业人数将从9月份的25.4万人放缓至10万人。Cross说，数据需要比预期低得多，才能促使美联储更加鸽派。另一方面，Cross认为通胀存在上行风险，这是美联储谨慎行事的另一个原因。
2024-11-01 00:51
市场
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【美国30年期抵押贷款利率升至6.72% 连续第五周走高】 美国抵押贷款利率连续第五周走高。房地美周四发布公告称，30年期固定利率抵押贷款的平均水平为6.72%，高于之前一周的6.54%。30年期的平均利率在9月下旬触及6.08%的两年低点，自此以来借贷成本稳步攀升。对于已经很难找到可负担房源的购房者来说，抵押贷款利率上升进一步削弱了其购买力。美国总统大选结果的不确定性也可能让一些潜在买家持观望态度。强劲的经济数据增强了美联储放慢降息步伐的理由，官员们定于下周举行议息会议。美联储青睐的基础通胀指标在9月创出4月以来的最大月度升幅。10月非农就业报告定于周五发布。
2024-11-01 00:05
焦点
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今日重点关注的财经数据与事件：2024年11月01日 周五
① 美股盘后 苹果公司公布财报
② 09:45 中国10月财新制造业PMI
③ 15:00 英国10月Nationwide房价指数月率
④ 15:30 瑞士10月CPI月率
⑤ 15:30 瑞士9月实际零售销售年率
⑥ 17:30 英国10月制造业PMI终值
⑦ 20:30 美国10月失业率
⑧ 20:30 美国10月季调后非农就业人口
⑨ 20:30 美国10月平均每小时工资年率
⑩ 20:30 美国10月平均每小时工资月率
⑪ 21:45 美国10月标普全球制造业PMI终值
⑫ 22:00 美国10月ISM制造业PMI
⑬ 22:00 美国9月营建支出月率
⑭ 次日01:00 美国至11月1日当周石油钻井总数
2024-10-31 13:05
观点
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【瑞穗证券：155关口是投资者和政策制定者需要关注的一个水平】“日本央行可能会根据政治气氛和外汇情况，通过政策委员的讲话来管理政策利率预期，”瑞穗证券驻东京首席策略师Shoki Omori表示。“尽管他们似乎会发表谨慎评论，提及汇率和海外经济趋势，但市场很可能会根据他们对国内数据的评估，判断12月或1月加息是合适的。”不过，如果包括非农就业数据在内的美国数据表现强劲，美元/日元仍有上涨空间，155是“投资者和政策制定者需要关注的一个水平，”他说。
2024-10-31 06:27
宏观
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昨日今晨重要新闻汇总（10月31日）
国内新闻：
1. 商务部回应美对华投资限制最终规则：已向美方提出严正交涉，并保留采取措施的权利。
2. 国台办：将研究出台促进闽台融合放宽市场准入特别措施。
3. 第五次“太空会师”，神十九航天员顺利进驻中国空间站。
4. 有央企已修改储能招标规则、降低价格权重，风光储产业均有所涉及。
5. 六部门：加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。
6. 比亚迪首次在季度收入上超越特斯拉。
国际新闻：
1. 多方消息表明以色列与黎巴嫩停火在即。
2. 美国10月“小非农”录得23.3万人，大超预期。
3. 世界黄金协会：2024年三季度全球黄金需求总量为1313吨，同比增长5%。
4. 消息人士称，欧佩克+可能会将原定于12月的增产计划推迟一个月或更长时间。
5. 克宫否认有关“乌克兰与俄罗斯就停止袭击对方能源设施举行初步谈判”的报道。
6. 德国第三季度季调后GDP数据好于预期，市场削减欧洲央行12月降息50个基点的预期。
7. 英国秋季预算-增税400亿英镑；将私募股权的收益税提高至32%；将资本利得税的低端税率从10%提高至18%，将高端税率上调至24%；明年不会提高燃油税。
2024-10-31 05:48
市场
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【美元指数跌超0.2%，英镑在英国预算报告发布日大起大落，日元连续三天下探154】 周三（10月30日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.21%，报104.093点，美国“小非农”发布后出现一波显著的拉升，北京时间20:31（GDP数据发布后）刷新日高至104.436点，随后回吐这一波涨幅，并在02:55刷新日低至103.976点，200日均线目前处于103.832点附近。英镑兑美元跌0.38%，报1.2965，英国财政大臣Reeves开始发布秋季预算报告之初，于20:48刷新日低至1.2937，随后反抽，于22:27刷新日高至1.3043。
2024-10-31 05:01
市场,焦点
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【纽约期金一度突破2800美元创历史新高，现货黄金一度突破2790美元，白银跌约2%】周三（10月30日）纽约尾盘，现货黄金上涨0.43%，报2786.58美元/盎司，北京时间02:06曾涨至2790.02美元创历史新高，21:36（美国“小非农”和GDP数据发布后、英国秋季预算报告披露期间）一度回落至2770.97美元。现货白银跌1.98%，报33.7717美元/盎司，21:36刷新日低至33.4125美元。COMEX黄金期货上涨0.67%，报2799.50美元/盎司，02:07（电子交易盘）刷新盘中历史高位至2801.80美元。COMEX白银期货跌1.98%，报33.935美元/盎司，21:37曾跌至33.565美元。COMEX铜期货跌0.01%，报4.3600美元/磅。
2024-10-30 22:04
市场
【离岸人民币测试7.15关口，交易员备战美国大选不确定性】10月30日，离岸人民币对美元测试7.15关口，不过午盘后，人民币开始小幅走强，交投在7.14附近，A股亦处于震荡下行之中。 随着市场对美国大选出现“红色浪潮”（redsweep）的押注攀升，非美货币压力加剧。多位银行交易员对记者提及，美元指数此前一度冲破104.5，市场重新建立大量与特朗普相关的对冲仓位，尽管飓风和罢工影响或致使周五的非农数据偏软，但由于距美国选举结果出炉仅几日之遥，市场不太可能大幅抛售美元。 据悉，近期在岸和离岸的美元买盘量较高，代理行卖盘缺乏，高盛认为这种现象与市场对特朗普胜选的担忧增加有关。不过据记者了解，仍有国内大行似乎通过掉期市场维稳人民币，且投资者对最新一轮中国刺激措施仍持积极看法，因而不排除在海外事件靴子落地后，近期止盈的海外对冲基金再度流入，并推动中国股市反弹。（第一财经）
2024-10-30 20:59
市场,国际
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【在公布就业数据后美国国债收益率上升，随后收益率因GDP数据下降】美国国债收益率在就业和经济活动数据公布后出现波动。ADP 10月就业报告显示新增就业岗位23.3万个，此前民意调查平均预期为新增11.3万个。9月数据从14.3万个修正为15.9万个。这些数据表明美联储放缓加息步伐缓慢，对收益率构成支撑。但另一方面，第三季度GDP增速预期为2.8%，低于第二季度3%的增速，也不及经济学家预期的3.1%。PCE通胀和每周首次申请失业救济人数将于周四公布，非农就业数据将于周五公布。10年期美债收益率为4.260%，两年期美债收益率报4.143%。这两项收益率均在ADP数据公布后上升，但在GDP数据公布后涨势有所消退。
2024-10-30 20:53
市场
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【“小非农”与美国GDP数据公布后，美联储11月降息25BP的概率为96.2%】据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为96.2%，维持当前利率不变的概率为3.8%（数据公布前分别为99%和1%）。到12月维持当前利率不变的概率为1.1%，累计降息25个基点的概率为29.4%，累计降息50个基点的概率为69.6%（数据公布前分别为0.5%、22.9%和76.6%）。
2024-10-30 20:39
市场,焦点,原创
【美股盘前要闻速递】①美股三大股指期货涨跌不一，美国10月“小非农”大超预期，科技公司即将密集发布财报。②截至发稿，道指跌0.36%，标普500指数涨0.16%，纳指涨0.78%。③德国DAX指数跌0.95%，英国富时100指数跌0.42%，法国CAC40指数跌1.44%，欧洲斯托克50指数跌1.19%。④WTI原油涨1.21%，报68.02美元/桶。布伦特原油涨1.15%，报71.54美元/桶。⑤高盛集团表示，全球投资者高估了金融市场因下周美国总统大选结果“难产”而陷入不确定性的风险。⑥瑞银称，虽然美国经济软着陆的前景良好，但11月5日的美国大选可能会引发市场震荡，对投资者情绪产生不可预测的影响；世界其他地区的宏观经济前景也“仍然阴云密布”。⑦谷歌母公司美股盘前涨近6%，云业务营收同比增35%。⑧特朗普概念股美股盘前下跌，特朗普媒体科技集团跌超3%，Phunware下跌6.3%，Rumble下跌4%。⑨美国芯片股盘前普跌，英伟达跌0.8%，美光科技跌1.5%，Arm跌2.7%，高通跌2.9%，iShares半导体ETF下跌2.1%，VanEck半导体ETF下跌1.5%。
2024-10-30 20:31
市场,观点
【ADP数据显示，美国招聘速度升至一年多来最快】根据ADP研究所的数据，美国企业的招聘速度达到一年多来的最高水平，表明对工人的需求出人意料地强劲。制造业是唯一失业率上升的部门，而教育和医疗服务以及贸易和运输部门取得了一些强劲的进展。ADP数据显示，在美国东南部遭受两次飓风袭击、波音公司数千名工人罢工的一个月里，劳动力市场仍然保持健康。工资增长放缓至2021年的水平。数据显示，换了工作的员工工资增长了6.2%，而留下来的员工工资增长了4.6%。高盛经济学家说，与政府定于周五发布的月度非农就业报告相比，这些数据对自然灾害和罢工的敏感度历来较低。
2024-10-30 20:09
市场
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【“小非农”公布前，美联储11月降息25BP的概率为98.8%】据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为99%，维持当前利率不变的概率为1%。到12月维持当前利率不变的概率为0.5%，累计降息25个基点的概率为22.9%，累计降息50个基点的概率为76.6%。