2023-07-14 08:25
观点
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【中信证券：宏观压制因素趋弱 把握金价反弹行情】中信证券研报表示，6月美国非农就业人数低于预期，就业市场整体降温趋势延续，CPI涨幅低于预期，物价上行压力逐步缓解。市场对7月再次加息的预期维持稳定的同时对后续加息的预期有所减弱。叠加央行购金趋势的延续，我们认为金价有望重拾涨势，并突破此前新高。上半年金价同比上升显著，板块业绩确定性高。
2023-07-13 05:17
国际
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【美元指数重挫1%，美联储加息预期受挫之际，延续近期破位下跌的趋势】
周三（7月12日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌1.13%，连续第五个交易日下跌，报100.585点，日内交投区间为101.664-100.511点，逼近2022年4月22日底部100.473、100整数位心理关口、以及当年4月21日底部99.818，彭博数据显示，7月7日（“非农日”）接连跌穿100日均线和50日均线之后，跌穿100周均线、逼近200周均线（当前切入位在98.258）破位下跌。
美元指数下跌0.94%，报1208.67点，日内交投区间为1220.14-1208.19点，也逼近2022年4月14日底部1202.61、1200点关口和当年4月6日底部1199.97。
2023-07-12 11:31
观点,国际,原创
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【经济学家警告：美国6月非农就业外强中干，隐藏衰退潜在信号】来自华尔街和学术界的两位顶级经济学家认为，美国6月非农就业报告包含了一个关键数据，很可能首次提出了令人信服的统计标志，表明美国经济正在走向衰退。对他们来说，非农数据中最重要的警告信号是，私营部门就业岗位的温和增长仍在稳步下降。6月份的总体数字似乎相当强劲，总共增加了20.9万个就业岗位。但贡献最大的是政府工作岗位。一旦剔除政府部门的膨胀，私营部门创造的就业机会就会变得很弱，而且越来越弱。他们预计，未来几个月，包括政府部门在内的整体就业增长将低于10万人的水平。劳动力市场的低迷将推动经济下滑，预计第三季度GDP将仅增长0.2%，第四季度将下降1.1%。（环球市场播报）
2023-07-12 05:14
国际
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【ICE美元指数在美国CPI数据发布前连跌五天，非农就业报告以来破位下跌】周二（7月11日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.30%，连续五个交易日下跌，报101.666点，日内交投区间为101.970-101.662点，逼近5月11日底部101.304和101.000关口，“非农日”（7月7日）已经一口气跌穿100日均线和50日均线。美元指数跌0.30%，报1220.14点，日内交投区间为1223.73-1220.04点。
2023-07-11 00:14
国际
【英债收益率走低，在美国非农就业报告发布后一个交易日追随美债收益率的表现】
周一（7月10日）欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌1.0个基点，报4.640%，盘中交投于4.689%-4.627%区间。
两年期英债收益率跌2.4个基点，报5.370%，盘中交投于5.445%-5.316%区间，追随可比美债收益率的表现，两年期美债收益率跌超7.0个基点，刷新日低至4.8724%，延续美国6月非农就业报告发布当天下跌的遭遇。
2/10年期英债收益率利差涨1.177个基点，报-73.902个基点。
2023-07-10 16:17
国际
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【美股7月首周“开门黑” 非农就业意外放缓为什么未能拯救美股？】美联储7月加息似乎已是“板上钉钉”，那么，9月份至年底会不会再加息一次？平安银行私人银行海外投资产品经理郑东分析认为，多数经济数据普遍超预期，单非农数据较难扭转市场预期。最新非农数据无法改变市场情绪，但令9月加息预期降温。（第一财经）
2023-07-10 08:56
观点
【华泰证券：PPI 拐点或驱动A股“补库预期”交易将近】华泰证券指出，参考本轮PPI见底时间、历次去库时长&周期底部合意库存水位，A股3Q23有望进入“补库预期”交易。6月美非农不及彭博一致预期、且为近15个月来首次，舒缓A股海外流动性压力。复盘5次PPI拐点后一个季度的市场表现，中游周期类和一线白酒表现较好；考虑当前第三库存周期特异性（中周期下行），进一步结合库存和产能缺口、历史股价与PPI相关性、股价历史分位数，筛选出PPI拐点战术组合。结合上述信息，在主题+筹码+景气框架基础上，战略配置“双电”(电子+电力)，战术配置1）中报或超预期的白电/乳品/风电/轮胎；2）PPI拐点时表现好的涂料油墨/陶瓷/卡车。
2023-07-10 08:15
观点
【华泰证券：战略配置“双电” 战术配置中报或超预期的白电/乳品/风电/轮胎等】华泰证券研报表示，参考本轮PPI见底时间、历次去库时长&周期底部合意库存水位，A股三季度有望进入“补库预期”交易。6月美非农不及彭博一致预期、且为近15个月来首次，舒缓A股海外流动性压力。复盘5次PPI拐点后一个季度的市场表现，中游周期类和一线白酒表现较好；考虑当前第三库存周期特异性（中周期下行），进一步结合库存和产能缺口、历史股价与PPI相关性、股价历史分位数，筛选出PPI拐点战术组合。结合上述信息，在主题+筹码+景气框架基础上，战略配置“双电”(电子+电力)，战术配置：1）中报或超预期的白电/乳品/风电/轮胎；2）PPI拐点时表现好的涂料油墨/陶瓷/卡车。
2023-07-10 07:20
观点
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【中信建投：供应缺失推动锡价冲高】 中信建投研报指出，美国非农就业低于预期，弱化美联储加息预期，美元指数承压，叠加中国经济刺激政策难以证伪，有色金属维持偏强势头，供应端受干扰的品种更为突出。锡冶炼厂正在遭遇锡矿紧张的考验，检修在即，佤邦停产加剧矿石缺口，供应缺失推动锡价冲高，继续持有。铜矿远期供应减速，无法匹配消费，缺口扩大的逻辑不变，近期有背靠8000美金建仓机会。
2023-07-08 06:32
国际
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【周六全球隔夜要闻汇总】1、欧美股市涨跌不一，美股尾盘跳水，三大指数集体收跌。道指跌0.55%，本周累跌1.95%；标普500指数跌0.29%，本周累跌1.16%；纳指跌0.13%，本周累跌0.92%。2、美国能源部表示将购买额外600万桶石油用于SPR，新购买的原油将在2023年10月至11月到货。3、美联储古尔斯比表示，不要过分看重单个月份的就业数据，今年可以再加息1-2次。4、美国6月非农就业人数增加20.9万人，预估为增加23万人，前值为增加33.9万人。5、俄罗斯能源部确认八月将每日减少50万桶石油出口。6、美国宣布向乌克兰提供新一批包括“集束弹药”在内的军事援助。7、联合国秘书长副发言人哈克表示，联合国反对在乌克兰战场使用集束弹药。8、据悉北约成员国一致同意至少将GDP的2％用于国防开支。9、国际原油期货结算价涨超2%。WTI 8月合约涨2.87%，布伦特原油9月合约涨2.55%。10、扎克伯格表示，Threads已拥有7000万注册用户，注册速度远超预期。11、苹果公司计划在2024年年初于美国市场推出其Vision Pro头显设备，但在早期销售阶段，只接受预约购买。12、特斯拉向美国环境保护署提交的文件显示，特斯拉敦促美国总统拜登政府完成更严格的车辆排放提案。13、梅赛德斯-奔驰宣布，从2024年开始，梅赛德斯-奔驰车主可以在北美使用特斯拉超级充电桩。14、加拿大邮报网络公司称，已停止在Meta Platforms旗下的各平台直接投放商业广告。15、COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.89%，报1932.5美元/盎司，本周累涨0.16%。16、周五美联储隔夜逆回购协议使用规模为1.822万亿美元。
2023-07-08 05:17
市场
【ICE美元指数在“非农夜”跌约0.9%】周五（7月7日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.87%，报102.266点，日内交投区间为103.186-102.226点，在美国非农就业报告发布后跌至6月22日以来最低位，本周累计下跌0.63%。彭博美元指数下跌0.68%，报1226.82点，日内交投区间为1236.29-1225.61点，也逼近6月21日底部1222.01点，本周累跌0.50%。
2023-07-08 04:35
市场
【标普500指数的11个板块多数收跌】 周五（7月7日），在美国6月非农就业报告出炉后，标普500指数低开高走，纽约中午一度涨超0.65%，随后震荡下行，在尾盘加速下行并转跌，在美股收盘前一分钟刷新日低至4397.40点。标普日用消费品板块收跌1.34%，保健板块跌1.16%，公用事业板块跌超0.7%，电信服务板块跌约0.6%，信息技术/科技板块跌超0.4%，原材料板块则涨将近0.9%，能源板块涨2.06%。
2023-07-08 04:00
公司,焦点
美国三大股指在“非农日”收跌，标普日用消费品和保健板块跌超1%，能源板块则涨超2%，标普500所有成分股中，渤健和威瑞森跌3%，默克和礼来制药跌超2%，美国雅宝则涨4.8%，哈利伯顿涨7.8%，斯伦贝谢涨8.7%。吉利德科学跌2.3%，和渤健领跌纳斯达克100指数的成分股，拼多多则涨3.3%涨幅第五大，京东涨4.8%涨幅第二大，Lucid涨5.1%。
2023-07-08 03:26
国际
【2/10年期美债收益率在“非农就业报告发布日”涨跌各异】 周五（7月7日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨2.85个基点，报4.0576%，美国非农就业报告发布后跳水至日低3.9996%，随后反弹至日高4.0898%，本周乐基上涨22.10个基点。两年期美债收益率跌4.32个基点，报4.9375%，非农就业报告发布时曾从5.0%一线跳水至日低4.8574%，本周累涨3.99个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨2.305个基点，报-131.550个基点。02/10年期美债收益率利差涨7.583个基点，报-88.407个基点，非农就业报告出炉时跳水至日低-100.025个基点，瞬间又反弹至日高-86.662个基点。
2023-07-08 00:32
市场
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【道明证券调整预期：预计美联储将在7月会议再加息25个基点】道明证券如今预计，美联储将在7月政策会议上再加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至5.25%-5.50%。此前道明证券在联邦公开市场委员会（FOMC）的6月会议后一度认为紧缩周期或已结束。策略师Oscar Munoz和Gennadiy Goldberg在7月7日（“非农就业报告发布日”）的报告中写道，这种预期调整是因为“过去几周整体强于预期的经济活动越来越多，而且美联储显然倾向于再次加息”，预计美联储将在2024年3月首次降息。虽然美联储可能依然倾向于进一步的政策紧缩，但“我们认为基本通胀的明显软化叠加劳动力市场环境的逐步放松将使美联储能够在9月之后继续暂停加息”。
2023-07-08 00:20
市场,国际
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【短端/长端德债收益率涨跌各异，收益率曲线趋陡，美国非农就业报告为美联储紧缩预期降温】周五（7月7日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨1.0个基点，报2.638%，盘中交投于2.603%-2.678%区间，本周累计上涨24.4个基点。两年期德债收益率下跌4.6个基点，报3.253%，盘中交投于3.302%-3.231%区间；30年期德债收益率涨5.4个基点，报2.647%，本周累涨5.7个基点。2/10年期德债收益率利差涨5.718个基点，刷新日高至-62.003个基点，本周累涨18.705个基点。
2023-07-07 23:11
宏观
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7月7日欧盘美盘重要新闻汇总国内新闻：1. 据央视新闻，国务院总理李强7日在京会见美国财政部长耶伦。李强表示，希望美方秉持理性务实态度，同中方相向而行，推动中美关系早日重回正轨。双方应通过坦诚交流，就双边经济领域的重要问题加强沟通、寻求共识，为中美经济关系注入稳定性和正能量。2. 蚂蚁集团回应被罚71.23亿元：诚恳接受、坚决服从，并将进一步夯实合规治理水平。3. 腾讯控股回应被处罚：财付通已完成自查和相应整改工作，对集团没有任何重大不利影响。4. 证监会同意广州期货交易所碳酸锂期货及期权注册。5. 香港金管局放宽楼市，1500万元以下自住物业按揭上限7成，即时生效。6. 特斯拉上海1期电池线停产，或调整电池包自制策略。7. 中国央行：中国6月末黄金储备报6795万盎司（约2113.48吨），环比增加68万盎司（约21.15吨）。8. 生态环境部对《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》公开征求意见，鼓励更广泛的行业、企业参与温室气体减排行动。9. 知乎宣布将下线“匿名功能”，用户将不能匿名创建问题或匿名发布内容。10. 华为云CEO张平安宣布，华为云盘古大模型3.0正式发布。张平安称，盘古大模型3.0分为L0基础大模型、L1行业大模型、L2场景模型三层架构，将重塑千行百业。国际新闻：1. 美国6月季调后非农就业人口增加20.9万人，为2020年12月以来最小增幅。交易员减少对美联储进一步加息的押注。2. 美国总统拜登：美国正在经历稳定而持续的增长。3. 美联储互换略微降低了美联储今年（再有）第二次加息的可能性。4. 俄罗斯石油数据显示，6月份的产量削减未能达到承诺的水平。
2023-07-07 21:49
市场,观点,国际
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Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole：总的来说，今天的非农报告可能不足以阻止美联储在本月的会议上再加息25个基点。但除此之外，进一步加息可能需要进一步的强劲数据来充分证明加息的合理性。
2023-07-07 21:47
市场,观点,国际
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【三菱日联：非农数据不会令美联储在下半年更鹰】三菱日联分析师George Goncalves,称，美联储可能认为这是一份平衡的非农报告，更多地表明了劳动力市场的真实情况，就业趋势正在从今年早些时候的火热步伐中走软，而工资增长仍然火热。这不会影响7月的加息，但也不会让他们在下半年持更鹰派的态度。
2023-07-07 21:42
市场,观点,国际
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【蒙特利尔银行：偏弱的非农后，下周三的CPI数据将为美联储行动拍板】加拿大蒙特利尔银行美国利率策略师Ben Jeffery表示，在本周早些时候公布的数据之后，市场可能已经为一份好于预期的非农就业报告做好了准备，不过我们得到了一份偏弱的就业报告。个人认为，这个数据本身还不够疲软，不足以真正改变美联储对7月会议的展望。下周三的CPI数据将最终敲定7月会发生什么，并且料将为9月的利率前景带来更大的变数。非农就业人数和私人就业人数增幅均为2020年12月以来最小，这表明，货币政策滞后影响的证据可能开始在劳动力市场数据中显现出来。