【美国证券交易委员会将在货币市场基金监管改革计划中删除摆动定价机制】华尔街最高监管机构周三将对完善改革货币市场基金监管的相关计划进行投票，把“摆动定价”（swing pricing）机制删除，以防金融危机期间资金迅速外流。知情人士透露，美国证券交易委员会（SEC）仍打算征收其他费用，将影响到规模达5.5万亿美元的货币基金行业。删除摆动定价要求，标志着一向反对这一机制的摩根大通资产管理部门、State Street Corp． 以及Federated Hermes Inc．等公司取得重大胜利。他们曾抱怨摆动定价会抬升投资者成本，并导致机构货币市场基金资产显著下降。

欧洲央行管委内格尔：欧元区和德国的银行都很坚韧，尤其是在金融危机后的严格监管。不过，监管不能有盲点，否则就需要进行调整。

英国央行行长贝利：这些冲击主要为两类：长期冲击和短期冲击。长期冲击包括全球人口老龄化和自金融危机以来的生产力低增长。短期冲击包括乌克兰冲突和新冠疫情等。虽然央行不能独立解决这些问题，但必须将其考虑在内。

【英国6月房价同比下跌2.6%，创12年来最大跌幅】英国最大抵押贷款机构Halifax周五表示，由于借贷成本上升，英国6月份平均房价较上年同期下降2.6%，为2011年以来最大年度跌幅。伦敦房价同比下跌2.6%，平均每位房主损失1.5万英镑，创2009年金融危机以来的最差表现。英国东南部地区房价下跌3%，为2011年7月以来的最大跌幅。威尔士房价下跌1.8%，为2013年3月以来的首次年度下跌。苏格兰房价出现了三年来的首次下跌，尽管跌幅仅为0.1%。（环球市场播报）

【机构评美国Markit制造业PMI终值：美国制造业健康状况急剧恶化】标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示，美国制造业的健康状况在6月份急剧恶化，加剧了人们对经济可能在今年下半年陷入衰退的担忧。首当其冲的是商品需求的严重下降，新订单的下滑速度是2009年全球金融危机以来最快的。企业报告称，由于生活成本上升、利率上升、对经济前景的担忧日益加剧，以及消费转向服务业，消费者在消费方面变得越来越谨慎。面对需求疲软，制造商、供应商和客户都在寻求削减库存，这加剧了经济下滑的趋势。在此环境下，定价权正在迅速消退。供应商收取的投入物价格目前正以2009年以来（除去新冠初期封锁的月份）从未见过的速度下降。

【张晓晶：在防风险、维护金融稳定的同时要有自己的“底线”】中国社会科学院金融研究所所长、国家金融与发展实验室主任张晓晶周四在2023中新财经年中会“中国式现代化新金融服务”主题论坛上表示，金融体系要更好地支持实体经济、特别是民营经济。但大部分金融资源流向了包括国有经济在内的公共部门。破解这一难题的关键在于坚持“两个毫不动摇”，突出竞争中性，继续发展民营金融机构，推动金融领域的混合所有制改革以及金融部门治理结构的优化。张晓晶还指出，中国经济的持续增长、长期稳定，特别是没有爆发金融危机，其原因在于一直把处理风险、防范应对系统性风险作为思维“底线”。

【日韩举行“财务对话”，将商定重启货币互换协议】据时事通信社29日消息，日韩两国政府代表当天在东京举行“财务对话”，将就重启在金融危机时融通外币的“货币互换协议”达成共识。该机制是在一国陷入金融危机之际，由另一国融通货币并为经济提供支撑。（央视）

【张晓晶：维护金融稳定，也需要有“底线”】中国社会科学院金融研究所所长、国家金融与发展实验室主任张晓晶29日在2023中新财经年中会“中国式现代化新金融服务”主题论坛上表示，中国经济的持续增长、长期稳定，特别是没有爆发金融危机，其原因在于一直把处理风险、防范应对系统性风险作为思维“底线”。不过，他指出，在防风险、维护金融稳定的时候也需要有自己的“底线”，“（出问题的企业）不可能都救”，僵尸企业也不能一直存在下去，要发挥市场清理机制的作用。（中新社）

【凯投宏观：欧元区贷款数据显示货币紧缩效果明显】凯投宏观副首席欧元区经济学家杰克·艾伦在一份报告中说，在可预见的未来，欧元区银行贷款的疲软可能会持续下去。他说，5月份的货币和贷款数据显示，储户继续将资金投入流动性较差但收益率较高的货币。他表示，广义货币增长的疲软是由于净贷款几乎突然停止，而收紧货币政策的影响十分明显。他补充称，这强化了他的观点，即欧元区经济的表现将逊于欧洲央行和共识预测。他补充称，我们对金融状况的衡量表明，目前的金融状况与全球金融危机和欧元区主权债务危机期间的表现差不多。

【美联储再为大型银行“体检” 银行业危机后首份压力测试结果将出炉】美联储即将在当地时间6月28日收盘后公布2023年银行业压力测试结果。这一压力测试诞生自2008年金融危机之后，主要用于检验银行抵御危机的能力，以确保美国银行体系能够经受住动荡。自3月美欧银行业危机爆发以来，3家美国银行陆续宣布倒闭，2023年度压力测试结果再次受到市场密切关注。（上海证券报）

【日韩拟在“财务对话”中商定重启货币互换协议】日韩两国政府开始进行最终协调，计划在29日于东京举行的“财务对话”中，就重启在金融危机时融通外币的“货币互换协议”达成共识。该机制是在一国陷入金融危机之际，由另一国融通货币并为经济提供支撑。报道称，在财务对话中，两国还将探讨货币互换协议以外的合作，例如加强日韩之间的海关协作、以及在第三国的基础设施开发上携手等。

【瑞银：澳大利亚经济正处于一个临界点】瑞银表示，澳大利亚经济正处于一个临界点，随着消费者支出几乎停滞，经济衰退的可能性越来越大。该行称，最近的企业数据显示，上个月的支出突然停滞，如果澳洲联储继续加息，经济前景将面临下行风险，这可能会将经济衰退的风险提高到50%左右。瑞银首席经济学家George Tharenou表示，澳洲联储最近的加息对消费者造成了沉重打击，储蓄正处于全球金融危机以来的最低水平。

【美联储理事鲍曼：银行监管比资本规则更可取】美联储理事鲍曼表示，美国银行业需要更好的监管，而不是更高的资本金要求，因为这可能阻碍贷款和竞争。她还重申了对近期银行倒闭进行独立审查的呼吁。“我们需要考虑审查员是否有适当的工具和支持来发现重要问题，并要求立即纠正，”她表示，“提高资本金要求无法解决人们对监管有效性的根本担忧。”美联储主席鲍威尔告诉国会，美国最大的几家银行可能会面临大约20%的资本要求增加，他们必须留出资金。这些变化是10多年前为应对2008年金融危机而开始的国际资本规则改革的一部分。随着美国几家银行的倒闭，它们成为了今年的首要任务。鲍曼再次呼吁成立独立的第三方机构来调查最近美国银行的倒闭，并批评了美联储内部调查这些问题的措施。

【机构：6月各大央行的利率决议表明利率市场的预期“大错特错”】自今年年初以来，利率交易员一直认为全球将陷入经济衰退比加息以抗击通胀更为重要。而本月各大央行的利率决议表明他们对加息的预期是愚蠢和错误的，目前几乎所有主要央行的利率都已升至比交易员预期的更高的水平。随着本月众多央行会议落下帷幕，投资者开始意识到，美国经济，尤其是劳动力市场，仍比年初任何人的预期更具弹性。欧洲和英国经济的情况也类似，更不用说澳大利亚和加拿大了。当然有一些证据表明经济正在失去增长动力，但正如互联网时代和全球金融危机的教训所显示的那样，收益率曲线的倒挂并不预示着经济会立即收缩。且各国央行即使暂时暂停加息，也可以随时恢复。

【准备与中国竞争？福特获美国政府92亿美元电动车贷款支持】据电动汽车行业媒体“electrek”6月22日报道，福特汽车公司将获得美国能源部贷款项目办公室有史以来最大的一笔贷款。这笔高达92亿美元的融资将用于在美国本土建设3家电动汽车电池工厂，以提高国内产能。通用汽车(GM)去年获得美国能源部25亿美元的融资，不到福特新贷款的1/3。彭博社称，这是自2009年全球金融危机以来美国政府用于救助汽车业的最大一笔贷款。（环球时报）

【美国最高监管机构密切关注商业房地产风险】美国最高金融监管机构表示，他们正在加强对银行商业地产敞口程度的审查。金融稳定监督委员会(Financial Stability Oversight Council)周五在一份声明中说，拖欠贷款的比例很低，但空置办公楼的比例正在上升。该机构是在全球金融危机后成立的，成员包括财政部、美联储和证券交易委员会的负责人。

【华尔街大银行裁员人数将超过1.1万人】在经历了一场大流行时期的招聘狂潮后，华尔街正在应对金融危机以来最糟糕的招聘市场，美国各大银行今年的裁员规模有望超过1.1万人。（界面新闻）

昨日今晨重要新闻汇总（6月16日）国内新闻：1. 李强将访问德国并举行第七轮中德政府磋商、访问法国并出席新全球融资契约峰会。2. 中期借贷便利操作（MLF）中标利率较上月下行10个基点。3. 工信部等五部门开展2023年新能源汽车下乡活动，活动时间为2023年6月-12月。4. 商务部：推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。5. 市场监管总局部署开展优化平台协议规则专项行动：督促较大平台全面自查自身协议规则。6. 上海发布制造业高质量发展三年行动计划 将打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿级产业集群。7. 5月我国社会消费品零售总额同比上涨12.7%；全国规模以上工业增加值同比增长3.5%；城镇调查失业率5.2%。1-5月，全国固定资产投资同比增长4.0%。8. 国家统计局：5月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨1.7%和0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.5%；二手住宅销售价格同比下降2.1%。9. 国家统计局新闻发言人：二季度经济增长明显快于一季度。尽管房地产市场仍在恢复，但房地产目前还面临不少困难。3300万16-24岁的青年很多是在校学生，其中大概有600多万在寻找工作。国际新闻：1. 包括美国能源部在内的多个政府机构遭到黑客攻击。2. 微软总市值来到约2.6万亿美元，创下历史新高，今年累涨超45%。3. 荷兰或因地震风险在今年关闭欧洲最大的天然气田，欧洲天然气期货一度涨超30%。4. 美联储2024年FOMC票委博斯蒂克在去年5月会议前的“噤声期”内违规进行了多次交易，现正接受调查。5. 低风险偏好资金重新流入债市，美联储隔夜逆回购工具使用规模一年来首次低于2万亿美元。6. 日本4月所持美债增加393亿美元，至1.127万亿美元。中国4月所持美债减少4亿美元，至8689亿美元。7. 澳大利亚国债收益率曲线（3y/10y）自2008年金融危机以来首次出现倒挂。新西兰昨日确认陷入衰退。8. 欧洲央行如期加息25个基点，为连续第8次加息，借贷成本自此升至22年高位。下调今明两年经济增长预期分别至0.9％、1.5％。上调未来三年通胀预期。暗示未来还会进一步加息。

【欧洲央行如期加息25个基点】欧洲央行将三大主要利率均上调25个基点，符合市场预期，利率达2008年10月金融危机紧急降息前的最高水平。

【机构：对抗高通胀过程中失业率或将大幅上升】法国资管公司Carmignac分析师表示，随着各国央行为抗击高通胀而维持高利率，美国、英国和欧洲的失业率可能会大幅上升。“在通胀率回到2%的目标之前，失业率可能会不得不急剧上升。”分析师表示，央行加息预计会在2%的通胀目标实现之前损害经济。“随着利率持续上升，英国可能会经历像去年秋季危机那样的金融危机。”