【隔夜外围市场综述】 一、美国股市：标普500指数创6月份以来最低水平，几大基准股指悉数跌破100日移动均线，强劲的首次申领失业救济人数报告支撑了美联储鹰派立场。标普500指数下跌1.6%，报4330.0点；道指下跌1.1%，报34070.42点；纳指下跌1.8%，报13223.99点。 中概股：金龙中国指数连续第五天下跌，下跌1.9%, 报6457.98点，收于7月初以来最低。蔚来汽车和百度对指数拖累最大。 二、美股债市：美债涨跌不一，收益率曲线大幅趋陡，10年和30年期收益率创数年新高。与美联储会期挂钩的OIS显示，市场预期继续倾向于12月或1月加息。2年期国债收益率下跌3.2个基点，报5.1438%；5年期国债收益率上涨3.78个基点，报4.6210%；10年期国债收益率上涨8.72个基点，报4.4942%；30年期国债收益率上涨12.82个基点，报4.5730%。 三、欧洲股市：周四欧股集体收跌，斯托克600指数创七周来最大单日跌幅。斯托克欧洲600指数下跌1.3%，报454.67点；英国富时100指数下跌0.7%，报7,678.62点；法国CAC 40指数下跌1.6%，报7,213.90点；德国DAX指数下跌1.3%，报15,571.86点。 四、大宗商品 ①原油：油价企稳，避险情绪抑制了俄罗斯柴油和汽油出口禁令引发的涨势。WTI原油期货基本持平，报89.63美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌0.2%，报93.30美元/桶。 ②基本金属：美国上周首次申领失业救济人数凸显就业市场韧性，为美联储维持紧缩政策提供了依据，铜价应声走低。LME期铜下跌1.8%，报8,194.00美元/吨；LME期铝下跌2.0%，报2,212.00美元/吨；LME期锌下跌1.6%，报2,514.00美元/吨。 ③贵金属：美联储鹰派立场推动金价下跌。COMEX期金下跌1.4%，报1,939.60美元/盎司；COMEX期银下跌0.6%，报23.6870美元/盎司。

【机构：亚洲避险资产今晨料仍将承压，日元是今天的主角】机构分析指出，隔夜价格走势证明，风险资产和债券都难以消化美联储在更长时间内维持更高利率的信息，以及英国央行暂停加息的决定，这一行动突显出对全球经济增长的担忧。这种避险情绪将使亚洲资产在今晨难以站稳脚跟。周五的焦点是日元，首先是日本CPI数据，随后是日本央行政策决定。总体通胀预计将同比下降，但不包括新鲜食品和能源的CPI预计仍将保持在4%以上。虽然预计日本央行不会做出任何改变，但市场将急切地寻找有关其政策意图的线索。日元正接近干预区域，如果日本央行未能给市场任何政策变化即将到来的迹象，日元很容易走软。

【东方证券：金价有望迎来明显上涨空间】东方证券：总体来看，短期国内外金价出现分化，沪金持续走高，伦金维持震荡。建议持续关注国内黄金消费需求强劲态势，叠加美国紧缩周期步入尾声，下半年加息或停止，黄金有望从需求端、投资端、避险端多维度受益。23年黄金乘上行东风，借助加息放缓至降息平台期，金价有望迎来明显上涨空间，黄金权益端有望迎来上行区间。优选受益于加息退潮的黄金上市公司，建议关注山东黄金、中金黄金、紫金矿业、湖南黄金。

【港股黄金股多数走高 大唐潼金涨超6%】截至发稿，大唐潼金(08299.HK)、 紫金矿业(02899.HK) 、招金矿业(01818.HK)分别上涨6.54%、3.43%、3.13%。消息方面，西南证券表示，黄金上涨周期并未结束：美联储加息进入尾声，货币周期的切换背景下，长端美债实际收益率和美元大周期仍向下；能源转型、逆全球化及服务业通胀粘性下，长期通胀中枢难以快速回落；避险情绪频发，黄金战略配置地位提升。