2023-10-16 07:04
市场
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【金融环境大幅收紧 美企业债违约风险抬头】美东时间10月12日，“全球资产定价之锚”再掀波澜：9月美国CPI数据超预期，叠加美国财政部当天30年期国债标售拍卖“遇冷”，10年期美债收益率盘中升破4.7%。近期，美债市场波动明显。“十一”长假期间，在经济基本面与期限溢价因素的共振下，多期限美债收益率频频创下2007年以来的新高。随后，受美联储态度转鸽、地缘冲突提振避险情绪等因素影响，美债收益率有所回落，但仍维持高位运行。分析人士认为，长期债券收益率上涨意味着金融环境趋紧，可能对金融市场和经济增长带来不利影响，也在一定程度上降低了短期内进一步收紧货币政策的必要性。与此同时，美国企业债将在2024年至2026年迎来到期“高峰”。在“长期高息”的市场共识下，美国企业债违约风险也在逐步提升。
2023-10-16 07:03
行业
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【期货期权迎上市热潮 满足企业多样化避险需求】期货期权迎来批量上市热潮。郑州商品交易所日前发布公告称，中国证监会已同意郑商所短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期权注册，并公布挂牌有关事项。业内人士表示，期权灵活多变的套保方式，可以更好帮助企业实现个性化的价格风险管理目标需求。为提高相关期权市场流动性，郑商所同日发布通知，征集上述期货期权做市商。机构人士表示，做市商的报价相对理性和稳定，在一定程度上可以降低市场波动性、提高市场流动性，更好满足实体企业的避险需求。
2023-10-15 08:00
焦点
【中国政府中东问题特使：巴以冲突中4名同胞遇难，2人失联】巴以新一轮冲突持续升级，就当前巴以局势，14日，中国政府中东问题特使翟隽接受记者采访，阐述了中方立场。就在巴以冲突中，中国公民伤亡情况，及如何保障在巴以的中国公民的安全，翟隽表示，党中央十分关心在巴以地区中国同胞的安危。按照党中央部署，外交部在冲突爆发后第一时间启动领事保护应急机制，协调开展在巴勒斯坦、以色列中国公民的安全保护工作，同他们建立联系，指导大家避险，尽可能向有困难的中国公民提供物资和心理支持。外交部和驻外外交机构已发布安全提醒，呼吁大家“暂勿前往”冲突区，敦促有关方面采取有效措施，保障中国公民和机构安全。翟隽说，我们有4名同胞不幸遇难，6名伤员正在当地医院接受治疗，2名人员失联。我们正抓紧救治伤员，敦促外方全力搜救失联人员，做好遇难者善后。（央视）
2023-10-14 09:02
市场,国际,原创
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【看图：黄金升破每盎司1900美元 创下3月份以来最大涨幅】金价周五创下3月份以来最大涨幅，升破每盎司1900美元，因为巴以冲突打得空头措手不及，这场冲突面临升级风险。 随着金价突破关键技术水平，周五金价上涨加速，涨幅超过3%。黄金本周迈向近七个月来表现最好的一周，反弹的速度表明基金经理正在空头回补。 哈马斯武装分子对以色列的袭击加剧了冲突在中东地区蔓延的担忧，而该地区对全球能源供应至关重要，这提振了对黄金等避险资产的需求。金价还受到美联储官员鸽派发言的支撑，一些官员暗示不必进一步加息来抑制通胀。更低的利率通常对黄金有利，虽然本周的整体消费者价格数据凸显通胀具有粘性。 黄金现货上涨3.2%，报1928.3美元/盎司；白银现货上涨4.1%，报22.7331美元/盎司。
2023-10-14 04:27
市场
【两年期美债收益率周五呈现出V型走势，在避险需求活跃之际，10-30年期美债收益率本周至少跌18个基点】周五（10月13日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌7.42个基点，报4.6227%，盘中交投于4.6948%-4.5835%区间，本周累计下跌18.02个基点。两年期美债收益率跌1.27个基点，报5.0560%，盘中交投于5.0665%-5.0114%区间，全天走出V型走势但全天一直处于下跌状态，本周累跌2.96个基点。20年期美债收益率跌7.79个基点，报4.9750%，本周累跌19.34个基点；30年期美债收益率跌8.92个基点，报4.7650%，本周累跌20.26个基点。三年期美债收益率跌2.84个基点，五年期美债收益率跌4.64个基点，七年期美债收益率跌6.39个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌5.341个基点，报-87.723个基点。02/10年期美债收益率利差跌5.936个基点，报-43.533个基点，本周累跌14.855个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌6.81个基点，报2.2824%，本周累跌20.34个基点。
2023-10-13 22:05
市场
【美股黄金股走高 避险情绪升温 金价反弹一度逼近1920】美股黄金股走高，科尔黛伦矿业(CDE.US)涨9.87%，哈莫尼黄金(HMY.US)涨5.93%，金田(GFI.US)涨5.31%，泛美白银(PAAS.US)涨4.97%。巴以冲突升级下避险情绪进一步升温，黄金价格在两周多来首次突破每盎司1900美元，以满足避险需求。金价本周有望上涨4.4%，为今年3月以来的最大涨幅。
2023-10-13 21:09
市场
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【巴以冲突推动金价反弹 一度逼近1920】由于以色列在加沙地带附近集结军队，并暗示即将发动大规模地面进攻，黄金价格在两周多来首次突破每盎司1900美元，以满足避险需求。金价本周有望上涨4.4%，为今年3月以来的最大涨幅。对于黄金来说，这是一个快速的转变。此前两周，由于市场预期美联储将在很长一段时间内维持从紧的货币政策，金价大幅下跌。MKS PAMP SA金属策略主管Nicky Shiels表示，金价大涨提醒我们，在整体和地缘政治风险上升之际，不要过于看空美联储的加息预期。
2023-10-13 20:50
市场
【美国股指期货微跌 中东局势致使油价大幅走高】有迹象显示以色列在为地面进攻加沙做准备，投资者转向避险资产，美债上扬，油价飙升。美国10年期美国国债收益率下跌9个基点，欧洲债券也一并上涨，德国10年期国债收益率下跌6个基点。市场担心以色列与哈马斯的冲突可能破坏中东稳定，并影响全球供应，美、布两油日内均涨超4%。Market Securities LLP首席经济学家兼策略师Christophe Barraud表示：“债券在周末前上涨，交易员可能希望对冲地缘政治风险。”
2023-10-13 20:46
市场,焦点
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【美股盘前消息速递】①美股股指期货周五盘前涨跌互现，以色列给出24小时的最后期限，这被视为“开战”的信号，市场避险情绪重新席卷，欧美股市跌幅扩大，债市获得追捧，黄金短线暴拉20美元，原油狂飙超4%。②截至发稿，道指期货涨0.1%，标普500期指跌0.1%，纳指期货跌0.4%。③英国富时100指数下跌了0.4%，德国DAX指数下跌1.1%，法国CAC-40指数下跌1.0%。④来自中东的最新消息是，以色列已指示加沙的所有平民在未来24小时内撤离该市并迁移到南部。这一呼吁相当于“现在是战争的时候了”，因为以色列军队正准备进攻，社交媒体上充斥着“种族灭绝”的言论。⑤由于有迹象表明以色列正准备对加沙进行地面进攻，风险资产迅速遭到抛售，原油价格再度飙升。⑥摩根士丹利资本国际全球指数连续第二天下跌，此前亚洲主要基准股指下跌。⑦花旗盘前涨近2%，公司三季度营收高于市场预估。⑧摩根大通盘前涨1.0%，季度净利息收入再创新高 同时上调全年预期。⑨富国银行盘前涨超2% Q3业绩超预期。
2023-10-13 16:55
市场
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【避险需求推动黄金或将录得七个月来最大单周涨幅】由于以色列在加沙地带附近集结军队，并暗示即将发动大规模地面进攻，金价本周有望上涨2.8%，准备迎来近七个月来最大单周涨幅，这是市场对避险需求的体现。不过昨日金价下跌，原因是美国通胀数据高于预期，美国国债收益率跳升，这再次引发了人们对美联储可能进一步收紧货币政策的担忧。当前，现货黄金涨约0.8%，白银、铂金和钯金也有所攀升。
2023-10-13 14:06
观点
【汇丰银行：货币政策紧缩，金价将继续走低】汇丰银行表示，由于紧缩的货币政策作用，金价将继续下滑。虽然一些支持性因素将减缓下跌，但金价在2024年将面临困境。美债收益率、利率和美元走强最近对黄金构成了压力，而美国和其他国家的货币政策在2024年可能会继续收紧，使金价继续承压。“如果没有新的催化剂，黄金在2024年可能会长期处于守势，不过最近的事件可能会因地缘政治紧张局势加剧而鼓励进一步的避险买盘。”其他有利因素还包括稳定的珠宝需求以及普遍坚挺的金币和金条需求。汇丰银行将2023年的金价预期维持在每盎司1905美元，同时将2024年的预期从1850美元下调至1825美元。
2023-10-12 20:10
观点
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【市场分析：美元的疲软只是修正，美联储需要进一步收紧政策】布朗兄弟哈里曼的分析师表示，在CPI数据公布之前，美元正保持平稳，在105.720附近几乎没有变化。美元指数已经从8月至10月的涨幅中回撤了约38%，目前美元的疲软本质上是一种修正。分析师表示：“抛开目前避险资金流动和美联储鸽派言论相关的噪音不谈，根本没有任何改变，没有理由相信美元的上行趋势已经结束。”分析师说，美国经济继续以高于趋势水平的速度增长，上周五的就业数据证实，美国经济仍在升温，需要进一步收紧政策。
2023-10-12 20:09
观点,国际
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【机构：CPI数据公布前，美元表现平淡】Brown Brothers Harriman的分析师表示，在CPI数据公布之前，美元几乎没有变化。BBH称，美元指数已从8月至10月的涨幅中回撤了约38%，他们认为目前美元的疲软本质上是一种修正。该机构表示，抛开目前避险资金流动和美联储鸽派言论相关的噪音不谈，根本上没有任何改变，他们认为没有理由相信美元的上行趋势已经结束。BBH称，美国经济继续以高于趋势水平的速度增长，上周五的就业数据便证实，美国经济仍在升温，美联储需要进一步收紧政策。
2023-10-12 07:43
市场,焦点,国际
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【隔夜外围市场综述】
一、美国股市：大盘自超卖水平反弹后继续扩大战果，交易员对强于预期的PPI数据无动于衷，而关注美联储官员缺乏鹰气的公开表态。标普500指数上涨0.4%，报4376.95点；道指上涨0.2%，报33804.87点；纳指上涨0.7%，报13659.68点。
中概股：金龙中国指数两连涨，上涨0.4%, 报6775.91点；贝壳和新东方对指数涨幅贡献最大。
二、美国债市：美债收益率曲线日内大幅趋平，短端收益率上涨，中长期收益率下跌。2年期国债收益率上涨1.25个基点，报4.9821%；5年期国债收益率下跌3.73个基点，报4.5767%；10年期国债收益率下跌9.48个基点，报4.5582%；30年期国债收益率下跌13.83个基点，报4.6942%。
三、欧洲股市：欧洲股市上涨，诺和诺德率医药股走高。因中东冲突升级推动对避险资产的需求，德债和英债收益率曲线大幅趋平。斯托克欧洲600指数上涨0.2%，报453.16点；英国富时100指数下跌0.1%，报7,620.03点；法国CAC 40指数下跌0.4%，报7,131.21点；德国DAX指数上涨0.2%，报15,460.01点。
四、大宗商品
①原油：WTI原油跌破84美元，有迹象表明以色列与哈马斯之间的战争对原油流动的影响仍将有限。WTI原油期货下跌2.9%，报83.49美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌2.1%，报85.82美元/桶。
②基本金属：市场对美联储将暂停加息的猜测在周三提振了风险资产，此前一些美联储官员暗示，年内不太可能进一步收紧货币政策。LME期铜基本持平，报8,024.00美元/吨；LME期铝上涨0.1%，报2,214.00美元/吨；LME期锌上涨0.2%，报2,476.50美元/吨。
③贵金属：受美联储会议纪要影响，金价升至本月最高水平。COMEX期金上涨0.6%，报1,887.30美元/盎司；COMEX期银上涨0.8%，报22.1330美元/盎司。
2023-10-11 20:39
市场,焦点
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【美股盘前消息速递】①美股股指期货小幅走高，投资者受到债券收益率下降的鼓舞，不过欧股受到奢侈品板块的拖累，而美元在美联储最新会议纪要和美国通胀数据公布前保持稳定。②截至发稿，道指期货涨0.3%，标普500期指涨0.3%，纳指期货涨0.4%。③德国DAX指数涨0.2%，英国富时100指数涨0.2%，法国CAC40指数跌0.3%，欧洲斯托克50指数跌0.1%。④ 随着美联储官员暗示加息结束，支撑全球借贷成本的美国债券收益率从2007年以来的最高水平回落，投资者纷纷转向股市。⑤美联储理事鲍曼表示可能需要升息来抑制通胀，但国债保持涨势。德国10年期国债收益率下跌6个基点。⑥美联储9月会议纪要定于美国东部时间下午2点（北京时间周四凌晨02：00）公布，当时美联储决定将利率维持在5.25%至5.5%的水平，但暗示可能会进一步加息。⑦黄金股盘前普涨，金田涨3.1%，AngloGold涨2.9%，哈莫尼黄金涨超2%，巴里克黄金、纽曼矿业皆有涨幅。黄金期货在避险情绪助推下加速上行。⑧Tempest盘前暴涨304% 即将公布肝细胞癌研究最新数据。⑨埃克森美孚盘前跌幅扩大至2%，先锋自然资源盘前涨超3% 。埃克森美孚以每股253美元的价格收购先锋自然资源公司，合并在二叠纪盆地将拥有约160亿桶石油当量资源。
2023-10-11 18:04
市场,国际
【投资者涌向避险资产，美债与德债齐涨】美国10年期国债收益率一度下跌11个基点，至4.54%，为近两周来最低；基准德国国债收益率一度下跌5个基点至2.72%。英国10年期国债收益率下跌9个基点至4.34%。
2023-10-11 17:09
市场
【黄金股盘前普涨 国际金价反弹创月内新高】金田涨3.1%，AngloGold涨2.9%，哈莫尼黄金涨超2%，巴里克黄金、纽曼矿业皆有涨幅。消息上，中东地缘局势引发供应担忧，黄金期货在避险情绪助推下加速上行，现货黄金目前报1870美元/盎司涨幅达0.55%，创月内高价。
2023-10-11 15:45
市场
美国国债因避险需求而上涨；10年期国债收益率下降9个基点至4.56%。
2023-10-11 11:36
公司
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【渤海证券：钢铁、铜、铝等品种的需求或逐渐改善】渤海证券10月11日研报指出，钢铁、铜铝方面，国内PMI重回扩张区间，随着稳经济政策持续发力，与宏观需求相关度较大的钢铁、铜、铝等品种的需求或逐渐改善。当前海外逐渐向降息周期过渡，国内经济逐步复苏，建议关注相关板块。黄金方面，短期美联储表态偏鹰，年内再次加息概率或增加，但中期看，高利率环境下美国经济周期性回落或难以避免，未来金价有望进入降息预期驱动的上升通道，同时巴以冲突利好黄金的避险需求，建议关注相关板块。综上，渤海证券维持对钢铁行业和有色金属行业的“中性”评级，维持对博威合金和中金黄金的“增持”评级。
2023-10-10 20:46
市场,焦点
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【美股盘前消息速递】①美股股指期货周二盘前微升，美债收益率下滑，美联储官员发表鸽派言论使市场的风险偏好有所回升，投资者继续评估以色列和哈马斯冲突的潜在影响。②截至发稿，道指期货涨0.1%，标普500期指涨0.01%，纳指期货涨0.01%。③德国DAX指数涨1.7%，英国富时100指数涨1.6%，法国CAC40指数涨1.6%，欧洲斯托克50指数涨1.7%。④ WTI原油跌0.34%，报86.09美元/桶。布伦特原油跌0.33%，报87.86美元/桶。⑤本周初涌入美元、黄金和政府债券等避险资产的热潮有所缓解，而周一一度飙升逾4%的油价则有所回落。⑥10年期美国国债收益率下跌11个基点，至4.676%，较上周五的高点4.895下跌近30个基点。⑦百事可乐盘前涨超2%，Q3营收、核心每股收益均超预期。⑧淡水河谷盘前涨2.72%，拟与巴西国家石油公司共同开发低碳解决方案。⑨热门中概股盘前普涨，金山云、哔哩哔哩超涨3%，网易、BOSS直聘、新东方及理想汽车等多股涨超2%。