【俄罗斯政府颁布废旧贵金属出口临时禁令】俄罗斯政府当地时间10月31日发布公告称，2023年11月1日至2024年4月30日期间禁止从俄罗斯出口废旧贵金属。公告称，在禁令执行期间，不得从俄罗斯出口用贵金属包覆的废金属、其他含有贵金属或贵金属化合物的废料和碎屑。用于提取贵金属的电气和电子产品的废料和碎屑也将暂停出口。公告称，这一决定将有助于提高俄罗斯精炼厂的利用率并增加税收，此外还将有助于减少涉及贵金属出口的非法外贸活动。俄政府曾在2023年3月20日至9月20日发布过同样的禁令。

【隔夜外围市场综述】 一、美国股市：随着地缘政治担忧减退，标普500指数创8月来最大涨幅，投资者开始将目光移向美联储周三的利率决策。标普500指数上涨1.2%，报4166.82点；道指上涨1.6%，报32928.96点；纳指上涨1.2%，报12789.48点。 中概股：金龙中国指数三连涨，上涨0.8%，报6338.05点，百胜中国和晶科能源对指数涨幅贡献最大。 二、美国债市：因美国财政部下调季度借款规模预估，长期国债在纽约尾盘有所反弹，收益率曲线随后趋平，5年和30年期收益率差试探盘中新低。2年期国债收益率上涨5.19个基点，报5.0540%；5年期国债收益率上涨6.21个基点，报4.8235%；10年期国债收益率上涨5.96个基点，报4.8942%；30年期国债收益率上涨3.41个基点，报5.0485%。 三、欧洲股市：欧洲股市连跌两周后反弹。斯托克欧洲600指数上涨0.4%，报431.12点；英国富时100指数上涨0.5%，报7,327.39点；法国CAC 40指数上涨0.4%，报6,825.07点；德国DAX指数上涨0.2%，报14,716.54点。 四、大宗商品 ①原油：鉴于以色列与哈马斯的冲突仍保持在有限范围内，油价跌至战事爆发以来最低水平。WTI原油期货下跌3.8%，报82.31美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌3.3%，报87.45美元/桶。 ②基本金属：铜价追随风险资产涨势，市场注意力转向全球铜库存。以色列对加沙的地面战范围小于一些投资者的预期。LME期铜上涨0.5%，报8,140.50美元/吨；LME期铝上涨2.1%，报2,266.50美元/吨；LME期锌下跌0.2%，报2,465.50美元/吨。 ③贵金属：期金小幅走高，COMEX期金上涨0.4%，报2,005.60美元/盎司；COMEX期银上涨2.2%，报23.3960美元/盎司。

A股贵金属板块开盘走强，中润资源涨4.4%，四川黄金、晓程科技、湖南黄金跟涨。

【上周五外围市场综述】 一、美国股市：大盘反弹落空，标普500指数较7月份高点的跌幅扩大至10%，进入技术性回调。标普500指数下跌0.5%，报4117.37点；道指下跌1.1%，报32417.59点；纳指上涨0.4%，报12643.01点。 中概股：金龙中国指数两连涨，上涨0.1%, 报6285.82点，并创下近两个月来最大周涨幅，网易和百胜中国对指数涨幅贡献居前。 二、美国债市：地缘政治紧张局势推动短中期国债上涨，收益率曲线趋陡。2年期国债收益率下跌3.74个基点，报5.0021%；5年期国债收益率下跌3.55个基点，报4.7614%；10年期国债收益率下跌0.99个基点，报4.8346%；30年期国债收益率上涨2.83个基点，报5.0144%。 三、欧洲股市：欧洲股市濒临抹去今年以来所有涨幅。斯托克欧洲600指数下跌0.8%，报429.58点；英国富时100指数下跌0.9%，报7,291.28点；法国CAC 40指数下跌1.4%，报6,795.38点；德国DAX指数下跌0.3%，报14,687.41点。 四、大宗商品 ①原油：油价上周五创下两周来最大涨幅，以色列表示正在加沙地带“扩大地面行动”，再度引发对冲突蔓延的担忧。WTI原油期货上涨2.8%，报85.54美元/桶；ICE布伦特原油期货上涨2.9%，报90.48美元/桶。 ②基本金属：基本金属普涨，LME期铜上涨1.4%，报8,099.00美元/吨；LME期铝上涨1.0%，报2,220.00美元/吨；LME期锌上涨1.5%，报2,471.50美元/吨。 ③贵金属：中东紧张局势推动金价自5月以来首次升破2,000美元。黄金现货上涨1.1%，报2006.37美元/盎司；COMEX期金上涨0.1%，报1,998.50美元/盎司。

【每日人工智能动态汇总（2023-10-27）】 1. 郭明錤：微软AI投资重心已转向应用和业务开发。 2. OpenAI组建新团队防范AI的“灾难性风险”。 3. 全球领先的贵金属咨询公司：人工智能的蓬勃发展可能会支持明年贵金属的工业需求。 4. SuperCLUE10月榜单发布：vivo自研大模型位列国内第一。 5. 百川智能CEO王小川：大模型是将语言变成数学模型，掌握背后的规律。 6. 腾讯首席科学家张正友：现在的大模型不能实现复杂推理。 7. 全球首个AI安全研究所将在英国成立，旨在推动全球对相关技术安全方面认识。 8. 利用ChatGPT等大模型训练，波士顿动力将Spot机器狗变成“会说话的导游”。

【隔夜外围市场综述】 一、美国股市：受低于预期的业绩消息影响，科技巨头大跌拖累美股跌至5月以来最低。标普500指数较7月峰值下跌近10%，几近进入技术性“回调”。标普500指数下跌1.2%，报4137.23点；道指下跌0.8%，报32784.3点；纳指下跌1.8%，报12595.61点。 中概股：金龙中国指数止跌回升，上涨0.5%, 报6280.67点；京东和阿里巴巴对指数上涨贡献最大。 二、美国债市：国债普涨，此前发布的报告显示美国持续申领失业救济人数上升。2年期国债收益率下跌8.11个基点，报5.0395%；5年期国债收益率下跌12.32个基点，报4.7969%；10年期国债收益率下跌11.04个基点，报4.8445%；30年期国债收益率下跌9.99个基点，报4.9861%。 三、欧洲股市：企业财报欠佳拖累欧股表现。斯托克欧洲600指数下跌0.5%，报433.20点；英国富时100指数下跌0.8%，报7,354.57点；法国CAC 40指数下跌0.4%，报6,888.96点；德国DAX指数下跌1.1%，报14,731.05点。 四、大宗商品 ①原油：油价走低，金融市场整体下跌，看跌趋势盖过了中东冲突可能加剧的风险。WTI原油期货下跌2.6%，报83.21美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌2.4%，报87.93美元/桶。 ②基本金属：伦铜连续第二个交易日收跌。LME期铜下跌0.6%，报7,985.50美元/吨；LME期铝下跌1.0%，报2,197.50美元/吨；LME期锌下跌1.8%，报2,435.00美元/吨。 ③贵金属：黄金回吐多数涨幅，美国GDP数据强劲削弱了以哈冲突引发的避险需求。COMEX期金上涨0.1%，报1,997.40美元/盎司；COMEX期银下跌0.4%，报22.9080美元/盎司。

【主力资金监控：江淮汽车净买入超5亿元】今日早盘主力资金仅净流入汽车整车和贵金属板块，净流出电新行业、计算机、非银金融等板块，其中电新行业净流出超29亿元。个股方面，江淮汽车涨停，主力资金净买入5.28亿元，光弘科技、闻泰科技、常山北明获主力资金净流入居前；中贝通信遭净卖出超5亿元，四川长虹、科大讯飞、恒润股份主力资金净流出额居前。

【隔夜外围市场综述】 一、美国股市：纳斯达克100指数收盘创年内最大跌幅，公司业绩成了市场关注焦点。德州仪器的悲观展望拖累费城半导体指数下跌4.1%。标普500指数下跌1.4%，报4186.77点；道指下跌0.3%，报33035.93点；纳指下跌2.4%，报12821.22点。 中概股：金龙中国指数下跌2.2%, 报6251.85点，创一周来最大跌幅，蔚来汽车和百度对指数拖累最大。 二、美国债市：美债普跌，市场对11月将公布的债券发行计划担忧升温。5年期国债发行的中标收益率创2007年以来最高，表明认购需求低迷。2年期国债收益率上涨0.87个基点，报5.1206%；5年期国债收益率上涨9.98个基点，报4.9201%；10年期国债收益率上涨13.2个基点，报4.9549%；30年期国债收益率上涨14.79个基点，报5.0860%。 三、欧洲股市：欧洲股市企稳，公司财报受到关注。斯托克欧洲600指数基本持平，报435.27点；英国富时100指数上涨0.3%，报7,414.34点；法国CAC 40指数上涨0.3%，报6,915.07点；德国DAX指数上涨0.1%，报14,892.18点。 四、大宗商品 ①原油：油价上涨，以色列地面进攻加沙计划引发对冲突将扰乱中东原油供应的担忧。WTI原油期货上涨2.0%，报85.39美元/桶；ICE布伦特原油期货上涨2.3%，报90.13美元/桶。 ②基本金属：工业金属涨跌不一。LME期铜下跌0.2%，报8,032.00美元/吨；LME期铝上涨1.3%，报2,219.00美元/吨；LME期锌上涨1.5%，报2,480.00美元/吨。 ③贵金属：金价结束两连跌，此前有报道称，美国正加强在中东的军事部署，加剧了本已紧张的地区局势。COMEX期金上涨0.4%，报1,994.90美元/盎司；COMEX期银下跌0.5%，报23.0070美元/盎司。

【隔夜外围市场综述】 一、美国股市：标普500止步五连跌，交易员在梳理大批公司业绩，期望从中寻找美国企业前景的线索。Meta下跌，之前30多个州起诉其进行有害的青少年营销。标普500指数上涨0.7%，报4247.68点；道指上涨0.6%，报33141.38点；纳指上涨0.9%，报13139.88点。 中概股：受多项经济刺激举措推动，金龙中国指数大涨4.0%，报6389.98点，创近三个月最大涨幅，百胜中国和蔚来汽车对指数上涨贡献最大。 二、美国债市：在美国PMI数据显示好于预期后，短债表现疲软。2年期国债收益率上涨6.45个基点，报5.1119%；5年期国债收益率上涨2.17个基点，报4.8203%；10年期国债收益率下跌2.73个基点，报4.8229%；30年期国债收益率下跌6.14个基点，报4.9381%。 三、欧洲股市：受业绩消息提振，斯托克600指数止步五连跌。因英国和美国PMI强于预期，德国国债回吐涨幅，货币市场押注欧洲央行本周维持利率不变。斯托克欧洲600指数上涨0.4%，报435.09点；英国富时100指数上涨0.2%，报7,389.70点；法国CAC 40指数上涨0.6%，报6,893.65点；德国DAX指数上涨0.5%，报14,879.94点。 四、大宗商品 ①原油：油价收于一周多来最低水平，有迹象显示原油市场的紧张状况有所缓解，并且以色列和哈马斯的战争将暂时得到控制。WTI原油期货下跌2.0%，报83.74美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌2.0%，报88.07美元/桶。 ②基本金属：铜价上涨，受美国PMI数据超预期提振。LME期铜上涨1.0%，报8,051.50美元/吨；LME期铝上涨0.7%，报2,191.00美元/吨；LME期锌上涨0.9%，报2,442.50美元/吨。 ③贵金属：金价微跌，在中东冲突引发持续上涨后，有迹象显示对黄金的需求在下降。COMEX期金下跌0.1%，报1,986.10美元/盎司；COMEX期银下跌0.4%，报23.1160美元/盎司。

【收评：沪指震荡反弹涨0.78% 电商、纺织服装板块全天领涨】大盘今日震荡反弹，创业板指领涨。板块方面，电商、纺织服装概念股全天领涨，三态股份、焦点科技、梦洁股份、浪莎股份、龙头股份等涨停。券商股再度活跃，锦龙股份、太平洋涨停。传媒、教育等AI概念股展开反弹，世纪天鸿、中国科传、南方传媒、学大教育等封板。汽车零部件概念股延续涨势，圣龙股份13连板，宁波高发、无锡振华、坤泰股份等涨停；下跌方面，科大讯飞午后跳水跌停。总体来看，个股呈普涨态势，两市上涨个股超4600只，今日成交额为8041亿元。盘面上，互联网电商、纺织制造、教育板块涨幅居前，汽车整车、银行、贵金属板块跌幅居前。

【午评：三大指数小幅上涨 两市超4500股飘红】大盘早间震荡反弹，三大指数均小幅上涨，深成指、创业板指一度涨超1%，随后盘中有所回落。板块方面，互联网电商、纺织制造板块走强，焦点科技、迎丰股份、三态股份、浪莎股份、龙头股份等涨停。AI概念股展开反弹，教育、传媒、AIGC等方向领涨，世纪天鸿、中国科传、南方传媒、学大教育、三维通信等集体封板。房地产板块表现活跃，黑牡丹、云南城投、美丽生态涨停；下跌方面，汽车整车板块陷入调整，北汽蓝谷跌近7%。总体来看，个股呈普涨态势，两市超4500股飘红。截至午间收盘，沪指报2950.53点，涨0.38%；深成指报9448.24点，涨0.24%；创指报1870.42点，涨0.3%。 盘面上，互联网电商、纺织制造、教育板块涨幅居前，汽车整车、银行、贵金属板块跌幅居前。

【隔夜外围市场综述】 一、美国股市：标普500指数创下今年最长日连跌纪录和5月以来最低收盘水平。美债巨震令美股也受到波及，投资者等待科技巨头发布财报。标普500指数下跌0.2%，报4217.04点；道指下跌0.6%，报32936.41点；纳指上涨0.3%，报13018.33点。 中概股：金龙中国指数止步四连跌，上涨0.9%, 报6145.59点；华住酒店和携程对指数上涨贡献最大。 二、美国债市：国债全线上涨，日内波动剧烈。盘中10年期收益率16年来首度突破5%，随着投资者开始质疑经济是否能承受当前的利率水平，10年期收益率后来回落。2年期国债收益率下跌2.57个基点，报5.0474%；5年期国债收益率下跌5.95个基点，报4.7986%；10年期国债收益率下跌6.35个基点，报4.8502%；30年期国债收益率下跌7.6个基点，报4.9995%。 三、欧洲股市：斯托克600指数五连跌。斯托克欧洲600指数下跌0.1%，报433.18点；英国富时100指数下跌0.4%，报7,374.83点；法国CAC 40指数上涨0.5%，报6,850.47点；德国DAX指数基本持平，报14,800.72点。 四、大宗商品 ①原油：原油创逾两周最大跌幅，有迹象显示以色列正在重新考虑准备对加沙发起的地面战规模，至少暂时克制这场冲突的范围。WTI原油期货下跌2.9%，报85.49美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌2.5%，报89.83美元/桶。 ②基本金属：伦铜收涨，盘中一度跌至去年11月以来最低水平。LME期铜上涨0.3%，报7,972.00美元/吨；LME期铝下跌0.3%，报2,176.00美元/吨；LME期锌下跌0.7%，报2,420.00美元/吨。 ③贵金属：黄金小跌，市场对中东冲突升级的担忧有所消退。COMEX期金下跌0.3%，报1,987.80美元/盎司；COMEX期银下跌1.3%，报23.2100美元/盎司。

【美股三大指数收盘涨跌不一 热门科技股多数上涨】美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.58%，纳指涨0.27%，标普500指数跌0.17%，热门科技股多数上涨，ARM涨近5%，英伟达涨超3%，亚马逊、Meta涨超1%。锂电池、石油与天然气、贵金属与采矿板块跌幅居前，雪佛龙、西方石油跌超3%，康菲石油、智利矿业化工跌超2%。旅游服务、区块链、社交媒体板块涨幅居前，爱彼迎、嘉年华邮轮涨超3%，Pinterest、挪威邮轮涨超2%。

【收评：沪指震荡调整跌1.46% 两市下跌个股近4800只】大盘延续跌势，三大指数午后一度均跌超2%，尾盘小幅回升，科创50指数创下历史新低。各板块普跌，6G、卫星导航概念股逆势活跃，天银机电20cm涨停，三维通信、通宇通讯、世嘉科技、铖昌科技等封板。汽车产业链异动拉升，天风汽车午后直线涨停，圣龙股份录得12板，佛山照明、隆基机械等涨停；下跌方面，半导体芯片股全线下挫，寒武纪20cm跌停。油气股领跌，首华燃气跌超12%。CPO概念股继续调整，剑桥科技跌停。个股方面，富士康被税务部门调查，工业富联开盘一字跌停。总体来看，个股呈普跌态势，两市下跌个股近4800只，今日成交额为7211亿元。盘面上，6G、卫星导航板块涨幅居前，油气开采、BC电池、贵金属板块跌幅居前。

【午评：创业板指低开低走跌超1% 两市超4500股飘绿】大盘早间延续调整，创业板指领跌，科创50指数跌超1.5%，创下历史新低。板块方面，6G、卫星导航概念股逆势走强，三维通信、通宇通讯、世嘉科技、铖昌科技等多股涨停。汽车产业链表现活跃，圣龙股份录得12板，佛山照明、隆基机械、银宝山新等多股封板；下跌方面，油气股下挫，首华燃气跌超10%。光伏、半导体、房地产等板块纷纷走弱。个股方面，富士康被税务部门调查，工业富联一字跌停。总体来看，个股呈普跌态势，两市超4500股飘绿。 盘面上，6G、卫星导航、国防军工板块涨幅居前，油气开采、贵金属、房地产服务板块跌幅居前。

【央行定于10月30日发行2024版熊猫贵金属纪念币】中国人民银行定于2023年10月30日发行2024版熊猫贵金属纪念币一套14枚，其中熊猫普制金银纪念币6枚、熊猫精制贵金属纪念币8枚，均为中华人民共和国法定货币。（央视新闻）

A股贵金属板块盘初走弱，四川黄金跌超5%，中润资源跌近5%，晓程科技、湖南黄金、中金黄金等跟跌。

【上周五外围市场综述】 一、美国股市：标普500指数上周五跌破关键的200日移动均线，创一个月来最大周跌幅。标普500指数下跌1.3%，报4224.16点；道指下跌0.9%，报33127.28点；纳指下跌1.5%，报12983.81点。 中概股：金龙中国指数连续第四天下跌，下跌1.4%, 报6089.14点；京东、阿里巴巴对指数拖累最大。 二、美国债市：避险买盘推动国债上涨，中短期领涨，收益率曲线进一步趋陡。2年期国债收益率下跌8.54个基点，报5.0731%；5年期国债收益率下跌9.76个基点，报4.8581%；10年期国债收益率下跌7.61个基点，报4.9137%；30年期国债收益率下跌3.44个基点，报5.0755%。 三、欧洲股市：欧洲股市创1月以来最低收盘，中东战局和利率路径牵动投资者神经。斯托克欧洲600指数下跌1.4%，报433.73点；英国富时100指数下跌1.3%，报7,402.14点；法国CAC 40指数下跌1.5%，报6,816.22点；德国DAX指数下跌1.6%，报14,798.47点。 四、大宗商品 ①原油：原油上周五小幅下跌，仍连续第二周上涨，以哈冲突加剧中东局势担忧。WTI原油期货下跌0.3%，报88.08美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌0.2%，报92.16美元/桶。 ②基本金属：伦铜下跌，中东紧张局势打压风险偏好。LME期铜下跌0.6%，报7,948.50美元/吨；LME期铝下跌0.2%，报2,181.50美元/吨；LME期锌上涨1.0%，报2,438.00美元/吨；LME期镍上涨0.4%，报18588美元/吨。 ③贵金属：避险需求推动金价逼近每盎司2,000美元。COMEX期金上涨0.7%，报1,994.40美元/盎司；COMEX期银上涨2.1%，报23.5040美元/盎司。

A股三大指数相继转涨，贵金属、汽车整车、证券板块涨幅居前。

贵金属板块盘初活跃，晓程科技涨超5%，四川黄金、赤峰黄金、湖南黄金等跟涨。