【隔夜外围市场综述】 一、美国股市：标普500指数上周五从纪录高点回落，PPI数据和官员讲话令市场猜测美联储不会急于降息。标普500指数下跌0.5%，报5005.57点；道指下跌0.4%，报38627.99点；纳指下跌0.8%，报15775.65点。 中概股：金龙中国指数上周五上涨0.6%，连续第三个交易日走高，京东和理想汽车对指数涨幅贡献最大。 二、美国债市：国债上周五下挫，但脱离了PPI数据公布后创下的盘中低点。市场降息预期进一步减弱。2年期国债收益率上涨6.76个基点，报4.6416%；5年期国债收益率上涨5.91个基点，报4.2738%；10年期国债收益率上涨4.92个基点，报4.2792%。 三、欧洲股债：欧洲股市上周五走高。德债收益率回到年内高点，货币市场缩减对欧洲央行降息幅度的押注。斯托克欧洲600指数上涨0.6%，报491.59点；英国富时100指数上涨1.5%，报7,711.71点；法国CAC 40指数上涨0.3%，报7,768.18点；德国DAX指数上涨0.4%，报17,117.44点。 四、大宗商品 ①原油：WTI期货上周五结算价创今年以来最高水平，中东紧张局势升级盖过了美国通胀数据带来的影响。WTI原油期货上涨1.5%，报79.19美元/桶；ICE布伦特原油期货上涨0.7%，报83.47美元/桶。 ②基本金属：伦铜创去年3月下旬以来最大单周涨幅，部分受益于需求反弹前景。LME期铜上涨2.1%，报8,489.00美元/吨；LME期铝下跌0.3%，报2,218.00美元/吨；LME期锌上涨1.3%，报2,385.00美元/吨；LME期镍上涨0.6%，报16,356.00美元/吨。 ③贵金属：金价上周五走高，COMEX期金上涨0.5%，报2,024.10美元/盎司；COMEX期银上涨2.3%，报23.4750美元/盎司。

【隔夜外围市场综述】 一、美国股市：科技股业绩支撑标普500指数走高，零售销售下滑缓解了对利率路径的一些担忧。标普500指数上涨0.6%，报5029.73点；道琼斯工业平均指数上涨0.9%，报38773.12点；纳斯达克综合指数上涨0.3%，报15906.17点。 中概股：金龙中国指数两连涨，华住和京东对指数涨幅贡献最大。 二、美国债市：国债小幅走高，部分回吐了零售数据疲软引发的涨幅。2年期国债收益率下跌0.4个基点，报4.574%；5年期国债收益率下跌2.5个基点，报4.2147%；10年期国债收益率下跌2.5个基点，报4.23%；30年期国债收益率下跌2.6个基点，报4.4086%。 三、欧洲股债：欧洲股市上涨，Temenos遭兴登堡做空后重挫。德国国债下跌，此前拉加德表示欧洲央行不应仓促降息。斯托克欧洲600指数上涨0.7%，报488.54点；英国富时100指数上涨0.4%，报7597.53点；法国CAC 40指数上涨0.9%，报7743.42点；德国DAX指数上涨0.6%，报17046.69点；英国10年期国债收益率上涨1个基点，报4.054%；德国10年期国债收益率上涨2.3个基点，报2.359%；法国10年期国债收益率上涨1.5个基点，报2.842%；意大利10年期国债收益率上涨0.2个基点，报3.855%。 四、大宗商品 ①原油：WTI期货走高，风险偏好升温盖过国际能源署对需求增长放缓的警告。WTI原油期货上涨1.8%，报78.03美元/桶；布伦特原油期货上涨1.5%，报82.86美元/桶；NYMEX汽油期货上涨0.1%，报2.3183美元/加仑；NYMEX柴油期货上涨0.5%，报2.8237美元/加仑；NYMEX天然气期货下跌1.7%，报1.581美元/百万英热单位。 ②基本金属：伦铜上涨。LME期铜上涨1.4%，报8314美元/吨；LME期铝下跌0.5%，报2224.5美元/吨；LME期镍下跌0.5%，报16258美元/吨；LME期锌上涨1.8%，报2354.5美元/吨。 ③贵金属：因经济数据提振美联储降息前景，金价重回2,000美元上方。COMEX期金上涨0.5%，报2014.9美元/盎司；COMEX期银上涨2.5%，报22.951美元/盎司；NYMEX铂金期货上涨0.9%，报905.2美元/盎司；NYMEX钯金期货上涨1.9%，报952.8美元/盎司。

【隔夜外围市场综述】 一、美国股市：标普500指数创2月2日以来最大单日涨幅，收复5000点大关，市场目光转向经济和公司业绩。标普500指数上涨1%，报5000.62点；道琼斯工业平均指数上涨0.4%，报38424.27点；纳斯达克综合指数上涨1.3%，报15859.15点。 中概股：金龙中国指数创逾一周最大涨幅，京东集团和好未来对指数上涨贡献最大。 二、美国债市：随着逢低买盘涌现，国债从CPI数据引发的大跌中反弹。2年期国债收益率下跌8个基点，报4.5778%；5年期国债收益率下跌7.6个基点，报4.2395%；10年期国债收益率下跌5.9个基点，报4.2554%；30年期国债收益率下跌2.8个基点，报4.4346%。 三、欧洲股债：欧洲股市反弹。弱于预期的通胀数据提振英债走高，市场加大对英国央行的降息押注。斯托克欧洲600指数上涨0.5%，报485.24点；英国富时100指数上涨0.8%，报7568.4点；法国CAC 40指数上涨0.7%，报7677.35点；德国DAX指数上涨0.4%，报16945.48点；英国10年期国债收益率下跌10.6个基点，报4.044%；德国10年期国债收益率下跌5.7个基点，报2.337%。 四、大宗商品 ①原油：原油期货下跌，美国原油库存上周增加规模创11月份以来最大。WTI原油期货下跌1.6%，报76.64美元/桶；布伦特原油期货下跌1.4%，报81.6美元/桶；NYMEX汽油期货下跌3.2%，报2.3169美元/加仑；NYMEX柴油期货下跌3%，报2.8101美元/加仑；NYMEX天然气期货下跌4.7%，报1.609美元/百万英热单位。 ②基本金属：随着通胀报告令美联储降息前景蒙阴，铜价走低。LME期铜下跌0.8%，报8197美元/吨；LME期铝上涨0.5%，报2235.5美元/吨；LME期镍上涨0.5%，报16346美元/吨；LME期锌下跌0.1%，报2312.5美元/吨；LME期锡下跌0.4%，报27465美元/吨。 ③贵金属：金价走低。COMEX期金下跌0.1%，报2004.3美元/盎司；COMEX期银上涨1.1%，报22.387美元/盎司NYMEX铂金期货上涨2.1%，报897.3美元/盎司；NYMEX钯金期货上涨8.7%，报935美元/盎司。

【隔夜外围市场综述】 一、美国股市：标普500指数从纪录高位回落，强劲的CPI报告削弱美联储降息预期，银行股走低，特斯拉领跌超大盘股。业绩展望提振Lyft盘后飙升。标普500指数下跌1.4%，报4953.17点；道琼斯工业平均指数下跌1.4%，报38272.75点；纳斯达克综合指数下跌1.8%，报15655.6点。 中概股：金龙中国指数重拾跌势，百胜中国和蔚来集团对指数拖累最大。 二、美国债市：美国强劲的CPI数据引发国债全线大跌，收益率曲线大幅走平，期货成交量大增。2年期国债收益率上涨18.4个基点，报4.6578%；5年期国债收益率上涨17.9个基点，报4.3158%；10年期国债收益率上涨13.5个基点，报4.3143%；30年期国债收益率上涨8.3个基点，报4.4628%。 三、欧洲股债：欧洲股市创近四周最大跌幅。德国国债下跌，美国强劲的通胀数据促使交易员下调今年降息押注。斯托克欧洲600指数下跌1%，报482.83点；英国富时100指数下跌0.8%，报7512.28点；法国CAC 40指数下跌0.8%，报7625.31点；德国DAX指数下跌0.9%，报16880.83点；英国10年期国债收益率上涨9.4个基点，报4.151%；德国10年期国债收益率上涨3.2个基点，报2.393%；法国10年期国债收益率上涨3个基点，报2.892%。 四、大宗商品 ①原油：WTI原油期货上涨，OPEC对需求的乐观展望助力油价突破200日移动均线。WTI原油期货上涨1.2%，报77.87美元/桶；布伦特原油期货上涨0.9%，报82.77美元/桶；NYMEX汽油期货上涨1.2%，报2.3946美元/加仑；NYMEX柴油期货下跌0.8%，报2.8959美元/加仑；NYMEX天然气期货下跌4.5%，报1.689美元/百万英热单位。 ②基本金属：铜价小幅走高。LME期铜上涨0.3%，报8260美元/吨；LME期铝下跌0.1%，报2225.5美元/吨；LME期镍上涨1.4%，报16261美元/吨；LME期锌下跌0.2%，报2314.5美元/吨。 ③贵金属：随着美国通胀报告削弱市场降息预期，金价自去年12月以来首次跌破每盎司2,000美元。COMEX期金下跌1.3%，报2007.2美元/盎司；COMEX期银下跌2.7%，报22.154美元/盎司；NYMEX铂金期货下跌2%，报878.9美元/盎司。

【隔夜外围市场综述】 一、美国股市：大盘小幅走高，标普500指数盘中短暂站上5000点。Arm暴涨，当天市值猛增380亿美元。标普500指数上涨0.1%，报4997.91点；道指上涨0.1%，报38726.33点；纳指上涨0.2%，报15793.71点。 中概股：金龙中国指数两连跌，下跌1.1%，阿里巴巴和京东对指数拖累最大。Thornburg第四季度减持阿里巴巴，买入拼多多。 二、美国债市：国债全线下跌，2年期国债收益率上涨2.5个基点，报4.454%；5年期国债收益率上涨4.7个基点，报4.1172%；10年期国债收益率上涨3.3个基点，报4.154%；30年期国债收益率上涨2.7个基点，报4.3514%。 三、欧洲股市：欧洲股市小幅走低。货币市场削减对欧洲央行降息的押注。斯托克欧洲600指数下跌0.1%，报485.27点；英国富时100指数下跌0.4%，报7595.48点；法国CAC 40指数上涨0.7%，报7665.63点；德国DAX指数上涨0.3%，报16963.83点。 四、大宗商品 ①原油：WTI期货上涨逾3%，以色列总理内塔尼亚胡拒绝潜在停火协议引发算法买盘。WTI原油期货上涨3.2%，报76.22美元/桶；布伦特原油期货上涨3.1%，报81.63美元/桶。 ②基本金属：伦铜下跌，LME期铜下跌1.4%，报8193.5美元/吨；LME期铝基本持平，报2221.5美元/吨；LME期镍基本持平，报16007美元/吨；LME期锌下跌3%，报2327.5美元/吨。 ③贵金属：黄金微跌，交易员消化了美国失业救济报告以及30年期国债的标售结果。COMEX期金下跌0.2%，报2047.9美元/盎司；COMEX期银上涨1.2%，报22.636美元/盎司。

【隔夜外围市场综述】 一、美国股市：得益于科技巨头再度飙升，标普500指数收盘创纪录新高，距5000点大关已近在咫尺。标普500指数上涨0.8%，报4995.06点；道指上涨0.4%，报38677.36点；纳指上涨1%，报15756.64点。 中概股：金龙中国指数止步两连涨，下跌1.2%，阿里巴巴和京东对指数拖累最大。 二、美国债市：受美联储官员讲话影响，国债全线下挫。美国史上规模最大的10年期国债标售吸引强劲需求。2年期国债收益率上涨2.5个基点，报4.4287%；5年期国债收益率上涨2.5个基点，报4.0698%；10年期国债收益率上涨2.1个基点，报4.1211%。 三、欧洲股市：欧洲股市下跌。斯托克欧洲600指数下跌0.2%，报485.63点；英国富时100指数下跌0.7%，报7628.75点；法国CAC 40指数下跌0.4%，报7611.26点；德国DAX指数下跌0.7%，报16921.96点。 四、大宗商品 ①原油：原油震荡走高，美国库存报告喜忧参半，算法交易加剧了价格波动。WTI原油期货上涨0.8%，报73.86美元/桶；布伦特原油期货上涨0.8%，报79.21美元/桶。 ②基本金属：伦铜下跌，LME期铜下跌1.1%，报8312美元/吨；LME期铝下跌0.4%，报2222美元/吨；LME期镍上涨0.5%，报16012美元/吨；LME期锌下跌1.3%，报2400.5美元/吨；LME期锡上涨1.2%，报25487美元/吨；LME期铅下跌0.7%，报2099.5美元/吨。 ③贵金属：金价变动不大，交易员权衡美联储官员的谨慎言论以及美国商业地产市场危机蔓延的风险。COMEX期金基本持平，报2051.7美元/盎司；COMEX期银下跌0.5%，报22.36美元/盎司。

【隔夜外围市场综述】 一、美国股市：标普500指数收盘小幅走高，超大盘股涨跌不一，纽约社区银行暴跌22%。美联储官员暗示短期不会降息。标普500指数上涨0.2%，报4954.23点；道指上涨0.4%，报38521.36点；纳指上涨0.1%，报15609点。 中概股：金龙中国指数上涨5.9%，创逾半年来最大单日涨幅，京东集团和网易对涨幅贡献最大。业绩消息推动百胜中国盘后飙升。 二、美国债市：国债延续涨势，收益率曲线陡化，3年期国债招标结果强劲。2年期国债收益率下跌6.9个基点，报4.4035%；5年期国债收益率下跌7.4个基点，报4.0453%；10年期国债收益率下跌5.8个基点，报4.1%。 三、欧洲股市：欧洲股市收高。斯托克欧洲600指数上涨0.6%，报486.76点；英国富时100指数上涨0.9%，报7681.01点；法国CAC 40指数上涨0.7%，报7638.97点；德国DAX指数上涨0.8%，报17033.24点。 四、大宗商品 ①原油：原油小幅走高，红海风险抵消了美联储官员鹰派讲话的影响。WTI原油期货上涨0.7%，报73.31美元/桶；布伦特原油期货上涨0.8%，报78.59美元/桶。 ②基本金属：伦铜上涨，LME期铜上涨0.5%，报8402美元/吨；LME期铝上涨0.8%，报2230.5美元/吨；LME期镍下跌0.6%，报15927美元/吨；LME期锌上涨0.5%，报2432.5美元/吨；LME期锡上涨1.4%，报25187美元/吨；LME期铅基本持平，报2114美元/吨。 ③贵金属：随着美元指数回落，黄金企稳。COMEX期金上涨0.4%，报2051.4美元/盎司；COMEX期银上涨0.3%，报22.478美元/盎司。

【每日全球大宗商品市场要闻速递（2月6日）】 能源： 1. 阿塞拜疆能源部：预计2024年石油产量将达到2950万吨。 2. 智利国家石油公司(Enap)正在重启其第二大炼油厂。 3. 沙特阿美将3月份售往亚洲地区的阿拉伯轻原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水1.50美元，与上月持平。 4. 惠誉：不认为美国液化天然气出口设施的暂停批准会影响2024年全球液化天然气供应。 5. 官方消息称，隶属于印度政府石油和天然气部的巴拉特石油公司很有意向与俄罗斯签订原油长期交易。 6. 德国经济部：德国政府已同意计划补贴可转换为氢气的天然气发电厂，补贴金额为160亿欧元。 7. 印度石油天然气公司Petronet将于周二与卡塔尔签署每年750万吨液化天然气供应协议，供应期限将延长至2028年之后。 8. 美国官员表示，当美国总统拜登暂停液化天然气出口批准时，并不影响目前已获准的出口，美国盟友“往往很快就会放心”。 贵金属和基础原材料： 1. 国际货币基金组织数据显示，2023年12月哈萨克斯坦黄金储备减少10.046吨，至294.242吨。 2. 秘鲁能源和矿产部：秘鲁2023年黄金产量为9900万克，锌产量为150万吨。秘鲁2023年铜产量为276万吨。 红海危机： 1. 英国国防部长沙普斯：胡塞武装继续干扰红海的意图尚未完全消退，我们将毫不犹豫地采取行动。 2. 经合组织：如果红海袭击持续，一年后可能使CPI增加0.4%。 其他： 1. 乌克兰贸易部长：乌克兰1月份出口了1200万吨商品，创下俄乌冲突时期纪录。 2. 惠誉：地缘局势和政治在2024年再次成为大宗商品的最重要风险因素。不认为美国液化天然气出口设施的暂停批准会影响2024年全球液化天然气供应。

【隔夜外围市场综述】 一、美国股市：标普500指数从纪录高点回落，强劲的服务业数据和美联储官员鹰派讲话弱化了降息预期。英伟达领涨芯片股。标普500指数下跌0.3%，报4942.81点；道指下跌0.7%，报38380.12点；纳指下跌0.2%，报15597.68点。 中概股：金龙中国指数小幅反弹，上涨0.2%，阿里巴巴和京东对指数涨幅贡献最大。 二、美国债市：国债全线大跌，强劲的ISM服务业数据、美联储官员讲话等因素推动债市下滑。2年期国债收益率上涨10.8个基点，报4.4722%；5年期国债收益率上涨13.6个基点，报4.1189%；10年期国债收益率上涨13.8个基点，报4.1579%。 三、欧洲股市：欧洲股市回吐涨幅，货币市场削减对欧洲央行降息幅度的押注。斯托克欧洲600指数下跌0.1%，报483.69点；英国富时100指数基本持平，报7612.86点；法国CAC 40指数基本持平，报7589.96点；德国DAX指数下跌0.1%，报16904.06点。 四、大宗商品 ①原油：油价反弹，交易员仍在权衡美联储官员讲话及红海风险。WTI原油期货上涨0.7%，报72.78美元/桶；布伦特原油期货上涨0.9%，报77.99美元/桶。 ②基本金属：基本金属全线下挫，LME期铜下跌1.4%，报8359.5美元/吨；LME期铝下跌0.9%，报2212.5美元/吨；LME期镍下跌1.3%，报16020美元/吨；LME期锌下跌1.3%，报2420美元/吨；LME期锡下跌2.8%，报24836美元/吨；LME期铅下跌1.5%，报2114美元/吨。 ③贵金属：黄金跌至逾一周最低，美国强劲的ISM服务业报告削弱降息预期。COMEX期金下跌0.5%，报2042.9美元/盎司；COMEX期银下跌1.6%，报22.422美元/盎司。

【隔夜外围市场综述】 一、美国股市：美股上周五再创新高，Meta和亚马逊强劲的财报推动纳斯达克100指数大涨。标普500指数上涨1.1%，报4958.61点；道指上涨0.3%，报38654.42点；纳指上涨1.7%，报15628.95点。 中概股：金龙中国指数下跌1.6%，七个交易日以来第六天下跌，百度和网易对指数拖累最大。 二、美国债市：美国国债收益率大涨，强劲的非农就业报告促使交易员放弃3月降息押注。2年期国债收益率上涨16.14个基点，报4.3638%；5年期国债收益率上涨16.97个基点，报3.9825%；10年期国债收益率上涨13.97个基点，报4.0199%。 三、欧洲股市：欧洲股市回吐涨幅，大超预期的美国非农就业数据或促使美联储推迟降息。斯托克欧洲600指数基本持平，报483.93点；英国富时100指数下跌0.1%，报7,615.54点；法国CAC 40指数基本持平，报7,592.26点；德国DAX指数上涨0.4%，报16,918.21点。 四、大宗商品 ①原油：原油下跌，以色列与哈马斯的停火谈判导致地缘政治风险溢价下降。WTI原油期货下跌2.1%，报72.28美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌1.7%，报77.33美元/桶。 ②基本金属：伦铜走低，LME期铜下跌0.6%，报8,482.00美元/吨；LME期铝下跌0.6%，报2,233.50美元/吨；LME期锌下跌1.1%，报2,451.00美元/吨；LME期镍基本持平，报16,235.00美元/吨。 ③贵金属：金价下跌，美国强劲的非农就业数据打击降息押注。COMEX期金下跌0.8%，报2,053.70美元/盎司；COMEX期银下跌1.9%，报22.7960美元/盎司。

【 每日全球大宗商品市场要闻速递（2月1日） 】 能源： 1. 俄罗斯副总理诺瓦克：预计2024年全球石油需求增长将达到约200万桶/日。预计未来乌拉尔原油折扣将缩小。 2. 路透调查：预计2024年布伦特原油平均价格为每桶81.44美元，美国原油平均价格为每桶77.26美元。 3. 沙特据称正在考虑重新启动沙特阿美股份出售。 4. 美国众议院共和党计划推翻拜登LNG项目禁令。 5. 古巴暂缓上调燃油价格。 6. 高盛：我们预计炼油和油轮的结构性牛市将继续下去，炼油行业仍处于历史紧俏程度的前四分之一。 农产品： 1. 印度多地近日连遭寒流侵袭，但印度政府预计今年小麦产量将达到创纪录的1.14亿吨。 2. 泰国农业部：1月1日至30日期间，泰国大米出口量达到112万公吨。预计2024年大米产量同比下降5.87%。预计2024年泰国大米出口量为750万公吨，同比下降14.38%。 贵金属和基础原材料： 1. 世界黄金协会：2023年第四季度中国金条与金币销量同比增长35%。 红海危机： 1. 根据消息人士和伦敦证券交易所数据显示，交易商将装载俄罗斯石油产品的油轮绕过非洲，避开红海。 2. 也门胡塞武装称，美英当天凌晨对也门红海城市荷台达北部的贾巴纳区发动了数次空袭。美国中央司令部表示，胡塞反舰弹道导弹和伊朗无人机在亚丁湾被击落，对胡塞武装无人机和地面控制站进行了自卫打击。 其他： 1. 上海石油天然气交易中心声明：从未开展“股票投资”“黄金白银交易”等业务。 2. 据悉德国政府正准备出售能源巨头Uniper的股份。