【周六你全球隔夜要闻汇总】①美国总统拜登签署了一项临时拨款法案，该法案将把联邦拨款延长一周，以便让国会有时间就2023财政年度的支出达成协议，避免政府停摆。②美国能源部宣布将购买300万桶石油，以补充战略石油储备。③知情人士透露，马斯克家族办公室的董事总经理Jared Birchall正在为推特寻找新的股权投资者。④美国劳工统计局周五表示，没有发现任何证据表明其系统遭到破坏，也没有发现关于本周早些时候美国消费者价格指数的发布存在任何可疑活动。⑤美联储梅斯特表示，对联邦基金利率的预期略微高于点阵图中显示的中间值，一旦加息完成，美联储将需要在更长时间内维持利率。⑥法国电力公司EDF推迟在法国启动新的核反应堆，直至2024年。⑦知情人士透露，高盛计划裁减员工至多8%，以应对明年更加严峻的经济环境。这轮裁减将影响到该行的每个部门，可能会在1月份进行。⑧英国央行将均匀地出售持有的所有期限的英国国债，计划2023年第一季度，每个期限债券出售32.5亿英镑。⑨美股三大指数集体收跌，道指跌0.85%，纳指跌0.97%，标普500指数跌1.12%，科技股多数下跌，热门中概股涨跌不一。⑩WTI 原油期货收跌2.39%，报74.29美元/桶，本周上涨4.6%；布伦特原油期货收跌2.67%，报79.04美元/桶，本周上涨3.86%。COMEX 2月黄金期货收涨0.7%，报1800.2美元/盎司。

美联储梅斯特表示，降息的时间点将与通胀放缓的证据挂钩；需要在2023年维持联邦基金利率在5%上方，以遏制物价上涨。

【美联储宣布加息50个基点，将终端利率指引上调至5%以上】美国联邦储备委员会14日宣布，将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%的水平，符合市场普遍预期。这是美联储今年连续第七次加息。当天，美联储还将终端利率指引上调至5%以上。美联储主席鲍威尔在货币政策例会后的记者会上表示，近期的通胀数据显示，美国通胀有所放缓，但仍需要更多证据才能让人们相信通胀正处于持续下降的轨道上。根据最新预测，通胀到明年年底仍将远高于2%的长期目标。（中新社）

【中金：美联储加息放缓 但高利率或持续更久】中金公司研报指出，美联储宣布加息50个基点，联邦基金利率上升至4.25~4.5%区间，符合市场预期。尽管加息速度放缓，但点阵图显示加息进程还未结束，利率还会进一步抬升，且将在较长时间内维持在高位（High for longer）。美联储看到了通胀放缓的一些迹象，但仍认为通胀风险未解除，还有很多工作要做，特别是由工资上涨引发的服务通胀，未来走势还不确定。往前看，劳动力供需失衡将是遏制通胀的最大障碍，也是美联储“最难啃的骨头”，历史表明降低工资和服务通胀大都以衰退为代价，而这正是当前最大的挑战。对市场而言，我们建议将关注点放到加息高点更高、利率在高位停留更久的影响上来，持续的紧缩不仅增加经济下行压力，也会对金融稳定带来危害。

【一图看懂｜美联储年终收官决议出炉 鲍威尔预计2023年不会降息】继连续四次大幅加息75个基点后，当地时间12月14日，美联储将基准利率上调50个基点至4.25%至4.5%区间，续创自2008年1月以来联邦基金利率的最高值。（第一财经）

【周四隔夜全球要闻汇总】 ①美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%之间，这也是美联储今年第七次加息。 ②美联储主席鲍威尔表示，加息还有一段路要走，之后的货币政策决定将取决于将公布的整体数据；历史教训强烈警告不要过早放松政策，将坚持到任务完成为止；预计明年通胀将大幅下降，在确信通胀率向2％靠拢之前不会降息。 ③美联储预计2023年GDP增长0.5%，之前的预估为增长1.2%；美联储公布点阵图将2023年年底的联邦基金利率上调至5.1%。 ④美国证券交易委员会(SEC)将提议对美国股市规则进行2005年前后以来最大力度的改革，旨在为小投资者的交易提供更好的报价。 ⑤卡塔尔世界杯第二场半决赛，法国2-0战胜摩洛哥，晋级决赛，法国将与阿根廷争夺冠军。 ⑥高盛将特斯拉目标价从305美元下调至235美元。 ⑦智利铜业委员会(Cochilco)下调2022年铜价预估至3.98美元/磅，下调2023年铜价预估至3.70美元/磅。 ⑧加拿大总理特鲁多称将恢复对北溪管道部件的制裁。 ⑨高盛将明年第一季度和第二季度布伦特原油价格预期分别下调至90美元/桶和95美元/桶。 ⑩当地时间12月14日下午，秘鲁国防部长阿尔韦托·奥塔罗拉宣布全国进入为期30天的紧急状态。 ⑪美股三大指数集体收跌，道指跌0.42%，纳指跌0.76%，标普500指数跌0.61%，科技股多数下跌，热门中概股涨跌不一。 ⑫WTI 原油期货结算价收涨2.5%，报77.28美元/桶，布伦特原油期货结算价收涨2.5%，报82.70美元/桶。COMEX 2月黄金期货结算价收跌0.4%，报1818.7美元/盎司。

【美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点总结】FOMC声明：①美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%之间，这也是美联储今年第七次加息。②委员会坚定致力于让通胀回归其2%的目标，正在进行的目标区间上调将是合适之举。③在确定目标区间未来的上调幅度时，委员会将考虑货币政策的累计紧缩、货币政策在影响经济活动和通胀上的滞后性以及经济和金融状况的发展。④委员会将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。鲍威尔讲话：①加息还有一段路要走，之后的货币政策决定将取决于将公布的整体数据；历史教训强烈警告不要过早放松政策，将坚持到任务完成为止。②预计明年通胀将大幅下降，但年初的起跳点会较高，在确信通胀率向2％靠拢之前不会降息。③坚定地致力于将通胀率恢复至2％的目标，继续认为通胀的风险是偏上行的。④美国经济与去年相比大幅放缓，劳动力市场仍然非常紧张，楼市活动明显减弱，加息也对企业固定投资造成压力。⑤美联储的政策正接近充分限制性的利率水平，须在一段时间内维持限制性利率。

联邦基金利率期货显示，美联储在下次会议上加息25个基点的几率为59%。

【高盛：通胀低于利率且持续的情况下可能就是限制性政策】高盛资管评鲍威尔讲话：市场对终端利率更低的预期和明年下半年降息的乐观情绪一直对美联储不利，在我们看来是不现实的，除非我们看到市场出现金融危机或流动性枯竭，迫使美联储介入并降息。预计美联储将加息至5%以上并保持在这一水平。在这一点上，货币政策仍然不是限制性的。如果明年通胀率低于联邦基金利率，而美联储维持利率不变，货币政策可能就会是限制性的。

联邦基金利率期货显示，在下一次会议上加息25个基点的概率为61%，低于美联储声明前的72.6%。

【交易员预计：最早明年3月利率将超过美国通胀率】利率最早将在2023年3月超过通胀，美联储将在5月结束紧缩周期，为最终政策转向做准备。周三发布的点阵图将揭示市场的这种预测是否过于乐观。虽然在通胀数据疲软之后，交易员已经缩减了对加息的押注，但联邦基金利率期货仍然显示，美联储在2023年5月最后一次加息的概率为16％。按照利率互换市场的定价，届时通胀率应该低于利率水平。

【美媒：美联储预计于12月中旬再次加息】据美国有线电视新闻网（CNN）当地时间12月11日报道，美联储预计将于14日再次加息，但此次加息幅度可能小于前四次加息。芝加哥商品交易所的联邦基金利率期货数据显示，美联储12月加息50个基点的可能性已升至80%。（央视新闻）

【美媒：美联储预计将于12月中旬再次加息 】美联储预计将于14日再次加息，但此次加息幅度可能小于前四次加息。芝加哥商品交易所的联邦基金利率期货数据显示，美联储12月加息50个基点的可能性已升至80%。据悉，美联储在今年6月、7月、9月和11月连续四次均加息75个基点，而11月的加息则使联邦基金利率目标区间上调至3.75%至4%，创下2008年1月以来的最高水平。（央视新闻）

【调查：美联储可能会在整个2023年维持利率在最高水平】根据彭博对经济学家的调查，美联储可能会在整个2023年维持利率在最高水平，从而打破市场对下半年降息的预期。联邦公开市场委员会的预测中值预计将显示，基准利率在2023年将达到4.9%的峰值，即目标区间在4.75%-5%，而9月份时的预期为4.6%。对于投资者来说，这将是一个鹰派的意外，因为他们目前预计明年下半年将降息0.5个百分点，尽管与此同时他们也认为利率将在4.9%左右见顶。当前的联邦基金利率目标区间在3.75%-4%。美国银行策略师表示，虽然许多投资者对美联储最后一次加息已经急不可待，但历史表明，在通胀仍然高企的情况下，他们应该对这种心态保持谨慎。

【机构分析：美国消费者信心反映经济富有弹性 料美联储将下调失业率预期】密歇根大学公布的12月消费者信心指数初值出人意料地乐观，表明美国经济在美联储加息面前比政策制定者预测的更有弹性。因此，FOMC可能会在12月会议上下调今年的失业率预测，并上调点阵图中的联邦基金利率最终预测。12月整体消费者信心指数升至59.1(前值为56.8)，高于普遍预期(57.0)，这既反映了当前经济状况的改善，也反映了对未来的预期。尽管抵押贷款利率较高，但美国家庭对大宗家用耐用品、汽车甚至住宅的购买情况也更为乐观。