【今日财经日历大事件提醒】 经济数据关注： 08:30：日本10月服务业PMI终值（初值为51.1） 17:00：欧元区10月服务业PMI终值（预估为47.8，初值为47.8） 全球央行和政府动态关注： 07:50：日本央行9月政策会议纪要 12:10：日本央行行长植田和男记者会 16:35：欧洲央行副行长Guindos讲话 20:45：欧洲央行管委Holzmann讲话 7日00:00：美联储理事Cook讲话 7日01:00：英国央行首席经济学家Pill讲话 7日02:00：欧洲央行管委、德国央行行长Nagel讲话

【消息人士：即使日元下跌，日本央行也会谨慎行事】消息人士称，日本央行计划于明年退出宽松货币政策。日本央行的压力点可能是日元疲软，这是超低利率的副作用，它推高了进口价格和家庭生活成本。一些分析人士说，如果日元继续下跌，可能会加大日本央行的政治压力，迫使其提前退出量化宽松政策。但消息人士称，基于前日本央行政策制定者的经验，日本央行行长植田和男深知退出宽松政策的挑战，因此即使以导致日元下跌为代价，他也会谨慎行事。

市场消息：日本央行行长植田和男将于11月6日在日本中部名古屋与商界领袖会面，并举行新闻发布会。

【每日全球外汇市场要闻速递（11月1日）】 1. 日本央行行长植田和男：继续耐心实施宽松货币政策；不认为收益率会大幅涨至1%上方，有可能在低于1%时紧急购债；汇率影响通胀预期时或将影响政策。 2. 日本央行维持超宽松政策拖累日元：欧元兑日元自2008年8月以来首次升至160；日元兑美元自2022年10月17日以来首次跌破151，周二录得4月以来最大单日跌幅。 3. 日本财务省副大臣神田真人：随时准备在必要时干预外汇市场，汇市走势与基本面不符；即使干预了也不会明说。日本内阁官房长官松野博一：不排除采取任何措施应对混乱的外汇波动。 4. 日本央行宣布计划外购债操作，购买1000亿日元的3-5年期日本国债、3000亿日元5-10年期国债。此前日本10年期国债收益率升至10年新高0.97%，逼近1%参考上限。 5. 日本在9月28日至10月27日期间没有干预外汇市场。 6. 日本考虑推出逾1120亿美元支出计划，缓解通胀之痛。 7. 欧元区10月CPI年率初值录得2.9%，为2021年7月以来新低。 8. 新西兰Q3失业率上升至3.9％，为两年来最高水平。 9. 新西兰联储主席助理Hawkesby：系统可以应对更高的失业率，银行压力测试假定失业率为9-10%。 10. 马来西亚财政部：我们无意将林吉特与其他货币挂钩，也无意实施外汇管制。 11. 印尼央行官员：印尼盾的贬值“相对可控”；央行干预汇市是为了平抑波动并确保外汇供应。

【昨日今晨重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 中央金融工作会议在北京召开，会议强调，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。 2. 10月份中国制造业PMI为49.5%。 3. 飞天茅台深夜上调出厂价，平均幅度约20%。 4. 11月1日起，北京公积金将执行“认房不认商贷”。 5. 国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》。 6. 中共中央对外联络部部长刘建超会见美国驻华大使伯恩斯。 7. 微博、抖音、快手、B站等平台宣布自媒体账号前台实名展示要求。 8. 除夕不放假A股还正常开市吗？上交所向各基金公司进行意愿调研。 9. 隔夜拆借利率一度冲高至50%，市场人士：多因素叠加下部分投资者出现误判。 10. 海关总署：自2023年11月1日零时起，出入境人员免于填报《中华人民共和国出/入境健康申明卡》。 国际新闻： 1. 巴以冲突-已造成双方超过1万人死亡、消息人士：美国正通过卡塔尔与哈马斯接触、伊朗外长在多哈会见哈马斯领导人、白宫：现在不是考虑全面停火的时候，但可考虑暂停战斗、玻利维亚宣布与以色列断交、黎巴嫩媒体指责以方使用白磷弹。消息人士：美国和以色列考虑后哈马斯时代计划、布林肯周五将再度访以。 2. 俄罗斯政府颁布废旧贵金属出口临时禁令。 3. 美媒：Wework计划最早于下周申请破产。 4. 日媒：日本新经济方案总规模约为17万亿日元。 5. 消息人士：拜登不太可能出席在迪拜举行的COP28。 6. 日本央行维持超宽松政策不变，将1%的收益率设为“参考”上限，取消每日固定利率购债操作，上调通胀预测。植田和男表示，不认为收益率会大幅涨至1%上方，有可能在低于1%时紧急购债；汇率影响通胀预期时或将影响政策。

【10月31日重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 中央金融工作会议在北京召开。 2. 国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》。 3. 接近央行的市场人士预计：11月1日起货币市场利率将回落至央行公开市场操作利率附近。 4. 除夕不放假A股还正常开市吗？上交所向各基金公司进行意愿调研。 5. 北京住房公积金管理中心：11月1日起，北京公积金将执行“认房不认商贷”。 6. 海关总署：自2023年11月1日零时起，出入境人员免于填报《中华人民共和国出/入境健康申明卡》。 7. 微博、抖音、快手、B站等平台宣布自媒体账号前台实名展示要求。 8. 隔夜拆借利率一度冲高至50%。 国际新闻： 1. 日本央行维持超宽松政策不变，1%的收益率变为参考上限，取消每日固定利率购债操作，上调通胀预测。植田和男：不认为收益率会大幅涨至1%上方，有可能在低于1%时紧急购债；汇率影响通胀预期时或将影响政策。 2. 俄罗斯卫星通讯社10月31日援引多哈一位外交人士消息透露，美国正通过卡塔尔与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）接触。 3. 德国地学研究中心：智利中部沿海附近发生6.3级地震，震源深度10公里。智利圣地亚哥建筑物出现明显摇晃。 4. 据伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）：伊朗外长在多哈会见哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚。 5. 巴以冲突已造成双方超过1万人死亡。

日本央行行长植田和男：对政府的财政政策不发表评论，但我理解通胀对策是为了减轻家庭和企业的负担，而不是为了破坏物价工资良性循环的迹象。我不认为收益率会上升到1.5%或2%。

日本央行行长植田和男表示，如果外汇市场影响了通胀预期，可能会影响政策；将采取灵活的操作来应对投机性的收益率上升。

日本央行行长植田和男：不认为收益率会显著涨至1%上方。今天的措施部分是由于美国长期利率上升的结果。有可能在10年期债券收益率低于1.0%的水平下进行额外的紧急债券购买。通胀强劲的主要原因是进口和石油价格（较高）。通胀和工资增长的力度仍然不足够。

日本央行行长植田和男：如果有必要，我们将毫不犹豫地采取额外的宽松措施。日本央行将继续大规模购买债券。

日本央行行长植田和男：无法确定通胀目标是否能够实现。与7月相比，通胀预期超过预期的主要原因是价格传导效应持续时间超出预期，以及原油价格上涨。高度不确定性的状态仍在持续。适当提高收益率曲线控制（YCC）的灵活性是合适的。我们目前无法预见可持续和稳定的物价上涨情况。

日本央行行长植田和男：日本央行决定对收益率曲线控制（YCC）增加灵活性。将继续耐心实施货币宽松政策，并确定新的措施。日本经济正在逐渐复苏。预计2025财年通胀将放缓。

【今日重点关注的财经数据与事件：2023年10月31日】 ① 14:30 法国第三季度GDP年率初值 ② 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ③ 15:30 瑞士9月实际零售销售年率 ④ 15:45 法国10月CPI月率 ⑤ 18:00 欧元区10月CPI年率初值 ⑥ 18:00 欧元区10月CPI月率 ⑦ 18:00 欧元区第三季度GDP年率初值 ⑧ 20:30 加拿大8月GDP月率 ⑨ 20:30 美国第三季度劳工成本指数季率 ⑩ 21:00 美国8月FHFA房价指数月率 ⑪ 21:00 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率 ⑫ 21:45 美国10月芝加哥PMI ⑬ 22:00 美国10月谘商会消费者信心指数 ⑭ 次日04:30 美国至10月27日当周API原油库存

【日内重点关注】 ① 07:30 日本9月失业率和求才求职比； ② 07:50 日本9月工业产出初值、零售销售，澳洲联储助理主席琼斯讲话； ③ 08:00 苹果第二场秋季发布会，主题为“来势迅猛”； ④ 09:30 中国10月官方制造业、非制造业、综合PMI； ⑤ 10:08 华为举行nova新品发布会； ⑥ 待定 日本央行利率决议声明（含政策利率和日本10年期国债收益率目标，以及前景展望报告），日本媒体称可能会进一步调整收益率曲线控制（YCC）政策框架，允许收益率超过1%； ⑦ 美股盘前 英国石油公司、斯泰兰蒂斯（Stellantis NV）、辉瑞制药、安进、卡特彼勒发布业绩报告； ⑧ 14:30 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会； ⑨ 14:30 法国三季度GDP初值； ⑩ 15:00 德国9月零售销售； ⑪ 15:45 法国10月CPI初值； ⑫ 16:30 中国香港三季度GDP初值，欧洲央行管委兼西班牙央行行长De Cos讲话； ⑬ 17:30 欧洲央行管委兼意大利央行行长Visco讲话； ⑭ 18:00 欧元区三季度GDP初值； ⑮ 19:45 欧洲央行管委Muller讲话； ⑯ 20:30 美国三季度劳工成本指数，加拿大8月GDP； ⑰ 21:00 美国8月FHFA房价指数，S&P/CS20座大城市房价指数； ⑱ 22:00 美国10月谘商会消费者信心指数； ⑲ 次日00:00 欧洲央行管委兼德国央行行长Nagel讲话； ⑳ 次日00:30 欧洲央行副行长de Guindos讲话； 次日04:00 新西兰联储发布金融稳定性报告； 美股盘后 AMD发布业绩报告； 次日04:30 美国石油协会（API）发布行业版原油库存周报；

【日元兑美元升至近三周最高 据报日本央行将考虑提高日债收益率上限】日元兑美元升至近三周最高水平，因有报道称日本央行可能在政策会议上考虑提高国债收益率上限。日经周一称，据悉央行可能考虑通过调整固定利率购债操作让10年期日本国债收益率升至1%以上。报道未透露消息来源。日元闻讯大涨0.5%，兑美元升至148.81，创10月11日以来盘中最高。日本央行行长植田和男需要做出微妙平衡。如果央行维持收益率曲线控制政策不变，则日元可能面临投机者的新一轮抛售。但若大幅调整政策，则收益率会承受上行压力，甚至超过决策者希望的水平，那么维持物价稳定的目标有可能受到威胁。

【今日重点关注财经数据与事件】 ① 03:30 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话 ② 07:30 日本9月失业率 ③ 09:30 中国10月官方制造业PMI ④ 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告 ⑤ 14:30 法国第三季度GDP年率初值 ⑥ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ⑦ 15:30 瑞士9月实际零售销售年率 ⑧ 15:45 法国10月CPI月率 ⑨ 18:00 欧元区10月CPI年率初值 ⑩ 18:00 欧元区10月CPI月率 ⑪ 18:00 欧元区第三季度GDP年率初值 ⑫ 20:30 加拿大8月GDP月率 ⑬ 20:30 美国第三季度劳工成本指数季率 ⑭ 21:00 美国8月FHFA房价指数月率 ⑮ 21:00 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率 ⑯ 21:45 美国10月芝加哥PMI ⑰ 22:00 美国10月谘商会消费者信心指数 ⑱ 次日04:30 美国至10月27日当周API原油库存

【植田和男本周的挑战之一是解释距离实现通胀目标还有多远】据报道，日本物价增长已在一年半多的时间里一直保持在日本央行2%的目标之上，因此本周植田和男的挑战之一是解释距离实现通胀目标还有多远。日本央行料将在会议上上调本财年和下一财年的价格预测，这意味着日本央行预测日本的主要通胀率将连续三年保持在2%以上。这是该国自20世纪90年代初以来从未有过的壮举，这会引发一个问题：日本央行为什么要保持刺激措施。知情人士表示，尽管通胀进展基本符合预期，但央行将通胀稳定在2%的目标尚未实现。这表明会议不会采取任何政策正常化的重大举措，例如结束负利率。

【看图：东京通胀再次加速 日本央行压力加大】东京10月份消费者价格指数四个月来首次意外加快上涨，日本央行准备下周制定政策之际，通胀比预期更具粘性。日本总务省周五表示，10月份东京不含生鲜食品的消费者价格同比上涨2.7%，涨幅高于9月份的2.5%。经济学家此前预计，此前三个月稳步放缓的这一数据将保持不变。东京数据是日本全国数据的风向标，全国数据将在约一个月后公布。周五的东京通胀数据表明，物价上行压力可能比日本央行行长植田和男目前的预期更强，或增加央行在政策委员会下周开会时上调今明两年物价预期的可能性。

【日本央行重回债券市场 遏制日本国债收益率上升】日本央行周二宣布计划外债券购买操作，以遏制国债收益率上升步伐。这是自7月下旬调整收益率曲线控制计划以来，日本央行第五次入市进行计划外购债操作。近期全球收益率飙升，下周日本央行将召开备受期待的政策会议，交易员在挑战日本央行对更高利率的容忍度。日本央行宣布计划外购债操作后，基准10年期日本国债收益率从10年新高回落0.5个基点至0.855%。10年期日本国债期货守住涨幅，日元几无变动。市场预计日本央行本月将对政策进行某种调整，各种猜测不断升温，不过日本央行行长植田和男曾表示，央行将继续耐心地保持宽松政策，以实现通胀目标。日本央行的宽松政策，也推动了日元贬值。日元目前接近约30年来的最低水平，进口价格由此增加，通胀也随之上升。