【英国今年的通胀率将居发达国家之首，英国央行加息压力巨大】根据经合组织的数据，英国今年的通胀水平将是所有发达经济体中最高的，其2023年总体通胀率预计为6.9%，高于6.6%的平均水平。在最新的经合组织经济展望分析的名单中，只有阿根廷和土耳其今年的总体通胀率预计会高于英国。这凸显了英国央行所面临的压力，他们在5月份再次加息25个基点，使基准利率达到4.5%。当时，央行认识到今年第一季度的通胀“高于预期”，主要原因是食品价格上涨。凯投宏观首席英国经济学家Paul Dales表示：“越来越多的证据表明，价格压力是在国内产生的，这推高了利率预期。”“我们同意市场对利率将进一步上升的看法，并将利率峰值的预测上调了75个基点，从4.50%上调至5.25%。利率要到明年下半年才会开始下降。”

【昨日今晨重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 我国首艘国产大型邮轮成功出坞。 2. 上期所：氧化铝期货自2023年6月19日（周一）起上市交易。 3. 国务院办公厅关于印发国务院2023年度立法工作计划的通知。 4. 财政部声明：未发行过金融债券 且1997年后已不再发行实物国债。 5. 第十四届夏季达沃斯论坛将于6月27日至29日在天津举行。 6. 国家能源局局长章建华率团访问卡塔尔。 7. 据证券时报，多家国有大行近日将下调部分存款利率，涉及人民币、美元币种。5万美元以上的1年期定期美元存款利率不高于4.3%。 8. 据21财经，多地金融监管部门近期开展调研，对当前经济信贷需求、房地产市场、金融风险变化等情况开展进行调研。知情人士：监管常规动作。 国际新闻： 1. 赫尔松地区的卡霍夫卡水电站大坝周二遭到破坏，部分地区正在遭受水灾。俄罗斯和乌克兰双方均指责对方实施了破坏大坝的行为。 2. 英国央行：已经完成了所有计划中的公司债出售，所持债券较最初购买额200亿英镑减少逾95%。 3. 红杉资本宣布拆分，全球三大区域将不再共用同一品牌，各地完全独立。 4. 日本：目标到2030年将国内生产的半导体销售额增加两倍，达到15万亿日元（合1080亿美元）以上。 5. 继起诉币安后，美SEC起诉加密交易所Coinbase；SEC主席表示，已经有了数字化美元，不需要更多数字货币。 6. 澳洲联储意外将基准利率上调25个基点至4.10%，并表示进一步加息是为了增强人们对通胀将在合理时间范围内回到目标水平的信心。 7. 世行将2023年的全球经济增长预期上调至2.1%，上调中国2023年经济增速预期至5.6%，上调美国经济增速预期至1.1%。

【澳洲联储利率决议要点一览——意外加息25个基点 仍可能继续收紧货币政策】 1. 基准利率：意外将基准利率上调25个基点至4.10%，重申可能需要进一步收紧货币政策，取决于通胀和经济的发展。 2. 通胀观点：通胀已经达到峰值，但仍然过高；更多紧缩；坚决将CPI恢复到目标水平，将采取必要措施。 3. 经济观点：澳大利亚经济增长放缓；实现经济软着陆的路径仍然十分狭窄。 4. 就业状况：劳动力市场条件有所缓解，但仍非常紧张，单位劳动力成本正在迅速上升；总体来看，只要生产率增长加速，工资增长仍与通胀目标保持一致。 5. 市场影响：澳元兑美元短线涨近50点；澳大利亚三年期国债收益率上涨5个基点；澳股跌幅扩大至逾1%。

【澳洲联储意外加息25个基点】澳洲联储意外将基准利率上调25个基点至4.10%，续刷2012年以来新高，市场预期维持利率不变。

摩根大通预计土耳其将在6月22日的货币政策会议上加息，将考虑把基准利率从8.5%上调至25%。

【穆迪预计英国将遭遇“温和衰退”，因利率上升影响家庭财务状况】6月2日消息，信用评级机构穆迪表示，英国今年在迈向“温和衰退”，因高于预期的通胀和不断攀升的利率影响了家庭财务状况。穆迪表示，英国剔除食品和能源的核心通胀率上升，“提高了央行进一步加息的可能性”。穆迪预计英国央行今年将至少再加息25个基点，将基准利率上调至4.75%。穆迪在周三发布的报告中表示，“随着价格上涨和融资条件收紧的影响继续渗透至经济”，预计英国经济2023年将萎缩0.1%。（界面新闻）

【瑞典央行警告本国金融系统风险加大】【瑞典央行警告本国金融系统风险加大】瑞典央行当地时间6月1日发布《金融稳定报告》，认为高通胀和高利率对该国金融系统稳定构成挑战，且这种风险在不断加大。报告指出，自2021年以来，全球通胀水平以几十年来最强劲和最快的速度上升。货币政策因此迅速收紧，各种实物和金融资产价格下跌，市场波动性增加，金融条件明显收紧。瑞典中央统计局数据显示，今年4月瑞典通胀率仍高达10.5%，虽略低于2月的12%，但已连续8个月高于10%。为抑制通胀，瑞典央行自去年起连续多次加息，并在今年4月底将基准利率提高50个基点至3.5%。

【穆迪预计英国将遭遇“温和衰退” 因利率上升影响家庭财务状况】信用评级机构穆迪表示，英国今年在迈向“温和衰退”，因高于预期的通胀和不断攀升的利率影响了家庭财务状况。穆迪表示，英国剔除食品和能源的核心通胀率上升，“提高了央行进一步加息的可能性”。穆迪预计英国央行今年将至少再加息25个基点，将基准利率上调至4.75%。穆迪在周三发布的报告中表示，“随着价格上涨和融资条件收紧的影响继续渗透至经济”，预计英国经济2023年将萎缩0.1%。

【穆迪认为英国将因加息而出现温和衰退】穆迪表示，由于高于预期的通胀和不断上升的利率对家庭财务造成了影响，英国今年正走向“温和衰退”。英国核心通胀率的上升增加了英国央行进一步加息的可能性，穆迪预计英国央行今年至少还会加息25个基点，使基准利率升至4.75%。因为物价上涨和融资环境收紧的影响将继续影响整个经济，预计2023年英国经济将萎缩0.1%。英国是G20成员国中唯一一个穆迪预计会在今年陷入衰退的发达经济体。此外，穆迪还预计美联储、欧洲央行及英国央行的利率在2025-2026年之前不会“长期地回归中性”。

【看图 | 英国市场预计峰值利率为5.5%】投资者急于消化英国央行基准利率再次上升1个百分点至5.5%的预期，这是自2008年初全球金融危机爆发以来从未见过的水平。

【交易员不再预计美联储今年会降息，且预计6月可能加息25BP】交易员们一直坚信，美联储今年将多次降息。但他们最终承认，基于对期货的押注，今年降息的可能性不大。现在，他们预计在2024年之前不会降息，而且（2024年的）降息幅度低于此前的预期。强劲的经济增长、通胀数据、劳动力市场以及债务上限担忧的缓解降低了今年降息的可能性。交易员们现在认为，6月份的会议可能会考虑加息25个基点。市场预计联邦基金利率将在2024年底降至3.5%，就在一个月前，衍生品市场预计基准利率届时将降至3%。

【PCE数据公布后，交易员加大了对美联储加息的押注】美联储政策利率期货合约交易商周五加大了对美联储将继续加息的押注，此前PCE数据显示，上月美国通胀上升速度快于预期。数据公布后，这些合约的隐含收益率上升，定价美联储在6月会议上将基准利率目标区间(目前为5%-5.25%)上调0.25个百分点的可能性约为60%。当天早些时候的期货合约显示，美联储6月份不加息的可能性约为60%。

【瑞信将英国利率预测上调25个基点至5% 英国通胀预期上调至7.2%】在通胀数据意外强劲后，瑞信上调了对英国利率的预测，预计英国央行将在今年将基准利率上调至5%。“我们现在预计英国央行将再加息两次（在6月和8月份），分别加息25个基点，而之前预计再加息一次且2023年不会降息，”瑞信经济学家Sonali Punhani周三在给客户的报告中写道。“这是受今天英国通胀数据意外上行的推动。”她还将英国今年通胀率预期从7%上调至7.2%。