【美股盘前消息速递】①美股股指期货周三盘前小幅下挫，在美联储料做出利率决定前谨慎情绪弥漫，美联储主席鲍威尔的表态将是重中之重，因为这将决定未来加息路径。市场还迎来了系列关键财报。②截至发稿，道指期货跌0.2%，标普500期指跌0.2%，纳指期货跌0.4%。③德国DAX指数跌0.8%，英国富时100指数跌0.6%，法国CAC40指数跌1.8%，欧洲斯托克50指数跌1.5%。④WTI原油跌1.17%，报78.70美元/桶。布伦特原油跌1.14%，报82.30美元/桶。⑤全球股市周三下挫，因投资者预期美联储将进一步收紧政策，尽管一些最大的欧美公司公布的财报暗示经济走软。⑥在为期两天的会议后，美联储将于北京时间周四凌晨公布利率决定。基准利率预计将上调25个基点至5.25%-5.5%之间，这大约是自2007-2009年金融危机和经济衰退以来的最高水平，而掉期合约也反映出年底前还会有一些额外的加息。⑦微软盘前跌近4%，第四财季云业务增速持续放缓。⑧谷歌盘前大涨6%，Q2业绩全面超预期，广告业务扭转下降趋势。⑨波音盘前涨2.5%，Q2净亏损1.49亿美元少于市场预期。

【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（7月22日）】冲突情况：1. 据乌克兰国家通讯社：乌克兰最高拉达副议长叶连娜·孔德拉秋克表示，冲突对乌克兰基础设施造成的直接记录损失总额达到1500亿美元。2. 乌克兰敖德萨州州长：俄罗斯导弹击中敖德萨地区农业企业的粮食设施，两人受伤。3. 据波兰通讯社（PAP）：由于与瓦格纳集团有关的潜在威胁，波兰将军事编队从西部转移到东部。4. 乌克兰武装部队总参谋部报告称，过去一天俄军损失了680名士兵，以及4辆坦克、15辆装甲车、18门火炮系统和15架战术无人机等装备。5. 俄罗斯国防部：俄罗斯军舰和飞机在黑海进行了演习，内容包括封锁暂时禁止航运的地区和扣押船只。6. 乌克兰方面称，俄罗斯导弹破坏了敖德萨地区的基础设施。7. 俄罗斯副外长：乌克兰利用黑海粮食走廊袭击克里米亚大桥。粮食情况：1. 俄罗斯副外长：俄罗斯正在开辟新的粮食出口路线。2. 据基辅邮报：乌克兰敖德萨地区军事管理局负责人Oleh Kiper说，俄军的导弹袭击导致100吨豌豆和20吨大麦被毁。3. 土耳其总统埃尔多安敦促西方根据俄罗斯的要求采取行动，以恢复粮食协议。4. 土耳其官员：乌克兰粮食从港口出口的可能性不大。协议结束后，土耳其不会参与任何粮食运输。其他情况：1. 俄罗斯央行意外将基准利率提高至8.50%，为俄乌冲突以来首次加息，市场预期加息50个基点至8.00%。2. 据塔斯社：俄罗斯总统普京将于7月23日会见白俄罗斯总统卢卡申科。3. 普京：乌克兰损失了数万名士兵。对白俄罗斯的侵略将意味着对俄罗斯的侵略，俄罗斯将以一切手段对任何针对白俄罗斯的侵略做出反应。4. 据俄新社：俄罗斯副总理诺瓦克称，正在考虑因汽油价格上涨而限制石油产品出口，但还有其他建议在讨论之中。5. 新西兰宣布对俄罗斯实施新的制裁。6. 保加利亚将向乌克兰派遣警察部队的装甲车辆。7. 土耳其总统埃尔多安：土耳其希望瑞典履行加入北约的承诺。土耳其将采取行动推动批准瑞典加入北约。

【昨日今晨重要新闻汇总（7月22日）】 国内新闻： 1. 习近平对全军党的建设会议作出重要指示强调 开创我军党的领导和党的建设工作新局面 为实现建军一百年奋斗目标提供坚强政治保证。（人民日报） 2. 李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。（人民日报） 3. 国家医保局公布《谈判药品续约规则》：对达到8年的谈判药纳入常规目录管理。 4. 国家医保局：及时将符合条件的养老机构内设医疗机构纳入医保。 5. 沪深交易所联合发布《以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价实施办法（试行）》，对保荐机构重大违法违规行为“一票否决”。 6. 上交所召开支持民营企业债券融资座谈会。 7. 教育部召开全国“双减”工作推进会暨“双减”工作专门协调机制全体会议。 8. 国家体育总局出台16条举措恢复和扩大体育消费。 9. 上海证券交易所和中证指数有限公司将于2023年8月7日正式发布上证科创板100指数。 10. 国家金融监督管理总局发就非银行金融机构行政许可事项实施办法公开征求意见，拟取消境外非金融机构不能作为金融资产管理公司出资人的限制。 11. 上海：积极推动航运指数期货品种上市。 12. 国家发改委等7部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》；国家发改委等13部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》。 13. 国家发改委：恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发。 14. 据一财报道，已有地方银行可通过组合贷置换存量纯商贷。 15. 农业农村部：短期内生猪价格缺乏大幅回升的基础，随着消费旺季的到来价格有望逐步回升。 国际新闻： 1. 日本央行据悉认为目前没有必要调整收益率曲线控制（YCC），认为在取得进展的过程中保持宽松政策很重要。 2. 美国白宫：OpenAI、谷歌和其他领先的人工智能公司自愿承诺确保技术的安全。 3. 俄罗斯央行意外将基准利率提高至8.50%，为俄乌冲突以来首次加息，市场预期加息50个基点至8.00%。

【俄罗斯央行自俄乌冲突以来首次提高利率，经济学家预计还会进一步加息】俄罗斯央行周五将基准利率从7.5%提高到了8.5%，为俄乌冲突以来首次加息，超出了市场加息50个基点的预期。卢布走软加快了货币紧缩的时间表，外贸恶化带来的压力使卢布成为今年新兴市场中对美元表现最差的货币之一。俄罗斯央行自去年9月份以来一直没有调整过利率，此次决定加息结束了央行七年多来最长的暂停期。Renaissance Capital经济学家Sofya Donets表示，价格压力在今年下半年的大部分时间里仍将保持高位，这为未来三次政策会议上进一步加息创造了机会。“在卢布意外大幅走软的情况下，物价加速增长使得加息不可避免。”

俄罗斯央行意外将基准利率提高至8.50%，市场预期加息50个基点至8.00%。

【美股盘前消息速递】①美国7月15日当周首次申请失业救济人数22.8万人，创5月以来最低水平。②截至发稿，道指期货涨0.1%，标普500期指跌0.1%，纳指期货跌0.6%。 ③英国富时100指数上涨0.6%，德国DAX指数上涨0.2%，法国CAC-40指数上涨0.4%。④根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，美联储预计将在下周的会议上加息25个基点，使利率在2023年保持在5.25%至5.5%的区间 。⑤交易员和分析师预计，欧洲央行将在下周将基准利率上调25个基点，但在欧洲央行政策制定者最近表现出鸽派基调后，此后的举措一直存在争议。⑥大摩知名空头：通缩迹象开始浮现，美股企业盈利将遭“暴击”。⑦奈飞盘前跌7.64%，海外降价拖累Q2营收表现。⑧特斯拉盘前跌3.77%，Q2毛利率18.2%低于预期，因安全带故障召回近16000辆汽车。⑨IBM盘前跌超1%，Q2营收、自由现金流逊预期。

【土耳其央行放慢加息步伐，这一转变危及土耳其里拉】土耳其央行周四放慢了加息步伐，在通胀率仍徘徊在近40%的情况下，此举进一步使里拉面临抛售风险。由行长埃尔坎领导的货币政策委员会将基准利率从15%上调至17.5%，市场预期为加息至20%。消息公布后，里拉维持跌势，兑美元汇率下跌近0.5%。随着多年来非常规措施的解除，总统埃尔多安的新经济团队正在缩减对里拉的支持，重建外汇储备，简化用于稳定土耳其货币的监管规定。今年6月，土耳其央行实施了两年多来的首次加息，加息650个基点，令市场大跌眼镜。土耳其里拉今年已贬值逾30%，是继阿根廷比索之后新兴市场中贬值幅度最大的货币。

【交易员已完全定价下周美联储将加息25个基点】交易员预计，美联储将在下周重启加息，将加息25个基点。随着通胀放缓的迹象越来越多，对美国基准利率将在何处见顶的押注有所减少。但最近几天，几位美联储政策制定者在7月的会议之前发表了鹰派评论。尽管美联储在6月份的上次会议上维持利率不变，但政策制定者的季度预测中值显示，美联储今年还会再加息两次，每次25个基点。美联储戴利上周说，官员们说他们在恢复物价稳定方面做得还不足够。美联储理事沃勒随后表示，他预计今年还需要两次加息，才能将通胀降至目标水平。

【美国通胀降至3%，美联储紧缩政策拐点或近在眼前】 美国6月消费者价格通胀水平降至3%，仅为去年创下40年峰值水平的三分之一。而且6月数据的细节也比预期要好，关键的基础通胀指标低于市场所料。之前，市场普遍认为，美联储决策层本月晚些时候将再次加息。不过现在看来，在7月26日上调美国基准利率至5.5%后，美联储已经非常大概率在之后相当长一段时间不再加息。这就是市场在周三数据发布后押注的方向。这令短期美国国债收益率暴跌，股市上涨，美元一项指标跌至一年多来的最低水平，这些市场波动都显示，投资者预计美联储可能会放松政策。

【民意调查显示韩国央行周四将维持利率不变】韩国央行预计将在本周四的政策会议上维持3.50%的基准利率不变。接受《华尔街日报》调查的22位经济学家都预计，韩国央行将连续第四次暂停加息。随着6月韩国整体通胀率降至2.7%的21个月低点，其中四位经济学家认为2023年底前可能会降息。尽管如此，他们中的大多数人预计全年都不会有利率变化。荷兰国际银行高级经济学家Min Joo Kang表示：“我们认为，韩国央行将继续保持鹰派立场，以免过早向市场参与者发出宽松信号。”