【9月6日重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 国务院总理李强出席第26次东盟与中日韩领导人会议。 2. 上海房地产交易中心调研“认房不认贷”落地效果，了解挂牌量、房价波动等。 3. 珠海官宣：即日起，执行“认房不认贷”政策。 4. 据特斯拉官微，上海超级工厂第200万辆特斯拉整车下线。 5. 国家发改委：国内成品油价格不作调整。 6. 微信上线“腾讯混元助手”小程序：支持AI问答/绘画，图标类似太极阴阳图案。 7. 小米汽车已试生产近一个月，每周50辆样车。 8. 北交所：推进公开发行可转债，研究丰富指数体系与北证50ETF方案。 9. 财政部：自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。 10. 贝莱德回应关闭中国主题基金：由于中国灵活股票基金目前的管理规模较小，经充分考虑投资者和股东的利益后，贝莱德对该基金做出了清盘的决定。 11. 上交所就我乐家居股东涉嫌违规减持下发监管工作函。 国际新闻 1. 欧洲央行管委诺特：市场可能低估了9月加息的可能性。 2. 当地时间9月6日，美国国务卿布林肯抵达乌克兰首都基辅。 3. 欧盟哥白尼气候变化服务中心（C3S）：全球刚刚经历了大约12万年来最温暖的三个月。 4. 俄罗斯总统普京和沙特王储就减产石油达成一致以帮助稳定市场。 5. 美国参议院多数党领袖舒默：需要两党合作以避免政府停摆。 6. 加拿大央行维持基准利率在5.00%不变，为2001年以来高位，符合市场预期。但加拿大央行同时表示对潜在通胀压力的持续存在仍然感到担忧，准备再次加息。 7. 澳大利亚工会官员：雪佛龙澳大利亚液化天然气工厂的工人将暂停罢工行动，直到当地时间周五早上6点。 8. 美联储柯林斯：可能非常接近或者已经达到利率峰值。 9. 世界黄金协会：8月份，全球黄金ETF净流出25亿美元(46吨)，标志着持仓量连续第三个月减少。 10. 微软(MSFT.O)和苹果(AAPL.O)等科技巨头面临欧盟监管机构的新调查。

【加拿大央行暂停加息，但保持鹰派倾向以免重蹈覆辙】以加拿大央行行长麦克勒姆为首的政策制定者将基准利率维持在5%，这是22年来的最高水平。这标志着该行在本轮紧缩周期中第三次按兵不动。自2022年3月以来，利率已经上升了475个基点。加拿大央行表示：“鉴于最近有证据表明，经济中的过度需求正在缓解，而且考虑到货币政策的滞后效应，委员会决定保持利率不变。”然而，官员们仍然担心潜在的通胀压力持续存在，并准备在必要时进一步提高利率。虽然暂停加息及其附带的声明表明，政策制定者愿意等待，以评估不断恶化的经济是否会让物价恢复稳定，但官员们仍对通胀的持续势头感到担忧。保持这种鹰派倾向可能使麦克勒姆避免重蹈1月份时发出明确的暂停信号的覆辙，当时的信号导致市场迅速定价未来的降息，并重新点燃了加拿大房地产市场。

【昨日今晨重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 李强出席中国－印度尼西亚工商界晚餐会并致辞。 2. 杭州自9月5日起实行认房不认贷。 3. 我国民营火箭公司首次海射成功。 4. 工信部：鼓励实施汽车限购地区增加年度购车指标。 5. 方星海：加强对高频交易等新型交易行为的监管，坚决防止过度投机。 6. 远兴能源：阿拉善天然碱项目的纯碱产品已经通过公司销售系统进入市场。 7. 工信部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。 8. 金融监督管理总局：有序开展个税递延型养老保险试点业务与个人养老金衔接，原则上于2023年底前完成各项工作。 9. 郑州：对新生儿入户郑州市的一孩、二孩、三孩及以上家庭分别一次性发放2000元、5000元、15000元的育儿补贴。 国际新闻 1. 因计算机问题，美联航全美航班停飞。 2. 英国第二大城市伯明翰宣布该市破产。 3. ARM IPO申请文件显示，预计其将筹集48.7亿美元资金。 4. 美媒：和解失败，美国FTC计划本月对亚马逊提起反垄断诉讼。 5. 据消息人士称，伊拉克输往土耳其的石油预计在10月份之前不会恢复。 6. 瑞幸咖啡市值在美国粉单市场较历史低位反弹超3400%，重新接近百亿美元。 7. 澳大利亚工会：愿意在即将到来的工业行动期间工作，以确保国内天然气供应。 8. 印度拟提出一项把印度（India）国名更改为“巴拉特”（Bharat）的决议，或为抹去殖民时代印记之举。 9. 沙特将减产100万桶/日的措施延长3个月至年底；俄罗斯亦宣布将延长30万桶/日的石油出口削减至12月份；布油顺势突破90美元关口，为去年11月以来首次。 10. 澳洲联储连续第三次将基准利率维持在4.1%不变，符合市场预期。该行保留了灵活的鹰派措辞并称通胀已经达到峰值。 11. 美联储-理事沃勒：最近的数据没有表明美联储需要立即采取行动。再一次加息不太可能导致经济陷入衰退、梅斯特：经济强劲与通胀上行风险的背景下，美联储可能需要将利率“再提高一点”。

【9月5日重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 国家金融监督管理总局：有序开展个税递延型养老保险试点业务与个人养老金衔接，原则上于2023年底前完成各项工作。 2. 财政部、应急管理部紧急预拨2亿元中央自然灾害救灾资金。 3. 工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。 4. 郑州全面实施优化生育政策：新生儿入户三孩家庭一次性补贴1.5万 5. 方星海：加强对高频交易等新型交易行为的监管，坚决防止过度投机。 6. 广东拟推进个人养老金制度全面实施，提升缴存与投资。 7. 杭州自9月5日起实行认房不认贷。 国际新闻 1. 澳洲联储连续第三次暂停加息，将基准利率维持在4.1%不变，保持在2012年以来高位，符合市场预期。 2. 澳洲联储：可能需要进一步收紧货币政策，暂停加息将提供时间评估加息的影响。澳大利亚的通胀已经达到峰值。 3. ARM提交IPO申请，每股ADS定价在47-51美元之间，总计发行9550万股ADS，预计将筹集高达48.7亿美元资金。 4. 据消息人士称，伊拉克输往土耳其的石油预计在10月份之前不会恢复。 5. 英国第二大城市伯明翰的市政委员会宣布该市破产。 6. 澳大利亚工会：工会成员表示愿意在即将到来的工业行动期间工作，以确保国内天然气供应。工会成员不寻求通过对雪佛龙的罢工来对西澳大利亚的天然气用户产生负面影响。 7. 标普全球：欧元区综合PMI终值为46.7，创33个月新低。服务业PMI为47.9，创30个月新低。投入价格通胀近一年来首次加速。 8. 市场消息：沙特将减产100万桶/日的措施延长3个月至今年12月底，并将每月对自愿减产决定进行审查，以考虑进一步减产或增产，接下来的三个月，沙特的日产量将约为900万桶。俄罗斯亦宣布将延长30万桶/日的石油出口削减至12月份。随后布油向上触及90美元关口，为去年11月以来首次。 9. 美联储-理事沃勒：最近的数据将使美联储能够谨慎前进，数据并未显示我们需要立即采取任何行动。数据将决定美联储是否再次加息。再一次加息不太可能导致经济陷入衰退。在通胀下降之前，美联储将不得不保持利率处于高位；梅斯特：在强于预期的经济数据和通胀上行风险的背景下，美联储可能需要将利率“再提高一点”。

【澳洲联储继续暂停加息，连续三次按兵不动】澳洲联储连续第三次暂停加息，将基准利率维持在4.1%水平，保持在2012年以来高位，符合市场预期。本次会议是澳洲联储现任主席洛威主持的最后一次会议，现任副主席布洛克将于本月18日接任联储下一任主席。

【菲律宾8月通胀率时隔六个月反弹，或促使央行恢复加息】周二公布的数据显示，由于大米价格上涨，菲律宾8月份通胀加速，结束了连续六个月的减速，这给了菲律宾央行重新考虑是否继续暂停加息的理由，此前该行已连续三次会议维持基准利率不变。菲利宾统计局周二表示，8月消费者价格指数（CPI）同比上涨5.3%，高于7月份4.7%的涨幅。大米价格上涨8.7%，连续第六个月上涨。（环球市场播报）

【中信建投：地产相关政策组合拳落地超市场预期 有望推动地产销售改善和价格预期趋稳】中信建投研究报告指出，地产相关政策组合拳落地超市场预期，体现当前政策稳楼市扩内需的决心，政策在金九银十旺季来临前落地，有望推动地产销售改善和价格预期趋稳。回顾与本轮更为相似的，基本面持续低迷后地产政策大幅放松的2014年：高库存低需求压力下，地产政策于Q2起开始转向，各城市陆续取消限购；930新政政策大幅加码，1）在信贷政策上重启“认贷不认房”，2）贷款最低首付比例降至30%，3）利率下限降至贷款基准利率的0.7倍，同时央行货币政策配合开启降息、降准周期。政策自Q2开始放松后，基本面滞后约2~3个季度企稳，其中因城施策限购放松带动的增量相对有限，930新政后加速企稳。重点房企2014Q4销售增速转暖，一二线城市于11月实现商品房销售面积同比的正增长，在其带动下整体行业基本面于2015年2月触底（商品房销售面积累计同比-16.3%）后正式开启回暖周期，4月转正，但三四线城市表现依旧偏弱。地产链上，开工链中挖掘机销量同比增速同步于地产销售面积增速触底，但持续负增。

【美国前财政部长：美联储可能需要至少再加息一次】美国前财政部长萨默斯表示，美联储可能需要至少再加息一次，并警告称美国财政赤字的影响未得到足够重视。他表示，目前没有太多经济放缓的迹象。萨默斯在谈到美联储基准利率时表示：“我的猜测是，在未来几个月内，可能会看到美联储不得不再加息一次，甚至更多。”萨默斯还表示，他更希望看到美联储主席鲍威尔做出更多努力，认识到“国家有问题的财政姿态”对货币政策的影响。萨默斯称，“大幅扩大的政府预算赤字意味着更多地吸收储蓄”，并刺激需求。所有这一切都意味着中性利率上升了——现在和未来都在上升。

【韩国央行连续第五次会议按兵不动 避免给经济带来更多逆风】韩国央行连续第五次会议维持基准利率不变，在寻求遏制通胀的同时避免给已然面临债务风险、出口下滑等诸多不利因素的经济造成更大压力。该行周四将7天期回购利率维持在3.5%，自1月份加息以来，韩国央行就一直按兵不动。韩国央行维持利率不变的决定反映出决策者当下的谨慎态度，之前一年多的政策紧缩引发了房地产市场的回调，导致一些弱资质贷款机构的项目融资拖欠率上升。尽管当局已采取措施稳定该行业，但一些薄弱环节仍然存在。

【韩国央行将基准利率维持在3.50%不变】韩国央行将利率维持在3.5%不变，为连续第五次暂停加息，符合市场预期。

【看图：韩国央行周四料维持利率不变 经济增长前景面临更多风险】韩国央行周四料维持基准利率不变，以寻求控制通胀和家庭债务，同时也考虑到经济增长前景面临越来越多的风险。根据媒体调查结果，受访者均预测韩国央行将连续第五次会议维持利率在3.5%不变。在2021年开始紧缩周期以来，韩国央行上次加息是在今年1月份。“韩国央行不太可能再次加息，但他们可能会保持鹰派立场，”Kiwoom Securities分析师Ahn Yea-ha说。在对抗通胀之际，韩国央行利率可能会保持限制性。掉期市场显示，韩国央行或将在未来6个月内加息25个基点。债务压力和出口下滑是经济增长面临的风险。韩元周二接近9个月低点，为本月亚洲表现最差货币。

【Apex：下调马来西亚2023年GDP增长预期至3.2%】Apex Securities将对马来西亚2023年GDP增长的预期从之前的4.1%上调至3.2%，原因是第二季度GDP增速低于预期，且全球经济放缓。分析师Tan Dick预计，马来西亚下半年的GDP增长将保持温和，主要原因是消费者支出谨慎、借贷成本上升和生活支出上升。Tan将他对2023年CPI的预期从之前的2.8%下调至2.6%，并预计CPI将在下半年继续走低，原因是大宗商品价格下跌和消费者支出放缓。尽管经济增长放缓可能会促使国家银行维持利率不变，但他预计下半年将再加息25个基点，使该国的基准利率在2023年达到3.25%。