墨西哥央行委员Mejia：墨西哥的通胀风险平衡并未恶化，委员会将不得不讨论在达到适当通胀条件时降息的速度，墨西哥央行的基准利率与趋同于3%的通胀目标一致。

【韩国央行本周料可能按兵不动】预计韩国央行本周将保持利率不变。接受《华尔街日报》调查的27位经济学家均预测，韩国央行周四将把基准利率维持在3.50%不变。没有人预测韩国央行在年底前会调整利率。一些人预计，经过多年的紧缩政策，央行将在2024年开始降息，以帮助缓解金融压力。野村证券表示，他们坚持认为，到2024年底，韩国央行将把政策利率从目前的3.5%降至2.5%。巴克莱则指出，该国的总体通胀率最近有所上升，但核心通胀率继续呈下降趋势。

【俄罗斯央行：将考虑对关键利率的广泛选择】俄罗斯央行周五表示，将在10月27日的会议上考虑有关基准利率的多种选择，这与该行最近几周发出的鹰派信号相比略有软化。卢布本周跌至逾18个月低点，卢布的疲软迫使俄罗斯央行自7月以来加息了550个基点，9月底接受调查的分析师普遍预计，本月该行将再次加息。不过俄罗斯总统普京本周下令一些出口商强制出售外币，这导致该国货币走强，并可能给央行提供理由，不让利率在目前13%的基础上大幅上调。俄罗斯央行副行长表示，他们将评估进一步加息的适当性，他认为，可供考虑的替代方案范围相当广泛。

【每日全球央行动态一览（10月13日）】 1. 阿根廷央行将基准利率从118%提高至133%。 2. 韩国央行行长李昌镛：如果油价大幅上涨，我们将需要修正增长率。 3. 新加坡金管局维持汇率区间的斜率、宽度和中点不变。2024年开始将按季度公布货币政策。 4. 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜：我们对强制外汇销售措施的有效性表示怀疑。这些措施将是临时的，其有效性将受到监测。 5. 美联储柯林斯：收益率上升或降低加息必要性；不排除进一步紧缩的可能，9月CPI数据表明物价恢复稳定需要时间、纽约联储调查：大银行预计美联储将在明年Q3停止缩表。 6. 英国央行-货币政策委员丁格拉：如果经济增长下滑幅度远超预期，可能会更早进行降息。英国经济已经停滞不前、首席经济学家皮尔：我们可能对短期数据波动过于敏感了。 7. 日本央行审议委员野口旭：扩大YCC范围并不意味着货币政策收紧。如果央行持续加息且通胀下降，硬着陆的风险将会减少。没有必要立即对YCC进行调整。对工资增长加速持悲观态度。 8. 欧洲央行-管委Vasle：政府需要调整财政政策，应该开始讨论量化紧缩、管委诺特：欧元区增长将疲软，预计服务业通胀将放缓，工资是关键；管委霍尔茨曼：劳动力市场仍然紧张，不认为通胀会回到2%、会议纪要：绝大多数成员表示支持将利率上调25个基点。

【通胀率达138%，阿根廷央行加息1500个基点至133%】阿根廷央行周四将基准利率上调15个百分点，至133%，为年内第六次加息，以遏制通胀。当天公布的数据显示，阿根廷9月年通胀率达138.3%，创上世纪90年代初阿根廷摆脱恶性通胀以来的新高。据知情官员称，阿根廷央行是根据最近几天阿根廷比索黑市汇率的大幅下跌做出加息决定的。10月份以来，阿根廷比索的黑市汇率下跌了约20%。就在周一，阿根廷央行还计划维持关键利率不变。（环球市场播报）

昨日今晨重要新闻汇总（10月13日） 国内新闻： 1. 据证券时报，券商非法跨境展业整改持续推进中，监管重申存量增量业务要求。 2. 碳酸锂期货上市以来首次全部合约涨停。 3. 中办、国办调整中国人民银行职责、机构、编制。 4. 《生成式人工智能服务安全基本要求》公开征求意见。 5. 商务部：研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性。 6. 卫健委：2022年我国出生人口956万人，二孩占比为38.9%。 7. 商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》。 8. 各地密集推进特殊再融资债券：拟发行总额已超五千亿，有2省份超千亿。 9. 专项债新增城中村改造等投向，作资本金领域增加供气、供热两个至15个。 10. 住建部：超大特大城市城中村改造将分三类实施，已入库城中村改造项目162个。 国际新闻： 1. 澳大利亚或将铁矿石等纳入“关键矿产清单” 。 2. 阿根廷央行将基准利率从118%提高至133%。 3. 福特：对汽车工人劳资谈判中的退让已到极限。 4. 俄副总理诺瓦克：如有必要，将进一步放宽燃料出口限制。 5. 美联储柯林斯：收益率上升或降低加息必要性；不排除进一步紧缩的可能，9月CPI数据表明物价恢复稳定需要时间。 6. 欧佩克月报：维持今明两年全球石油需求增速预期不变，欧佩克原油产量在9月份增加了27.3万桶/日，至2775万桶/日。 7. 美国9月CPI总体略超预期，加息预期有所上升，美元美债、黄金快速定价，并在30年期美债标售不佳的数据公布后扩大趋势。 8. 巴以冲突-已致双方超2800人死亡、以色列同时对叙利亚的阿勒颇机场和大马士革国际机场发动空袭，伊朗外长被迫改道、以议会批准成立紧急联合政府、布林肯除了访问以色列外，还将访问沙特在内的海湾多国、欧盟主席将于周五访问以色列、国际油价几乎抹平冲突以来的涨幅、巴总理：向加沙地带派遣地面部队将导致“灾难性后果”、英国宣布将在东地中海部署军事力量。

【渣打CEO认为利率将在长期保持高位 预计美联储再加息25个基点】渣打集团行政总裁Bill Winters表示，粘性通胀和强劲的经济指标很可能使利率在长期保持高位，并补充说他预计美联储将把基准利率再提高25个基点。

【美联储纪要暗示高利率将维持一段时间】美联储决策者上个月一致认为，货币政策应该在一段时间内保持限制性，以推动通胀持续降温；与此同时，美联储发现风险已经变得更加平衡。会议纪要显示，“与会者普遍认为，在货币政策立场保持限制性的情况下，委员会实现政策目标所面临的风险将变得更趋于双向”。“所有与会者”都认为委员会可以“谨慎行事”，利率决策将取决于经济数据表现并考虑“风险平衡”。会议纪要显示，美联储官员面临双向的政策前景，一方面是经济衰退以及政策过于收紧可能带来的风险，另一方面是通胀率持续高于2%的风险。在该次会议上，美联储将基准利率维持在5.25%-5.5%，并暗示在今年再加息一次之后，利率维持高位的时间将比预期更久。

【英国年内房价录得14年新低 高利率抑制国内需求与海外投资】 当地时间10月7日，英国Lloyds Banking Group（劳埃德银行集团）旗下的抵押贷款机构Halifax发布数据显示，英国9月房价环比下跌0.4%，已连续下跌6个月，年内房价跌幅创2009年以来新高。近两年内连续14次加息后，英国基准利率一路上涨至2008年以来的最高水平，购房成本水涨船高。9月21日，英国宣布维持当前基准利率不变，暂停加息。(财新网)

【美联储再次加息的可能性升至约50%】据报道，交易商周五加大对美联储将在年底前加息的押注，此前美国政府公布的数据显示，上月就业岗位增幅远超预期。与美联储政策利率挂钩的合约隐含收益率上升，表明美联储在12月会议上将基准利率上调至5.50%-5.75%区间的可能性接近50%。在就业报告发布之前，交易员认为加息25个基点的可能性约为34%。

【每日全球外汇市场要闻速递（10月6日）】 1. 日本40年期国债收益率自2013年以来首次涨至2%。 2. 俄罗斯卢布兑美元自8月14日以来首次下跌至101。普京：我们正在面临卢布波动的问题。 3. 土耳其里拉兑美元触及历史低点。 4. 日本财务大臣铃木俊一：对于日本是否干预外汇市场不予置评，干预时会考虑各种因素。 5. 韩国9月外汇储备因汇市干预措施连续第二个月下降。 6. 伊拉克央行高级官员：将于2024年1月1日停止所有美元现金提取。 7. 韩国央行高级副行长：目前没有必要进一步收紧货币政策。 8. 秘鲁央行降息25个基点，将基准利率从7.50%降至7.25%。 9. 印度央行维持回购利率在6.5%不变，确定高通胀为主要风险，预计9月总体通胀预期将进一步缓解。 10. 美联储-戴利：近期美债收益率上升相当于一次加息，为后续按兵不动提供了理由、巴尔金：收益率上升是因为国债的大量发行和强劲的经济数据。 11. 欧洲央行-管委卡兹米尔重申相信上次的加息是最后一次；副行长金多斯重申讨论降息为时尚早。 12. 哈萨克斯坦央行：今年进一步降息的空间非常有限，如果通胀率降至个位数，今年将考虑进一步放宽货币政策。 13. 南非央行行长卡尼亚戈：我担心通胀问题，汇率不是央行可以控制的变量。即使通胀下降，我们已经明确了通胀前景的风险，包括油价、食品价格、厄尔尼诺现象可能性和汇率。 14. 穆迪：将埃及的评级下调至“CAA1”，前景展望稳定。 15. 三菱日联：料日本央行最早明年1月结束负利率，但维持YCC框架，以避免长期收益率突然上升。 16. 路透调查：加元在未来三个月将升值2.5%，对美元汇率将达到1.34，与九月份的预测相同。未来一年内将上涨超过6.0%，对美元汇率将达到1.29美元/加元，与九月的预测相同。

秘鲁央行降息25个基点，将基准利率从7.50%降至7.25%。

【新西兰央行维持基准利率在5.50%不变】新西兰央行将利率维持在5.50%不变，符合市场预期，此次为该行连续第三次暂停加息。

【昨日今晨重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 2023年国庆档新片总票房（含预售）突破21亿。 2. 国铁集团：今天全国铁路预计发送旅客1635万人次。 3. 中国驻泰国大使馆：曼谷购物中心枪击案造成中国公民1死1伤。 4. 恒大汽车：应公司的要求，公司的股份由2023年9月28日上午九时正起于香港联合交易所有限公司短暂停止买卖，有待本公司刊发一份有关内幕消息的公告。 国际新闻 1. Pierre Agostini，Ferenc Krausz和Anne L’Huillier获得2023年诺贝尔物理学奖。 2. 美国30年期国债收益率与加拿大10年期国债收益率均升至2007年以来最高水平。 3. 澳洲联储连续第四次维持基准利率在4.1%不变，仍保留进一步收紧政策的可能性。 4. 美国财长耶伦：对美国经济前景非常乐观。中期内利率将回归更加正常的水平，长期利率可能会比预期更高。 5. 美国众议院投票通过罢免美国众议院议长麦卡锡的动议，麦卡锡成为美国历史上首位被罢免的众议院议长。美国众议院议员Patrick Mchenry被任命为众议院临时议长。 6. 美国8月职位空缺数意外上升至961万，推动美日短暂上破150大关，而后美日急挫近300点，引发市场对日本当局干预的猜测。日本财务省高级官员表示，对于日本是否干预外汇市场不予置评。 7. 美联储—博斯蒂克：美联储仍有一段路要走，以使通胀回到目标水平。不急于再次加息，但也不急于降息并过早发出政策宽松的信号。梅斯特：美联储可能已经接近或达到利率目标的峰值，如果当前经济形势持续，很可能在下次会议上支持加息，不认为降息会很快发生。

【10月3日重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 恒大汽车：应公司的要求，公司的股份由2023年9月28日上午九时正起于香港联合交易所有限公司短暂停止买卖，有待本公司刊发一份有关内幕消息的公告。 2. 2023年国庆档新片总票房（含预售）突破21亿。 3. 中国驻泰国大使馆：曼谷购物中心枪击案造成中国公民1死1伤。 4. 国铁集团：今天全国铁路预计发送旅客1635万人次。 国际新闻 1. 美国8月职位空缺数意外上升至961万，推动美日短暂上破150大关，而后美日急挫300点，引发市场对日本当局干预的猜测。 2. 澳洲联储连续第四次维持基准利率在4.1%不变，仍保留进一步收紧政策的可能性。 3. Pierre Agostini，Ferenc Krausz和Anne L’Huillier获得2023年诺贝尔物理学奖。 4. 美国30年期国债收益率与加拿大10年期国债收益率均升至2007年以来最高水平。 5. 美联储博斯蒂克：美联储仍有一段路要走，以使通胀回到目标水平。不急于再次加息，但也不急于降息并过早发出政策宽松的信号。 6. 伊拉克官方消息人士：通过土耳其管道重新启动伊拉克石油出口的谈判仍在进行中，即将举行的进一步会议将更清楚地表明土耳其在处理未决问题方面展现灵活性的态度。

【每日全球外汇市场要闻速递（10月3日）】 1. 俄罗斯卢布兑美元跌破100关口。 2. 澳洲联储连续第四次维持基准利率在4.1%不变，仍保留进一步收紧政策的可能性。 3. 美联储梅斯特：可能需要在2023年再次加息，并保持一段时间。美联储可能已经接近或达到利率峰值，现在正在评估维持这一水平的时间。 4. 美联储理事鲍曼：进一步提高利率并将其维持在限制性水平上一段时间可能是合适的，如果数据表明通胀进展停滞或恢复到2%的速度过慢，我仍愿意在未来会议上支持加息。 5. 美联储主席鲍威尔：美联储的目标是持续强劲的劳动力市场，为了实现这一目标需要维持价格稳定，美联储非常专注于实现这一目标。 6. 美联储理事巴尔：同意美联储主席鲍威尔的观点，即我们可以谨慎地进行利率调整；可能我们已经达到或接近足够限制性的利率水平 7. 日本财务大臣铃木俊一：将以高度紧迫感采取适当措施应对汇率波动，不会对货币干预发表评论，是否进行货币干预取决于其波动性。 8. 欧洲央行首席经济学家连恩：尚未达到通胀目标，还有更多工作要做；欧洲央行管委Simkus：为控制通胀，利率需要保持限制性水平。 9. 瑞典央行副行长弗洛登：不排除需要进一步提高利率的可能性；瑞典央行副行长Breman：今年或明年可能需要进一步加息。 10. 泰国副财长：泰国政府相信央行能够应对泰铢贬值的情况。泰国总理Srettha：泰铢贬值有利于出口和旅游业，泰国央行正在监控泰铢的走势。 11. 英国央行货币政策委员曼恩：通胀波动性表明利率将上升。 12. 印尼央行官员：央行将在市场中保持外汇供需平衡，建立市场信心。