【土耳其央行宣布将基准利率提高至40%】据新华社，土耳其中央银行23日宣布，将基准利率从35%上调500个基点至40%。这是土耳其央行6月进入加息周期后连续第六次加息。

两位银行消息人士：阿根廷央行预计将提高基准利率，但尚未有加息幅度的细节。

【阿根廷流行以物换物 阿根廷通胀率创32年来新高】目前，阿根廷货币贬值，通胀高企，极大地推高了当地的物价水平。为缓解生活成本压力，阿根廷民众也开始寻找一些节省开支的办法，以物换物市场再度受到青睐。据了解，阿根廷正面临严重的通胀压力。当地时间13日，阿根廷政府公布的10月通胀率达到8.3%，过去12个月累计通胀率达142.7%，创32年来新高。阿根廷央行今年内6次加息，将基准利率上调至133%，以应对当前复杂的通胀形势。 （央视财经）

【美银：美联储加息周期结束了，预计明年6月开始降息】美银周二表示，10月CPI报告是“压垮加息周期的最后一根稻草”，“因此，我们改变了对美联储的预测，我们现在认为加息周期已经结束。”美银表示，只有通胀再次大幅加速，美联储才能在2024年恢复上调基准利率，而这种情况不属于该行的基本假设。美银策略师们预计，美联储将从2024年6月开始降息，并以每季度一次的速度降息。（环球市场播报）

【瑞银策略师：美联储降息幅度将远超市场预期，明年将降息275个基点】瑞银策略师预测，美联储明年将降息275个基点，比市场定价高出近四倍。策略师Arend Kapteyn和Bhanu Baweja预测，通胀持续下降将使美联储能够在明年3月就开始放松政策，利率可能会以宽松周期中典型的降幅递增方式下调。Baweja称：“通胀正在迅速正常化，到明年3月时，实际利率将非常高。”策略师们预计，到2024年底，联邦基金基准利率将降至2.5%-2.75%之间，到2025年初，终端利率将为1.25%。他们的观点基于美国经济将在明年第二季度陷入衰退的预期。相比之下，货币市场则认为美联储将降息75个基点，降息将从明年7月份开始。

【高盛：预计土耳其将于2024年第三季度开始降息】高盛在其2024年展望报告中认为，土耳其央行将于明年第三季度开始下调基准利率。高盛预计土耳其央行将在今年剩余时间内继续加息周期，最终利率将达到40%；到2024年底，政策利率将从40%降至25%。

【每日全球外汇市场要闻速递（11月10日）】 1. 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜：对出口商的强制外汇出售有助于稳定卢布。 2. 路透调查：预计英国经济在2024年增长0.4%，2025年增长1.2%（10月调查分别为0.4%和1.4%）。 3. 数据显示：土耳其外汇保护存款创下862亿里拉的历史最高流出记录。 4. 土耳其央行：截至11月3日，土耳其央行外汇储备总额为839.4亿美元，比一周前的824.1亿美元有所增加。 5. 巴西财政部：巴西政府准备对跨国公司利润征收15%的最低税率。 6. 市场消息：泰国排除了实施做空禁令的选项。 7. 韩国财政赤字规模超70万亿韩元，超出政府全年预期。 8. 美联储-鲍威尔：如果必要将进一步加息；将谨慎行事；未来通胀的进展更多可能来自于货币政策而非供给侧。圣路易斯联储代理主席奥尼尔佩斯：不想排除在必要时进一步加息的可能性，关注经济表现、长债收益率并考虑对政策的影响。巴尔金：通胀取得实际的进展，是否需要进一步加息仍有待观察、隔夜逆回购使用规模两年来首次低于1万亿美元。博斯蒂克：政策可能已经足够具备限制性。 9. 美联储Fedwire一度出现“服务问题”，现已恢复。 10. 秘鲁央行将基准利率降至7.00%，此前为7.25%。 11. 韩国将允许进出口商获取外汇实时报价。

【每日全球央行动态一览（11月10日）】 1. 波兰央行行长：波兰已经战胜了高通胀。 2. 塞尔维亚央行将基准利率维持在6.50%不变。 3. 秘鲁央行将基准利率降至7.00%，此前为7.25%。 4. 人行发布中国区域金融运行报告：金融风险整体收敛 银行业金融机构整体经营稳健。 5. 人行、香港金管局、澳门金管局共同签署《关于在粤港澳大湾区深化金融科技创新监管合作的谅解备忘录》。 6. 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜：对出口商的强制外汇出售有助于稳定卢布。 7. 菲律宾央行：通胀前景的风险继续严重倾向上行。尽管美元走强，但外汇压力已经缓解。 8. 印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯：已经增加外汇储备以应对各种不确定因素，整体通胀易受食品价格冲击影响。可以考虑联通印度和日本的快速支付系统。 9. 日本央行行长植田和男：企业在提高价格和工资方面比以前更加积极。春季工资谈判是一个需要关注的关键因素。将保持YCC和负利率直到通胀目标达成为止。 10. 英国央行首席经济学家皮尔：通胀持久性比之前预期更高。需在较长时期内实施限制性货币政策。 11. 路透调查：英国央行将在2024年第二季度保持利率在5.25%不变（与十月调查结果相同）；将在2024年第三季度将利率降至4.75％，第四季度降至4.50％（10月调查分别为5.00％，4.50％）。 12. 欧洲央行-副行长金多斯：领先指标显示增长前景略比我们先前预估的要差。还没走到降息这一步、首席经济学家连恩：需要持久的银行储备水平以确保信贷推动经济增长、管委Vujcic：现在考虑降息还为时过早。必须做好在2024年加息或降息的准备。 13. 美联储-鲍威尔：如果必要将进一步加息；将谨慎行事；未来通胀的进展更多可能来自于货币政策而非供给侧、圣路易斯联储代理主席奥尼尔佩斯：不想排除在必要时进一步加息的可能性，关注经济表现、长债收益率并考虑对政策的影响、巴尔金：通胀取得实际的进展，是否需要进一步加息仍有待观察、隔夜逆回购使用规模两年来首次低于1万亿美元、博斯蒂克：政策可能已经足够具备限制性、美联储Fedwire出现“服务问题”、半年度监管报告：商业地产和利率上升对银行业构成风险；银行业总体上保持健康。

【鲍威尔讲话前，金价在三连跌后企稳】随着美联储主席鲍威尔即将在国际货币基金组织年度研究会议上发表讲话，投资者正在等待有关利率前景的进一步见解，金价目前稳定在三周多来的最低点附近。当前市场预计，美联储12月加息的可能性几乎为零，因为越来越多的人预计，美联储目前的基准利率水平将标志着紧缩周期的顶峰。而对于黄金来说，利率上升通常会产生负面影响。

【中金：预计货币政策仍将延续宽松 2024年LPR可能调降10bp】中金研报指出，前期逆周期政策密集出台，房地产、城投等重点领域风险处置持续推进，经济处于稳步恢复过程中。向前看，经济增长动能仍有提升空间，我们预计货币政策仍将延续宽松，2024年LPR可能调降10bp。资产端收益下行环境下，银行息差面临压力。结合二季度货币政策执行报告中，央行提及“商业银行维持稳健经营、防范金融风险，需保持合理利润和净息差水平”，我们认为货币政策需要从负债端给予商业银行更多支持，可能的措施包括：（1）存款降息：2023年存款挂牌利率经历多轮下调，我们认为后续存款降息仍有必要，同时加强对存款成本不合理竞争的监管。值得注意的是，如果希望提升监管效率，以降低基准利率的方式下调一年期以内短期存款和活期存款可能是一个选项；（2）存款准备金率下调：我们预计2024年存款准备金率仍有下调可能，预计降准幅度在50bp左右，进一步释放流动性，缓解银行负债成本压力。

【每日全球外汇市场要闻速递（11月3日）】 1. 消息人士：日本央行计划明年退出宽松货币政策，可能在明年春季将短期利率从-0.1%升至零。 2. 英国央行：将基准利率维持在5.25%不变，政策可能需要长期保持紧缩、如出现高通胀更持久的迹象，需进一步上调利率。行长贝利：观察是否需要进一步加息、没有讨论降息；即使不再加息，利率也可能需要在一段时间内保持高位，不应将限制性货币政策维持过长时间。 3. 马来西亚央行维持隔夜政策利率在3％不变，符合预期。 4. 挪威央行维持利率在4.25%不变，符合预期。 5. 波兰央行委员Kotecki：11月利率可能保持不变。 6. 印尼央行：预计再次加息的可能性较小。 7. 路透调查：39位经济学家中有34位认为澳洲联储将在11月7日将现金利率上调至4.35%，于明年Q3降息。 8. 日本财务大臣铃木俊一：经济方案旨在限制通胀冲击。我们正处于经济变革的重要时刻。我们还没有达到可以说通缩不会回归的状态。 9. 欧洲央行管委内格尔：德国将在2024年再次实现经济增长，通胀正在放缓，离2%的通胀目标还有一段距离。管委埃尔南德斯德科斯：讨论降息还为时过早。