【秘鲁央行降息】秘鲁央行将基准利率从7.00%下调至6.75%。

【昨日今晨重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 京沪同日调整优化购房政策，首套房首付比例下调。 2. 中国成功发射可重复使用试验航天器。 3. 俞敏洪否认东方甄选CEO董宇辉二选一。 4. 文旅部：正积极出台“入境旅游促进计划”。 5. 北京市教委：12月15日北京中小学生继续临时居家学习。 6. 北京地铁昌平线列车车厢脱离致30余人受伤，无人员死亡。 7. 证监会：积极配合有关方面防范化解房地产、地方债务等风险。 8. 金融监管总局：一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求 大力支持保障性住房等“三大工程”建设。 国际新闻： 1. 欧洲理事会决定启动乌克兰和摩尔多瓦入盟谈判。 2. 美国国会通过价值8860亿美元年度国防授权法案。 3. 日本内阁官房长官松野博一：递交了辞呈，以避免拖延政府工作。 4. IEA月报：将2024年全球石油需求增长预测上调13万桶/日，至110万桶/日。 5. 亚特兰大联储GDPNow将美国第四季度GDP增速从1.2%上调至2.6%。 6. 美国11月零售销售月率录得高于预期的0.3%、美国抵押贷款利率四个月来首度跌破7%，经济学家料明年美国楼市有望解冻。 7. 瑞士央行将利率保持在1.75%不变、英国央行将基准利率在5.25%不变，年内累计加息175个基点、欧洲央行维持三大利率不变，年内累计加息200个基点。 8. LME称，英国对俄的新制裁可能会在某种情况下阻止个人和实体从该所仓库提取俄金属。英国公布的立法中未提及钯金，但担忧情绪仍推动钯金大涨近12%。

【挪威央行将基准利率上调至4.5% 】挪威央行14日宣布将基准利率上调0.25个百分点至4.5%，以减少通货膨胀对经济造成的影响。这是挪威央行今年第六次加息。挪威央行当天在一份声明中说，由于工资水平持续上涨、挪威克朗贬值等原因，预计挪威通胀仍将面临上升压力，因此决定继续调整利率。

【北德意志地方银行：欧洲央行不大可能在明年上半年降息】北德意志地方银行写道，欧洲央行今日将维持三大基准利率不变，PEPP将为本次新闻发布会的关键主题。就利率决定本身而言，欧洲央行料将延长利率暂停期，并不会进一步加息。以后的会议将以数据库为基础，而不是“受数据驱动”。通胀方面，北德意志地方银行预计HICP将接近2%。然而，更重要的是，2024年欧洲央行预期数字的小数点前是否还有一个“3”。如果是这样的话，他们认为，这显然会终结最早在2024年第一季度的降息幻想。北德意志地方银行坚持认为，欧洲央行2024年上半年不太可能降息。

【英国央行利率决议重点一览】 1. 利率水平：货币政策委员会以6-3的投票结果维持基准利率在5.25%不变，符合市场预期，年内累计加息175个基点。 2. 利率前景：政策需要保持足够限制性并持续足够长时间。如果存在持续高通胀的证据，需要进一步收紧措施。行长贝利表示，在抗击通胀方面仍有一段路要走。 3. 通胀前景：通胀持续性的关键指标仍然高企，持久性指标高于其他主要发达经济体。预计到2023年底，通胀率将略低于4.5%（11月预测第四季度CPI为4.75%），明年1月份约为4.75%，明年2月份接近4%。 4. 经济前景：预计第四季度和未来几个季度经济将“基本持平”。 5. 市场反应：英国货币市场减少对2024年英国央行降息的押注，现在完全定价首次降息将在明年6月而非5月进行，预计到2024年12月将降息107个基点，而决议前为115个基点。

【菲律宾央行维持基准利率不变 符合经济学家预期】菲律宾央行连续第二次维持基准利率不变。该国通胀不断放缓，已接近央行目标。菲律宾央行周四维持目标利率在6.50%，符合24位经济学家中23位的预期。另一位经济学预期加息25个基点。此前数据显示，11月通胀率进一步放缓至4.1%，仅略高于央行2%-4%目标区间的上限。美联储此前同样维持利率不变，并暗示明年将转向降息。（环球市场播报）

【每日全球外汇市场要闻速递（12月14日）】 1. 美联储利率决议：一致同意维持利率不变，声明及鲍威尔均为进一步收紧政策保留了灵活性、点阵图预期明年降息3次（9月为2次），利率期货定价为降息6次、鲍威尔称官员们正在讨论降息的时机，降息已进入视野。 2. 在阿根廷新政府计划将阿根廷比索兑美元贬值超过50%至800比索后，阿根廷无本金交割远期外汇大幅波动，阿根廷比索无本金交割6个月远期外汇汇率升至1022，较本周早些时候的850以下有所上升。 3. 据德意志新闻社：德国执政联盟就2024年预算达成协议。 4. 香港金管局将基准利率保持在5.75%不变。 5. 交易员完全定价英国央行在2024年进行100个基点的降息。 6. 欧洲央行管委卡扎克斯：认为目前不需要在明年上半年进行降息。 7. 交易员：在官方外汇贬值后，阿根廷比索兑美元汇率在黑市下跌7%至1150。 8. 美国财长耶伦：预计通胀将继续下降，到2024年底，通胀率将以数字2开头。 9. 巴西央行降息50BP，并预计在下次会议将再降息50BP。 10. 韩国财长秋庆镐：股市和汇率相对稳定。韩国如有需要将采取措施稳定市场。 11. 由于投资者押注美联储将进一步降息，美元兑日元一度下挫超70点，失守141，为7月来首次。 12. 东方汇理资管新兴市场环球主管Yerlan Syzdykov：乌克兰和阿根廷是2024年新兴市场美元债券的首选。 13. 高盛：现预计美联储将在明年3月、5月和6月连续三次降息25个基点。 14. 摩根大通：预计美联储将在明年6月份开始降息，而此前预计为7月份，预计到年底将累计下调125个基点。 15. 巴克莱：现预计美联储将在2024年6月开始实施三次25个基点的降息，而此前预计只会在2024年12月降息一次。

【摩根大通：预计欧洲央行9月首次降息，明年底结束PEPP再投资】摩根大通：预计欧洲央行将维持基准利率不变，且即将开始降息，预计第一次降息将在明年9月份，到2025年中期，存款利率将回落至2.0%。此外，他们认为，除非经济增长完全减弱，或者劳动力市场开始出现裂缝，否则不太可能提前降息。尽管欧洲央行有可能在12月的会议上讨论提早结束紧急抗疫购债计划（PEPP）的再投资，但更有可能在新的一年做出决定。摩根大通预计将在2024年底结束再投资，但不排除在2024年减少部分投资。

【美联储将基准利率维持在5.25-5.5％区间不变】美联储2023年年度利率决议收官，该行决定将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合预期。今年八次决议中，美联储进行了四次25个基点的加息，另外四次维持利率不变。

【受加息影响，英国10月经济下滑幅度超过预期】由于借贷成本上升，英国经济在10月份的萎缩幅度超过预期，这为下一个季度的停滞奠定了基础，人们普遍预测这种停滞将持续到2024年。公布的数据显示，英国GDP下降0.3%，为7月以来首次下降，此前9月份为增长0.2%。这些数据加剧了人们对英国经济陷入长期停滞的担忧。由于英国央行加息的全面影响尚未显现，预计英国经济在第四季度最多只能勉强实现小幅增长，一些人甚至预测英国经济将开始轻度衰退。黯淡的前景和不断缓解的通胀压力促使交易员押注英国央行最早将于明年6月降息。预计央行周四将把基准利率维持在5.25%的15年高点不变。

【富国银行：关注欧洲央行对2025年的CPI预测是否降至2%】富国银行表示，预计欧洲央行将维持存款利率在4.00%。尽管基准利率预计不会发生变化，但市场参与者仍将关注很多因素。近几个月来，欧元区经济增长和通胀明显放缓，包括第三季度GDP下滑和11月通胀大幅放缓。在这种背景下，人们对欧洲央行最新的经济预测非常感兴趣，尤其是2025年中期CPI预测是否会降至（或明显低于）2%的通胀目标。迄今为止，欧洲央行决策者已暗示，考虑降息仍为时过早。目前，我们预计欧洲央行将在2024年6月首次降息。然而，如果欧洲央行大幅下调预期，加上措辞温和化，可能会增加最早在4月首次降息的可能性。