【第42届南部非洲发展共同体首脑会议在刚果（金）开幕】第42届南部非洲发展共同体（南共体）首脑会议当地时间8月17日在刚果民主共和国首都金沙萨举行，十余个南部非洲国家的国家元首出席了会议开幕式。本届会议的重要议题是通过农产品加工、选矿和价值链发展促进南部非洲工业化发展，实现包容和可持续的经济增长。此外，会议还将关注南部非洲的区域安全、地缘政治以及气候变化等问题。

【郭明錤：新款芯片将增强亚马逊AWS竞争力】郭明錤表示，最新调查指出，全新设计AWS Inferentia芯片(世芯-KY是ASIC设计服务提供商)将于4Q22开始量产/出货。由于采用7nm先进制程(vs.既有的16nm)，故显著改善性能和延迟。从亚马逊上次的财务会议来看，亚马逊云计算服务(AWS)的营收击败市场共识，是经济衰退期间的关键利润驱动。新款AWS Inferentia有望进一步增强AWS的竞争力和成长动能。对世芯-KY而言，单价更高的新AWS Inferentia有利于营收/利润，并增加美国客户的比例以降低地缘政治风险。

【矿业巨头必和必拓年度利润飙升近40%，创历史新高】全球最大矿业公司必和必拓集团（BHP Group）公布了有史以来最高的年度利润，得益于创纪录的大宗商品价格，不过该公司警告称，全球经济增长放缓、成本上升和地缘政治不确定性将带来不利影响。截至6月底的财年，该公司基本盈利达238亿美元，较此前一年的171亿美元飙升近40%，这一业绩远超分析师平均预期的216亿美元，并创下自2001年合并成立现在的公司以来的最高水平。

【华硕：下半年市场需求压力大 预计产业调整持续至2023年上半年】全球消费性市场需求下滑，品牌厂商库存高攀，华硕共同执行长胡书宾今称，下半年整体市场需求仍承受庞大压力，预计产业调整最快到明年上半年才可望调整到一定程度。胡书宾表示，从经济营运大环境看，短期从第二季一路到下半年，整体市场需求将持续承受庞大压力，因厂商备货面临通膨造成消费市场信心下滑，加上国际地缘政治影响仍在，预估调整还要几个季度时间，最快明年上半年或明年第三季才能调整到一个段落。

【富士康称智能手机需求正在放缓，本季度持谨慎态度】富士康表示，市场对智能手机和其他消费电子产品的需求正在放缓，促使该公司对本季度持谨慎态度。富士康董事长刘扬伟称，今年剩下时间里，智能手机市场的表现可能与上年同期持平。他列举了可能的风险，包括不断变化的地缘政治局势、通货膨胀和新冠疫情等。

【荷兰国际集团：欧元兑美元或将保持疲软】预计欧元兑美元EUR/USD仍然疲软，似乎没有可靠的理由买入该货币对。分析师Chris Turner在一份报告中称，中期估值考量显示欧元/美元并没有被特别低估，欧洲比北美更容易受到地缘政治事件风险的影响。他认为，周三缺乏值得关注的欧洲经济数据，意味著欧元/美元将受到美国通胀数据的推动。“隐含波动率水平的下降表明，投资者近期可能没有意愿推动欧元/美元突破1.0100-1.0300的区间。”

【鸿海董事长刘扬伟：会在印度积极扩张】鸿海董事长刘扬伟表示，集团在印度的发展“积极向好”，会在该国积极地扩张。他还称，只要地缘政治形势没有出现大的变化，对今年下半年的展望预计将优于上半年。

【鸿海董事长刘扬伟：审慎展望第三季度业绩 消费智能产品预期环比衰退】鸿海董事长刘扬伟10日在法人说明会上表示，上半年财报优于预期，集团全年展望从原先大致持平上调为成长，消费产品持平是主因。刘扬伟表示，第三季度展望会“审慎一些”，与去年同期相比预估会成长，但环比大约持平，将持续关注地缘政治 、通胀与疫情发展。消费性智能产品正处新旧产品转换期，预期与第二季度相比将会衰退，但是同比会增加。

【拜登签署“芯片法案”，外交部：是美国大搞经济胁迫又一例证】外交部发言人汪文斌10日主持例行记者会。有记者提问说，美国总统拜登昨天签署了《2022年芯片与科学法案》，其中一些条款对美国企业在华投资做出限制。中方对此有何评论？ 汪文斌表示，我们已就相关法案阐明了立场，中国的贸促会、中国国际商会等组织也发布了声明，反对美国相关法案不当干预和限制全球工商界经贸与投资合作。美国的这个法案宣称旨在提升美科技和芯片业的竞争力，但却对美国本土芯片产业提供巨额的补贴，推行差异化的产业扶持政策，包含一些限制有关企业在华正常投资与经贸活动和中美正常科技合作的条款，将对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易造成扰乱。中方对此表示坚决反对。该法所谓“保护措施”呈现出浓厚的地缘政治色彩，是美国大搞经济胁迫的又一例证。汪文斌表示，美国如何发展自己是美国自己的事，但应当符合世贸组织相关规则，符合公开透明非歧视原则，有利于维护全球产业链供应链安全稳定，不应为中美正常的经贸和科技交流合作设置障碍，更不应损害中方正当的发展权益。中美经贸和科技合作有利于双方共同利益和人类共同进步，搞限制脱钩只会损人害己。 汪文斌说，我要强调的是，中国坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，任何限制打压都阻挡不了中国科技发展和产业进步的步伐。（环球网）

【郭明錤：目前iPhone 14机型的供应链没有受到影响】明星苹果分析师郭明錤表示，尽管一些投资者最近担心iPhone 14机型的大规模生产和出货时间表可能受到地缘政治的影响，但我的最新调查显示，目前iPhone 14机型的供应链没有受到影响。

【荷兰国际银行：欧元兑美元在今年剩余时间内将在1.00-1.02区间徘徊】荷兰国际银行经济学家预计，在2022年剩余时间里，欧元兑美元将在1.00-1.02附近徘徊。经济学家表示，本周欧洲数据格外清淡，这一货币对的走势将受到地缘政治因素、美国数据和美联储委员言论的影响。今年剩余时间里，该行的基线预测是欧元兑美元继续在1.00-1.02区域附近交易。

【加拿大国家银行财富管理：欧元兑美元短期内将进一步走软】加拿大国家银行分析师认为，欧洲目前的局势不稳定，需要尽快在地缘政治冲突和通胀方面都取得实质性进展才能提振欧元；今年下半年欧元区经济增长可能会放缓。所以，分析师预计欧元短期内仍将持续走软，但欧元在未来一段时间内仍有小幅升值的可能。

【惠誉：美国各州的预算为未来的宏观不确定性做好了准备】惠誉：美国各州的预算为未来的宏观不确定性做好了准备，制定的预算考虑到了潜在的经济和地缘政治阻力。

【荷兰国际银行：进一步看空欧元兑美元EUR/USD】我们现在下调对欧元/美元汇率的预期，这将与我们利率策略团队对欧元区/美国两年期掉期利差的看法更加一致。预计欧元区/美国两年期到期利差对欧元/美元走势的不利影响将持续到年底，因预期美联储在2023年第一季度才开始宽松政策。从宏观层面、货币政策、估值和地缘政治等方面综合来看，现在似乎是将欧元/美元预测曲线降低4-5%的合适时机。

【方正证券：A股量能有望重新释放】方正证券认为，由于下半年地缘政治风波渐行渐远，加之内外扰动因素逐步淡化，短线大盘在新热点带领下还将继续上行，将挑战前期平台压力，随着市场对新热点的认可与追捧，A股量能有望重新释放，大盘在半导体、信息技术、人工智能、5G等硬核科技及应用科技带领下有望重启升势，走出新一轮上涨走势。

【中信建投陈果：情绪释放，逢低加码】上周，市场对中美关系的担忧情绪逐步释放，A股主要股指先跌后涨。展望后市，我们认为短期的地缘政治冲击正在逐步消退，对市场的情绪冲击衰减，流动性上：银行间利率长期低位，十年期国债收益率降至2.72%的阶段性低点，但基本面预期依然疲弱。从短期来看，新能源方向高景气趋势未见拐点，但短期面临淡季景气不再加速、核心主流标的估值基本修复至较高分位且拥挤度依旧较高等顾虑。目前估值处于历史相对低位但景气有催化预期的板块可以适度关注：一是对于军工板块应给予战略性重视，其超越经济周期的行业景气具备一定确定性，且未来国企改革深入有利于业绩提升和体现；二是有着长逻辑的自主可控在近期事件催化下市场关注度上升，另一方面由于全球半导体周期仍处下行通道，基本面或至23H1触底，因此板块整体上以交易性机会为主。行业重点关注：军工、风电、光伏、储能、半导体、医美、食品饮料等。