【交易员押注欧洲央行到10月份将加息75个基点】货币市场上调了对欧洲央行收紧货币政策的押注，押注央行到10月份将有三次25个基点的加息，此前央行政策委员Francois Villeroy de Galhau表示，到年底加息至零以上是合理的。交易员预计，未来四次利率决议将累计收紧政策75个基点，到12月的紧缩预期相当于99个基点。

【美股盘前消息速报】①美股股指期货周四盘前小幅下跌，欧股全线反弹，美元短暂撤退后反攻，黄金一度涨破1900关口，原油维持升势，市场今日关注英国央行决议。②截至发稿，道指期货跌0.5%，标普500期指跌0.6%，纳指期货跌0.8%。③英国富时100指数上涨1.6%，德国DAX指数上涨1.6%，法国CAC-40指数上涨1.9%。④英国央行在周四的利率决议上如期加息25个基点至1%，这是自去年12月以来的连续第四次加息，将利率提高至2009年2月以来的最高水平。⑤美联储昨夜如期上调利率50个基点，缓解市场对激进加息的担忧，令投资者松了一口气，股市应声走高。⑥欧洲央行预计将在今年晚些时候提高利率。欧元区4月份通胀率达到7.5%的创纪录高位，几乎是欧洲央行目标的四倍，但由于担心经济放缓，欧洲央行一直行动缓慢。⑦推特盘前涨3%，马斯克表示5月4日收到了价值71.39亿美元的股权承诺书，将为推特交易寻求更多的融资。⑧eBay盘前跌6%，一季度GMV同比下降20%。⑨Booking盘前涨10% ，季收入同比增136%。

【英国央行将从9月开始逆转信贷量化宽松，计划2024年初完成公司债出售】英国央行将从9月开始出售其200亿英镑（249亿美元）的公司债持仓，解除英国脱欧公投后对信贷市场的支持。英国央行周四利率决议后表示，计划最晚在2024年初完成这一过程，出售速度会随机应变。之前，英国央行周四以6-3的投票结果决定再次加息25个基点，至1%。为了限制对市场的扰动，出售过程将是渐进的。央行表示，在设计出售计划时会考虑“集中度、流动性以及——符合更广泛目标的——气候因素。2024年4月之后到期的债券将出售，更短期的债券则倾向于持有到期。英国央行也乐于向发行人回售债券。

英国央行：5月利率决议中，加息-不变-降息投票比例为9-0-0。（3月为8-1-0）

【机构前瞻英国央行利率决议：投资者等待英国央行减持债券储备】自全球金融危机爆发后的十多年里，英国央行买入了大量债券储备，和美联储一样，英国央行预计将在周四的利率决议上阐述其债券储备减持计划。抛售价值数千亿英镑的政府债券将是英国央行应对通胀的另一种方式，而4月份通胀似乎已经接近了10%。路透调查显示，大多数受访的经济学家预计，利率将在2023年初升至1.5%，并在全年剩余时间保持这一水平。

【华尔街日报分析美联储利率决议：美联储对于股市并不友好】①尽管在美联储主席鲍威尔明确表示没有“积极考虑”加息75个基点之后，美股反弹，美联储过去几个月的鹰派转向已经形成了一套有力的组合拳。一方面，美联储旨在降低过热的经济，可能导致收入增长放缓，甚至会直接使利润收缩；另一方面，利率上调，增加了固收类产品相较于股市的吸引力。本年度标普500指数已经回调了10%，随着美联储进一步收缩，股市将越来越艰难。②可以肯定的是，如果股市实在跌得太快太狠，美联储很可能会搁置其紧缩计划。严重的金融市场困境将被视为巨大经济风险，美联储不会置之不理。但是，可能需要出现更大幅的股市抛售才能阻止美联储的紧缩步伐，例如，标普500指数在2018年底大约下降了20%就促使了美联储搁置加息计划。与2018年情况最大的区别在于，当年担心的问题是通胀过低，现在的通胀则过高。此外，2018年工资增长乏力，而现在工资增长压力增加，美联储旨在为就业市场降温。③此外，美联储可能认为它可以忽略股市的下跌，这也是有理由的。首先，最近美股的下跌相较于历史而言，估值仍然偏高。因此，股市进一步下跌可能会被看作高价市场的泡沫释放，而不是经济问题的反映。第二点可能更为重要，股票下跌可能不会导致经济困境，因为美国家庭资产负债表状况良好，债务与收入之比明显低于2008-09年金融危机时的水平。企业的资产负债表看起来也表现良好，部分原因是很多企业在新冠疫情大幅降息期间锁定了较低的借贷成本。此外，企业的用工需求十分强劲，但是股价下跌可能不会在短期内打消企业的用工需求。在经济降温之前，美联储不会停止紧缩步伐，股市可能会经历更多的痛苦。

【美股盘前消息速报】①美股股指期货周三盘前小幅攀升，本交易日投资者聚焦美联储货币政策决议，外界预计美联储将大幅提高利率，以对冲居高不下的通胀。美联储主席鲍威尔的讲话也将受到高度关注。②截至发稿，道指期货涨0.4%，标普500期指涨0.4%，纳指期货涨0.3%。③英国富时100指数下跌了0.5%，德国DAX指数下跌0.1%，法国CAC-40指数下跌0.6%。④美国4月ADP就业人数录得增加24.7万人，创2021年2月以来最小就业人数增幅。ADP首席经济学家Nela Richardson表示，4月份，随着经济接近充分就业，美国劳动力市场复苏显示出放缓的迹象。⑤北京时间周四02：00，美国联邦公开市场委员会将公布利率决议。北京时间周四02：30，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。市场普遍预期美联储将大幅加息50个基点，这将是2000年以来最大幅度的加息。投资者并预计美联储将公布缩减规模8.9万亿美元资产负债表的计划。⑥石油股盘前走强，埃克森美孚、道达尔、Equinor、雪佛龙涨逾1%，国际油价一度涨超3%。⑦优步盘前跌2.4%，Q1每股收益亏损3.04美元，预期每股亏损0.26美元。⑧莫德纳盘前涨超6%，莫德纳一季度新冠疫苗营收59.3亿美元，超预期。