【杰富瑞前瞻美联储利率决议：本周将加息75个基点】杰富瑞预计美联储本周将加息75个基点，为28年来最大幅度的加息，以应对高通胀，此举可能将美元推至新高。该行外汇业务主管Bechtel表示，美联储大幅落后于曲线，他们和美国政府都承受了很大压力，CPI上升和消费者信心恶化让美国经济前景堪忧。

澳大利亚10年期国债收益率涨12个基点，在悉尼盘初报4.08%。在美联储宣布FOMC利率决议声明前夕，高盛澳洲首席经济学家上调澳洲联储8月和9月加息幅度预期一倍，至分别加息50个基点。

【美银前瞻美联储利率决议：预计加息50个基点 下调经济预期】上调通胀预期美国银行分析师在周三FOMC会议前的一份报告中称，美联储可能会坚持美联储官员自上次会议以来所暗示的加息50个基点的立场，但鉴于近期通胀和通胀预期意外上升，美联储主席鲍威尔很难拒绝美联储更激进的加息路线，该会议还将更新点阵图。我们预计今年的点阵图中值将升至2.50-2.75%，并预计将下调部分增长预期，上调部分通胀预期。

【德国复兴信贷银行前瞻美联储利率决议：6、7月加息50个基点似乎已成定局】德国复兴信贷银行KfW首席经济学家Fritzi Koehler-Geib说，在即将到来的6月和7月的美联储会议上，关键利率上调50个基点似乎已成定局，收紧货币政策的步伐也将继续。美联储已经开始削减8.5万亿美元的资产负债表，今年的削减总额将达到约1.0万亿美元，预计2023年将进一步削减1.5万亿美元。美联储的平衡措施是通过加息减缓价格上涨，同时不过度限制经济。

【渣打银行前瞻美联储利率决议：6月预期加息基准为50个基点】渣打策略师Steve Englander和John Davies在一份报告中说，美国经济放缓的迹象不足以阻止美联储进一步加息。他们表示，预计美联储将在6月、7月和9月加息50个基点，然后在经济放缓迹象加大的情况下转向小幅加息。渣打银行不排除在周三的会议上加息75个基点的可能性，甚至预计有极小的可能性加息100个基点。然而，美联储并不喜欢创造“惊喜”，消费者信心的下降令人震惊，所以保留50个基点作为6月份的加息基准。

【荷兰国际集团：美联储利率决议后美元料保持强势】事实证明，美联储大幅加息的前景，以及市场动荡促使投资者转向避险资产，是美元走强的理想结合。鉴于风险资产在过去几个交易日的下跌速度之快，未来几天风险资产可能会出现一些反弹，美元可能很快面临回调，但与此同时，我们认为周三FOMC利率声明将在很大程度上支撑美元。美联储可能会在周三加息50个基点，并上调利率指引。美元指数DXY现涨0.26%至104.73，此前曾达到一个月高点104.82。

【通胀刺激市场对美联储的重新定价，金价从五周高点回落】金价从5周高点回落，在美国高于预期的通胀数据发布后，市场注意力转向了美联储积极收紧货币政策的前景。通胀数据强化了美联储将在9月前继续加息50个基点的预期，有关美联储将进一步加息的传言也越来越多。荷兰国际集团大宗商品策略主管Warren Patterson表示，鉴于美联储可能更激进地加息，这将对黄金构成压力。短期内，金价对美联储本周的利率决议非常敏感。如果美联储比加息50个基点做得更多，就可能给金价带来一些短期压力。

【下周资本市场大事提醒】 1、国家统计局将于6月15日公布5月经济数据，包括工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额以及70城房价等。券商预计房地产投资累计同比、社零、进出口、工业增加值当月同比皆较4月有所回升。 2、6月14日24时，国内成品油零售价调整窗口再度开启。此前受国际油价上涨影响，上一轮调价后，部分地区92号汽油已首次突破每升9元大关。 3、下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元；此外下周三还将有2000亿元MLF到期。 3、下周共有60家公司限售股陆续解禁，合计解禁量26.46亿股，按6月10日收盘价计算，解禁市值为404.79亿元。 4、下周将有11只新股发行。6月13日发行的是优机股份、三一重能、国缆检测、亚香股份、拓山重工；6月14日发行的是华如科技、慕思股份；6月15日发行的是中无人机、龙芯中科、润贝航科；6月16日发行的是信邦智能。 5、美联储FOMC将于6月16日公布最新利率决议。美国5月CPI继续创新高，目前市场对于6月份美联储加息50bp的预期较为一致，7月份加息75bp的预期增强。美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会；欧洲央行行长拉加德发表讲话。 6、英国央行将于6月16日连续第五次加息，由于通胀高企，CPI高达9%，英国民众正面临着越来越严重的成活成本危机。 7、日本央行将于6月17日公布利率决议，预计日本央行行长黑田东彦仍将坚持宽松的货币政策。 8、欧佩克将于6月14日公布月度原油市场报告；IEA于6月15日公布月度原油市场报告。周一英国4月季调后商品贸易帐；周二美国5月PPI月率；周五欧元区5月CPI。 9、华为首届伙伴暨开发者大会于将于6月15日—16日在线上举行。 10、蔚来将在6月15日召开线上发布会，基于NT2平台打造的全新中大型5座SUV——ES7将同步上市。 11、贵州茅台将于6月16日召开年度股东大会，本次股东大会现场会议只接待300人。 12、下周共计26只新基金发行，其中债券型基金9只；偏债混合型基金1只；偏股混合型5只；指数基金6只；FOF基金3只；QDII基金2只。 13、下周一悉尼证券交易所因英女皇寿辰日休市一日。

【7月加息！欧洲央行奏响“鹰”乐 将告别近十年“负利率时代”】当地时间6月9日，欧洲央行公布利率决议，维持三大关键利率不变。同时决定自7月1日起终止其资产购买计划下的净资产购买，计划在7月的货币政策会议上将关键利率上调25个基点，并在9月再次加息。这是欧洲央行十多年来结构性、历史性的一个举措。靴子即将落地，欧元区近十年的“负利率时代”将很快结束。

【机构前瞻下周美联储利率决议：预计美联储6月会议将加息50个基点】点阵图：预计2023年的点阵图中值将上升到3%区间低位，并一直保持到2024年，但仍低于欧洲美元市场定价的3.5%。前瞻指引：鲍威尔料将证实7月份可能再次加息50个基点，除此之外可能仍不会作出承诺。对于未来行动的最大暗示将是其如何回答是否有“明确和令人信服的迹象”表明通胀正在下降的问题，鲍威尔料确认仍需要看到更多通胀下降的证据。经济预测：通胀和失业率料向上调整，反映出FOMC将逐渐放弃在不影响失业率的情况下收紧货币政策的乐观看法。整体PCE通胀可能较3月份预测的4.3%大幅上调，但明年仍可能降至3%左右；明年失业率预测可能会小幅上升，并在2024年达到4%左右，3月份预测为2022年和2023年失业率将保持在3.5%，2024年升至3.6%。

【德意志银行前瞻英国央行利率决议：预计加息25个基点】但投票结果存在分歧英国央行下周预计将继续加息，为自去年12月以来的第五次加息，加息曲线为25年来最陡，加息25个基点后，英国央行利率将升至1.25%，为2009年1月以来的最高水平，当时英国经济受到全球金融危机的冲击。预计英国央行下周将加息25个基点，峰值将从此前预测的1.75%升至2.5%。然而，预计决定不会是一致通过的。相反，风险偏向于委员会的分歧加大，至少有三人希望加息50个基点。可能发生的更混乱的投票结果是有一两个委员希望维持利率不变。

道明证券：欧洲央行此次利率决议是鸽派的胜出，因为其表示计划在7月加息25个基点，但如果高通胀持续下去，欧洲央行也为9月份加息50个基点打开了大门。