【裕信银行：美联储料加息75个基点 但美元料回落】裕信银行研究团队表示，美联储利率决议前，美元有所回升，但如果美联储发出加息幅度可能不那么大的信号，美元涨势可能会停滞。预计美联储将在周三再次加息75个基点，但紧缩前景不再激进可能对美元不利。如果美联储支持放缓加息步伐，美元指数应该会回落到110，欧元兑美元应该会超过1.090附近的近期高点。

【野村证券前瞻英国央行利率决议：料加息75个基点】野村证券分析师表示，预计英国央行将在周四的会议上将基准利率上调75个基点，然后在12月再上调75个基点，在2023年2月至3月期间再上调75个基点，终端利率将达到4.50%。过去一个月里，英国经济数据喜忧参半，零售数据有所改善，同时通胀仍在上升。这样的数据并不支持英国央行加息100个基点。鉴于一些货币政策委员会成员质疑市场对加息的定价是否过高，我们认为加息75个基点几乎是板上钉钉的事，而加息分歧更可能是加息50个基点，而不是100个基点。

【下周资本市场大事提醒：中国官方制造业PMI将发布 美联储加息和非农来袭】1、下周一，中国国家统计局将发布10月官方制造业PMI数据；下周二和周四分别公布中国10月财新制造业PMI和10月财新服务业PMI。2、美东时间下周三下午14:00(北京时间下周四凌晨02:00)，美联储FOMC将公布利率决议及政策声明，随后美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。目前市场普遍预计，美联储将在此次会议上第四次加息75个基点。3、下周五公布10月美国非农就业人口数据。9月的数据显示，美国9月非农就业人口新增26.3万人，为2021年4月以来的最小月度增幅，好于预期的25.5万人，前值31.5万人。此外，下周美国还将公布10月Markit制造业PMI终值和10月ISM制造业PMI。4、下周欧盟将发布第三季度欧元区GDP、10月欧元区制造业PMI、9月PPI、9月欧盟失业率；英国、德国将发布10月制造业PMI。5、当地时间下周四，英国央行将公布利率决议和会议纪要，随后英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。目前市场普遍预计，英国央行或在下周宣布加息75基点，以1989年以来的最大幅度提高借贷成本，但交易员还对此次会议大幅加息100个基点的预期上调至37%。6、澳洲联储还将在下周二公布利率决议，日本央行将在周三公布9月货币政策会议纪要，韩国央行公布10月货币政策会议纪要。7、数据统计显示，下周共有50家公司限售股陆续解禁，合计解禁量27.48亿股，按10月28日收盘价计算，解禁市值为415.85亿元，较本周解禁市值272.36亿元上升52.68%。8、下周央行公开市场将有8500亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期100亿元、2300亿元、2800亿元、2400亿元、900亿元。9、下周A股及港股市场共有5只新股上市，分别为N天纺标、N隆扬、N好上好、N美能、巨子生物；另有10只新股申购，分别为乐普心泰、多想云、东南电子、远航精密、天振股份、有研硅、宏景科技、永顺泰、曙光数创、众智科技。10、下周，A股上市公司三季报披露收官，将有455家上市公司发布2022年三季报，包括中通客车、新希望等。美股方面，丰田汽车、英国石油、葛兰素史克、AMD等公司于下周发布财报。

机构评欧洲央行利率决议：欧洲央行周四也迈出了缩减其8.8万亿欧元资产负债表的第一步，此举可能进一步提高借贷成本，并可能作为一种变相加息。欧洲央行限制了向商业银行提供的2.1万亿欧元三年期超低利率贷款补贴，这一举措可能会引起商业银行的反对。

机构评欧洲央行利率决议：欧洲央行周四再次加息75个基点，并暗示其急于开始缩减臃肿的资产负债表，向紧缩政策迈出又一大步，以遏制通胀的历史性飙升。由于担心物价的快速增长已经根深蒂固，欧洲央行正以有记录以来最快的速度提高借贷成本，而且几乎肯定会进一步提高。欧洲央行还削减了对银行的一项关键补贴，但没有暗示开始减持其持有债券的计划。市场预计存款利率将在12月达到2%，然后在2023年的某个时候达到3%左右的峰值，尽管过度波动的前景使这一时间表容易发生变化。

【加拿大皇家银行前瞻加拿大央行利率决议：料加息50个基点】我们预计隔夜利率上调50个基点至3.75%，而且加拿大央行可能进一步加息的风险仍然存在，市场目前倾向于加息75个基点。我们继续预计，通货膨胀和利率上升将推动加拿大在明年上半年进入温和衰退，这将使央行能够在2022年底前暂停加息。事实上，我们预计年底隔夜拆借利率将在4%，但这一假设的风险仍偏向上行，并取决于更广泛的通胀趋势显示出放缓的迹象。

【加拿大国家银行财富管理（NBF）前瞻加央行利率决议：料加息75个基点】预计加拿大央行将把隔夜目标利率上调75个基点至4%。这将是连续6次加息累计幅度达375个基点。今晚的加息可能不是最后一次，加拿大央行可能会保持沉默，不愿通过前瞻性指引发出“警报解除”信号，至少在通胀得到更好控制之前是这样。但通过更快地将利率推至限制性水平，我们就不那么明显地认为利率需要进一步大幅上升。会后新闻发布会上，政策制定者可能会发出信号，表明加拿大央行将转向更依据数据的方式。