英国央行公布利率决议后，英镑兑美元GBP/USD短线拉升60点后回落，现报1.2816。

瑞士央行利率决议前，美元兑瑞郎USD/CHF短线走低20点，现报0.8913。

【日内重点关注】 ① 全天 A股因端午节22日至23日休市，港交所将休市一天； ② 15:30 瑞士央行公布利率决议并召开新闻发布会； ③ 16:00 美联储理事沃勒在爱尔兰央行会议上讲话； ④ 19:00 英国央行政策利率； ⑤ 时间待定 美国总统拜登接待到访美国的印度总理莫迪； ⑥ 20:30 美国6月17日当周首次申请失业救济人数，一季度经常帐； ⑦ 21:55 美联储理事鲍曼讲话； ⑧ 22:00 美联储主席鲍威尔出席参议院银行委员会听证会，美国5月成屋销售总数年化，欧元区6月消费者信心指数初值； ⑨ 22:30 美国能源信息署（EIA）发布天然气库存周报； ⑩ 23:00 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报（因周一休市而延后一天）；

【今日重点关注财经数据与事件】 ① 00:25 美联储古尔斯比发表讲话 ② 04:30 美国至6月16日当周API原油库存 ③ 15:30 瑞士央行公布利率决议并召开新闻发布会 ④ 16:00 美联储理事沃勒发表讲话 ⑤ 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 ⑥ 20:30 美国至6月17日当周初请失业金人数 ⑦ 20:30 美国第一季度经常帐 ⑧ 21:55 美联储理事鲍曼发表讲话 ⑨ 22:00 美国5月成屋销售总数年化 ⑩ 22:00 美国5月谘商会领先指标月率 ⑪ 22:00 美联储主席鲍威尔出席听证会 ⑫ 22:30 美国至6月16日当周EIA天然气库存 ⑬ 23:00 美国至6月16日当周EIA原油库存 ⑭ 23:00 美国至6月16日当周EIA战略石油储备库存

【本周经济预告】 1. 周一（6.19）：①数据：美国6月NAHB房产市场指数；②美国国务卿安东尼·布林肯于6月18日至19日访华；③国务院总理李强于6月18日至23日对德国和法国进行正式访问；④腾讯云行业大模型及应用产品发布会；⑤美股休市一日，美国API和EIA原油库存数据分别推迟至22日04:30和23:00公布；⑥香港交易所推出港币-人民币双柜台模式；⑦氧化铝期货上市交易；⑧整周共有500亿元的7天期逆回购到期。 2. 周二（6.20）：①数据：中国至6月20日一年期和五年期贷款市场报价利率、德国5月PPI月率、美国5月新屋开工总数年化等；②澳洲联储公布6月货币政策会议纪要；③美联储官员布拉德和威廉姆斯发表讲话；④商务部和发改委出台的一次性塑料制品管理办法实施。 3. 周三（6.21）：①数据：英国5月CPI月率、加拿大4月零售销售月率等；②美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会听证会；③上期所、大商所、郑商所、上金所不进行夜盘交易；④美国参议院金融委员会就美联储高层人事任命举行听证会；⑤美国参议院多数党领袖舒默将就拟议的AI监管框架发表讲话。 4. 周四（6.22）：①数据：美国API原油库存和EIA原油库存、英国央行利率决议、瑞士央行利率决议、美国5月成屋销售总数年化等；②美联储多位高官发表讲话；③美联储主席鲍威尔出席参议院银行委员会听证会；④拜登会见赴美进行国事访问的印度总理莫迪；⑤因端午节假期，国内各大交易所于22-23日休市。 5. 周五（6.23）：①数据：日本5月核心CPI年率、英国5月季调后零售销售月率、欧洲多国制造业PMI、美国6月Markit制造业和服务业PMI等；②上海迪斯尼乐园票务调整方案23日起实行；③美联储官员布拉德和博斯蒂克发表讲话。 6. 周六（6.24）：①数据：美国至10月28日当周石油钻井总数；②美国CFTC公布周度持仓报告。 7. 周日（6.25）：①美联储威廉姆斯发表讲话；②希腊议会举行第二轮选举；③世界互联网大会数字文明尼山对话举办，主题为“人工智能”。

【下周市场提醒】 1、中国将于6月20日公布1年期和5年期以上贷款市场报价利率(LPR)，业内普遍预计有望下调；6月21日将公布5月外汇市场交易额。 2、香港交易所将于6月19日在香港证券市场正式推出“港币-人民币双柜台模式”，为发行人和投资者提供港币和人民币计价股票的选择。目前已获批的双柜台证券共24只，其港币柜台成交占香港市场日均成交量约四成。 3、6月19日至21日，A股将有57家公司限售股陆续解禁，以16日收盘价计算，市值超500亿元，较本周的3874.83亿元环比大幅下降。个股中，南方航空、国睿科技、复旦张江、国科微等解禁市值居前。 4、下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周三均到期20亿元，因周四、周五恰逢端午假期，因此累计到期的440亿元逆回购顺延到6月25日到期。 5、下周(6月19日-6月23日)A股共有5只新股发行。包括科创板1只(芯动联科)、创业板4只(明阳电气、仁信新材、金杨股份、豪恩汽电)。其中，芯动联科、明阳电气、仁信新材、金杨股份均于6月19日发行，豪恩汽电于6月20日发行。 6、中证指数有限公司公告称，将于6月19日正式发布中证农银乡村振兴指数，为市场提供更多投资标的。 7、上海迪士尼乐园票务调整方案6月23日起实行。调整后，上海迪士尼乐园的基础票价(常规日票)上调40元至475元；特别常规日上调54元至599元；高峰日上调60元至719元；特别高峰日上调30元至799元。 8、6月19日，腾讯云将在北京举行“行业大模型及智能应用技术峰会”。腾讯云将公布在行业大模型方面的技术方案，以及在智能应用升级、产业客户场景的应用进展。 9、6月21日至22日，美联储主席鲍威尔将先后出席众议院和参议院的听证会，向国会议员汇报货币政策工作。 10、6月19日(周一)为美国六月节，美股休市一天，6月20日(周二)恢复正常交易。美国API和EIA原油库存数据分别推迟至6月22日(周四)公布。 11、6月19日，韩国央行行长李昌镛将在央行例行审查其通胀目标政策后召开新闻发布会。 12、6月20日，澳洲联储公布6月货币政策会议纪要；英国将于6月21日公布5月CPI，6月22日公布利率决议和会议纪要；日本将于6月21日公布4月货币政策会议纪要，于6月23日公布5月CPI和6月制造业PMI初值。

机构评日本央行利率决议：市场的注意力现在转向了日本央行行长植田和男的新闻发布会。投资者将关注有关通胀的任何评论，通胀强于许多人的预期，且影响范围越来越广。有人认为，这增加了日本央行在7月份的季度经济展望报告中上调预期的可能性。通胀预测被视为政策转变的关键。

花旗集团前瞻日本央行利率决议：我们现在预计日本央行将保持包括收益率曲线控制（YCC)在内的所有政策设定不变，并将调整YCC的决定推迟到7月份的会议。

【澳新银行前瞻日本央行利率决议：按兵不动，调整政策的动力来自其负面影响】澳新银行经济学家表示，我们预计日本央行将在本周的会议上维持其政策设置不变。在日本国债市场功能改善和工资增长疲软的情况下，日本央行几乎没有动力作出改变。我们坚持认为，改变目前负利率和收益率曲线控制（YCC）政策立场的动力将来自其负面影响。我们预计日本央行将在未来的会议上将其目标国债期限从10年期缩短至2年期。日本央行可能会在完成对货币政策的全面评估前后放弃YCC。

【富国银行前瞻日本央行利率决议：本次不作调整，今年10月或发生转变】富国银行经济学家表示，虽然我们预计日本央行不会在6月份的会议上调整货币政策，但我们确实预计今年晚些时候10月份将发生转变，届时全球货币政策和债券收益率背景可能会允许日本央行进行更平稳的调整。我们预计日本央行的政策调整将是迈向日本国债市场正常化的又一步，具体而言，预计日本央行将把10年期日本国债收益率目标从0%上调至0.25%，并将该目标的容忍区间扩大至+/-75个基点。如果这一调整顺利进行，我们认为这可能是日本央行全面结束收益率曲线控制的前兆，可能在2024年的某个时候结束。

今日重点关注的财经数据与事件：2023年6月16日 周五① 11:00 日本央行公布利率决议② 14:30 日本央行行长植田和男召开发布会③ 17:00 欧元区5月CPI年率终值及月率④ 19:45 美联储理事沃勒发表讲话⑤ 20:30 加拿大4月批发销售月率⑥ 21:00 美联储巴尔金发表讲话⑦ 22:00 美国6月一年期通胀率预期⑧ 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值⑨ 次日01:00 美国至6月16日当周石油钻井总数。

【日本央行利率决议前瞻：大概率维持政策不变，不排除调整YCC的可能性】渣打银行表示，预计日本央行将维持政策利率不变，日本央行行长植田和男在4月的首次政策会议上发出了鸽派信号，称近期不太可能出现重大政策调整。不过我们认为日本央行有理由改变其政策。自2022年9月以来，日本的核心CPI通胀率一直保持在3%以上，2023年的工资增长率可能超过3%。此外，随着日本公布强劲的第一季度GDP增长，该行可能会将重点转向CPI，而不仅仅是经济增长。我们不排除在这次会议上扩大收益率曲线控制（YCC）区间的可能性，尽管这不是我们的基准情景预期。

【提醒：日内请重点关注（以下均为北京时间）】 ① 时间待定 华为人工智能框架生态峰会；② 时间待定 日本央行利率决议声明（含政策利率和10年期国债收益率目标）；③ 14:30 日本央行行长植田和男举行货币政策新闻发布会；④ 15:00 美国圣路易斯联储主席（2025年FOMC票委）、号称美联储“大鹰派”布拉德讲话，挪威央行宏观经济政策会议的主题为“异质世界中的最佳宏观经济政策”；⑤ 16:00 欧洲央行管委会成员Robert Holzmann和管委Rehn讲话；⑥ 16:30 英国央行发布通胀预期调查报告；⑦ 17:00 欧元区5月CPI终值，欧洲央行管委Muller讲话；⑧ 18:00 欧洲央行管委兼葡萄牙央行行长Centeno递交葡萄牙央行的经济报告；⑨ 19:45 美联储理事沃勒就“金融稳定和宏观经济政策”讲话；⑩ 20:00 欧洲央行管委兼法国央行行长Villeroy在挪威央行谈论宏观经济政策；⑪ 21:00 美国里士满联储主席巴尔金（2024年有投票权）讨论通胀问题；⑫ 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值。

【日本央行利率决议前瞻：料按兵不动，政策正常化或于明年到来】北欧联合银行表示，在实施了30年的非常规宽松货币政策后，日本央行需要一段时间才能确信2%的可持续通胀近在眼前。因此，我们预计今天的会议不会有任何新消息。但我们仍相信正常化是有可能的，然而，风险在于它可能要到明年才会到来。