2023-06-14 14:39
观点
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【每日投行观点梳理（6月14日）】
1. 大摩警告：美股牛市并未开始，美联储暂停加息将唤醒熊市。
2. 德商银行：通胀形势正改善，支撑美联储暂停加息。
3. 桑坦德银行：通胀数据符合预期，美联储将暂停加息
4. 韦德布什唱多科技股：今年下半年可能上涨10%至12%。
5. 汇丰：英国央行别无选择，加息将导致经济将陷入衰退。
6. 汇丰：德国经济疲软延续至第二季度，且不会很快结束。
7. 美国银行：在围绕人工智能的热潮中，投资者“完全看多”科技股。
8. 美国银行：欧元或对欧洲央行可能的加息反应不大。
9. 荷兰国际：美国通胀数据和利率决议对欧元的影响大于欧洲央行。
10. 巴克莱：对油价持建设性态度，预计非欧佩克+供应增长将显著放缓。
2023-06-14 06:57
焦点
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【周三重点关注财经事件和经济数据】
①14:00 英国4月三个月GDP月率；
②16:00 IEA公布月度原油市场报告；
③17:00 欧元区4月工业产出月率；
④20:30 美国5月PPI年率及月率；
⑤22:30 美国至6月9日当周EIA原油库存和战略石油储备库存；
⑥次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要；
⑦次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会；
⑧次日06:45 新西兰一季度GDP；
⑨时间待定 2023年为期两天的工业互联网大会在苏州开幕。
2023-06-14 03:19
焦点
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【即使美联储本周将跳过加息，鲍威尔也将发表鹰派言论】分析机构表示，即使美联储本周跳过加息，预计美联储主席鲍威尔将在利率决议后的新闻发布会上反复强调“通胀”和“紧缩”的主题。这是他在5月19日的讲话中出现最多的词语，这也是他最后一次公开讲话，尽管他也暗示了他倾向于暂停加息。当天股市、债市和美元几乎没有反应。由于美联储的加息前景是在6月暂停加息，然后在7月再次加息，鲍威尔本周的讲话基调将与上次讲话大致相同。
2023-06-14 00:02
焦点
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【今日重点关注的财经数据与事件】
① 04:30 美国至6月9日当周API原油库存
② 14:00 英国4月三个月GDP月率
③ 14:00 英国4月季调后商品贸易帐
④ 14:00 英国4月工业及制造业产出月率
⑤ 16:00 IEA公布月度原油市场报告
⑥ 17:00 欧元区4月工业产出月率
⑦ 20:30 美国5月PPI年率及月率
⑧ 22:30 美国至6月9日当周EIA原油库存
⑨ 22:30 美国至6月9日当周EIA战略石油储备库存
⑩ 次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要
⑪ 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
2023-06-13 22:12
国际
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【机构：若美联储意外加息，美元有望走高】金融服务公司Ebury表示，尽管最新的美国通胀数据有所放缓，但如果美联储在周三的利率决议上加息，美元可能会大幅上涨。Ebury策略师Matthew Ryan在一份报告中称，周二公布的数据显示，美国5月通胀年率从4月的4.9%降至4.0%，这降低了市场对美联储在周三加息的预期，并令美元承压。他表示，如果美联储在6月份加息，将对市场造成重大冲击。若真的发生这种情况，美元可能会大幅走高，在一段时间的下跌后重新走强。
2023-06-13 21:29
观点
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【机构：CPI数据不会改变利率决议预期】High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi表示，总体、核心和核心服务CPI年率仍然较高，但有所改善。就美联储本周的利率决议而言，这些数据不太可能改变预期。根据我们目前对通胀和劳动力市场的评估，我们认为FOMC委员会可能会维持目前的利率水平至少到年底。
2023-06-12 23:45
观点
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巴克莱：建议在美国CPI数据和美联储利率决议声明发布前做空美元兑瑞郎。
2023-06-12 17:55
国际
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【美联储暂停加息预期不散 黄金因美元走弱小幅上扬】投资者正为本周美国关键经济数据和美联储利率决议作准备，黄金今日因美元走弱而小幅走高。FXTM高级分析师Lukman Otunuga表示，金价或将对美国CPI报告表现敏感，如果美联储采取鹰派暂停，黄金可能会走弱，若意外加息则可能引发激烈抛售。“尽管市场预期美联储本周将暂停加息，但上周加拿大央行和澳洲联储意外加息令投资者感到紧张。”IG市场策略师Yeap Jung Rong表示，一些人认为，维持利率不变是美联储的临时举措，而不是紧缩政策的结束。截至目前，现货黄金日内上涨0.17%，报1964.70美元/盎司，美元指数DXY跌0.20%，报103.31。
2023-06-12 07:57
央行,国际
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【日本央行本周五公布利率决议 该行据悉认为目前几乎没有必要调整收益率曲线控制政策】知情人士称，鉴于债券市场运行状况改善以及收益率曲线的平滑形态，日本央行官员认为几乎没有必要在本周的政策会议上调整其收益率曲线控制政策。知情人士称，官员们还认识到目前通胀强于预期，这增加了日本央行在7月发布的季度经济展望报告中上调通胀预测的可能性。然而知情人士称，日本央行官员还没有足够的信心断言2%的通胀目标有望实现，意味着需要继续实施货币刺激政策。行长植田和男和央行政策委员会成员将于6月16日结束为期两天的政策会议。
2023-06-12 06:41
宏观
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【本周经济预告：美国CPI数据紧贴超级央行周、中国M2数据】1. 周一：①数据：中国5月全社会用电量、5月M2货币供应年率。②悉尼证券交易所休市一日。2. 周二：①数据：德国5月CPI、6月ZEW经济景气指数；英国4月三个月ILO失业率、5月失业率、失业金申请人数；欧元区6月ZEW经济景气指数；美国5月NFIB小型企业信心指数、CPI报告。②欧佩克月报；国内成品油开启新一轮调价窗口。③国新办就第三届中非经贸博览会及中非经贸合作有关情况举行发布会。3. 周三：①数据：美国API原油库存、EIA原油库存、5月PPI；英国4月三个月GDP月率、制造业产出月率、季调后商品贸易帐、工业产出月率；欧元区4月工业产出月率。②IEA公布月度原油市场报告。③AMD将举办“AMD数据中心和人工智能技术首映式”；商汤科技举办元萝卜AI下棋机器人新品发布会。4. 周四：①数据：美联储利率决议和经济预期、美国EIA天然气库存、初请失业金人数、4月商业库存月率、5月零售销售月率、进口物价指数月率、工业产出月率、6月纽约联储和费城联储制造业指数；澳大利亚5月季调后失业率；中国5月社会消费品零售总额年率；法国5月CPI月率；欧元区4月季调后贸易帐。②美联储主席鲍威尔货币政策新闻发布会；中国2000亿元1年期MLF到期、国家统计局公布70城住宅销售价格月报、国新办就国民经济运行情况举行发布会；欧洲央行利率决议、行长拉加德货币政策新闻发布会。③蔚来发布ET5 Touring车型。5. 周五：①数据：欧元区5月CPI月率、年率终值；加拿大4月批发销售月率；美国6月一年期通胀率预期、密歇根大学消费者信心指数初值。②日本央行利率决议及货币政策新闻发布会。③华为人工智能框架生态峰会。6. 周六：①数据：美国至6月16日当周石油钻井总数。
2023-06-12 05:48
宏观,市场,国际
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【美国通胀数据有望成为加强美联储暂停加息的理由】本周二美国将公布最新的CPI数据，经济学家们预计，5月份整体通胀年率为4.1%。这是在4月份仅小幅放缓后，再次出现的大幅放缓。美国银行分析师援引美国汽车协会的数据称，总体通胀率的下降预计是受到能源价格走弱的推动。这表明，普通汽油平均价格环比下降了2.1%。而剔除波动较大的食品和能源行业的核心CPI年率预计将达到5.2%，他们认为，二手车价格将使核心CPI保持在高位。这些数据将于美联储6月利率决议前公布，预计它们将增强美联储的信心，即本月暂停其历史性的加息行动是有道理的。
2023-06-11 16:15
观点,国际
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【穆迪前瞻欧洲央行利率决议：预计将加息25个基点，重点关注央行的预测和对未来路径的表态】欧洲央行6月会议可能平淡无奇，但对后续会议的影响和前景可能意义重大。在5月份将加息幅度下调至“正常规模”之后，我们预计下周会议上的紧缩步伐将维持不变，政策利率可能再次上调25个基点。我们认为加息的几率在95%以上，剩余的概率为基本不加息。换句话说，如果欧洲央行不加息，那将是令人惊讶的，如果重新大幅加息，那将更加令人震惊。此次会议关注点在于央行更新的经济和通胀预期。我们预计，央行将上修核心通胀和食品通胀预测，明显下调能源通胀预测。总体而言，我们预计，2023年的核心通胀和总体通胀预测都将上修，问题是上修多少。如果加息还不够，那么我们认为9月加息的几率将会增加。
2023-06-10 16:59
观点,国际
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香港丰隆银行：美国隔夜指数掉期定价目前显示美联储下周加息25个基点的可能性仅为27%。预计在FOMC公布利率决议和美国5月份CPI报告公布之前，美债将横盘震荡。
2023-06-09 22:27
国际
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【科技股推动标普500指数进一步进入牛市】科技股周五继续上涨，推动标普500指数进一步进入牛市区间，而美元则创下两个月来最大单周跌幅，因投资者押注美联储即将结束加息周期。在科技股近期上涨之后，标普500指数目前已从去年10月的低点上涨了20%以上，这是进入牛市的标志。不过，分析师警告称，在下周两家央行宣布利率决议之前，涨势可能会停滞。花旗集团美国股票交易策略主管Stuart Kaiser表示，他们对科技股交易感到有些不安。市场增长稀缺，且市场愿意为这种稀缺的增长支付溢价。但对投资者来说，争论的焦点应该在于，怎样才能让市场反弹“变得更持久、更可持续一些”。
2023-06-09 15:42
市场,国际
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【俄央行利率决议前，卢布跌至逾两个月低点】美元兑俄罗斯卢布USD/RUB周五涨至逾两个月高点83以上，此前市场预计俄罗斯央行将在今日维持利率不变，但许多人预计随着通胀加速，其将收紧利率变动的信号。本周，卢布一直受到地缘政治紧张局势加剧和外汇需求增加的压力。周三公布的数据显示，俄罗斯每周消费者价格指数本月大幅加速上涨，这证明俄罗斯央行在会议前维持鹰派立场的决定是合理的。Raiffeisen银行分析师表示，夏季初通胀加速可能会促使央行收紧措辞。
2023-06-08 16:04
市场
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【投资者关注经济前景 油价小幅上涨】投资者正等待宏观经济前景线索，油价小幅上涨。油价对上周日的欧佩克+会议反应有限，对沙特单方面削减100万桶/日的计划几乎没有反应。分析师表示，油价正主要受投资者情绪的推动，市场正关注对经济的担忧，而不是供需基本面。投资者正在等待下周的重要事件，包括美国通胀数据和美联储利率决议。
2023-06-07 22:27
国际
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【评论：加央行本次加息不会是最后一次加息】加拿大德士贾丁斯银行宏观战略主管Royce Mendes表示，加拿大央行的货币政策制定者将观察过剩需求、通胀预期、工资增长和企业定价行为的变化，以决定是否需要进一步提高利率。也就是说，在他们下一次利率决议之前，他们不太可能在恢复价格稳定方面看到足够进展，所以这次不会是本轮加息周期的最后一次加息。因此，该行继续倾向于认为，加拿大央行将在7月份再次加息25个基点，这将使政策利率升至5%，为2001年以来的最高水平。
2023-06-07 06:30
焦点
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【日内重点关注】
① 时间待定 华为云将“给世界一个更优选择”；
② 09:30 澳大利亚一季度GDP；
③ 时间待定 中国5月进出口，5月外汇储备；
④ 14:00 德国4月工业产出；
⑤ 15:00 经合组织（OECD）公布经济前景展望报告；
⑥ 20:30 美国4月贸易帐，加拿大4月贸易帐；**
⑦ 22:00 加拿大央行公布利率决议声明**；
⑧ 时间待定 美国财长耶伦出席众议院金融服务委员会的听证会，前副总统彭斯拟宣布竞选美国总统；
⑨ 22:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；
⑩ 次日03:00 美国4月消费信贷；
2023-06-07 00:10
焦点
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【今日重点关注的财经数据与事件】
① 待定 美国财长耶伦出席听证会
② 04:30 美国至6月2日当周API原油库存
③ 09:30 澳大利亚第一季度GDP年率
④ 10:00 中国5月贸易帐
⑤ 11:00 中国5月以美元计算贸易帐
⑥ 13:45 瑞士5月季调后失业率
⑦ 14:00 德国4月季调后工业产出月率
⑧ 14:00 英国5月Halifax季调后房价指数月率
⑨ 14:45 法国4月贸易帐
⑩ 15:00 经合组织公布经济前景展望报告
⑪ 16:00 中国5月外汇储备
⑫ 20:30 美国4月贸易帐
⑬ 22:00 加拿大央行公布利率决议
⑭ 22:30 美国至6月2日当周EIA原油库存
⑮ 22:30 美国至6月2日当周EIA战略石油储备库存
2023-06-06 12:47
央行,国际
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【澳洲联储利率决议要点一览——意外加息25个基点 仍可能继续收紧货币政策】
1. 基准利率：意外将基准利率上调25个基点至4.10%，重申可能需要进一步收紧货币政策，取决于通胀和经济的发展。
2. 通胀观点：通胀已经达到峰值，但仍然过高；更多紧缩；坚决将CPI恢复到目标水平，将采取必要措施。
3. 经济观点：澳大利亚经济增长放缓；实现经济软着陆的路径仍然十分狭窄。
4. 就业状况：劳动力市场条件有所缓解，但仍非常紧张，单位劳动力成本正在迅速上升；总体来看，只要生产率增长加速，工资增长仍与通胀目标保持一致。
5. 市场影响：澳元兑美元短线涨近50点；澳大利亚三年期国债收益率上涨5个基点；澳股跌幅扩大至逾1%。