【中泰证券：市场重心已明显从“外部情绪博弈”转向“内部基本面修复”】中泰证券研报表示，外部冲击趋于钝化，市场免疫力显著增强，美伊冲突带来的地缘政治溢价正加速收敛。虽然短期来看中东局势不可避免会有所反复，但市场重心已明显从“外部情绪博弈”转向“内部基本面修复”。建议重点关注以下两条主线，主线一：强资本开支维持高景气度的AI硬件产业链。我们此前一直坚定推荐AI硬件产业链，在全球AI竞赛加剧背景下，分子端盈利向上预期最为确定且对美伊冲突相对脱敏，重点关注光模块、光芯片、通信行业。主线二：此前被“错杀”的板块。估值较之年初大幅回落，但基本面良好的板块，包括：工业金属、半导体设备、航海装备、电池、工程机械及汽车零部件、非银金融等细分领域。

【日本3月机床订单额增长28% 海外订单增40%】日本工作机械工业会4月9日发布的数据显示，3月机床订单额达1935亿日元，同比增长28%。已连续9个月实现同比增长。尽管市场担忧3月中东局势恶化会对设备投资造成影响，但据日工会负责人介绍，3月订单额创下历史新高。海外订单大幅增长40%至1430亿日元。在汽车、人工智能（AI）等广泛领域取得了订单。

【三轮磋商谈至深夜 美伊谈判三大议题仍待解】当地时间4月12日，伊朗与美国在伊斯兰堡的第三轮谈判已结束，伊朗方面称此轮谈判为达成框架协议的“最后机会”。11日以来，双方谈判议程密集、磋商至深夜，各方抢抓临时停火窗口期加紧博弈，但在霍尔木兹海峡管控、海外资产解冻、铀浓缩三大核心议题上分歧尖锐。谈判桌外，美军宣布在霍尔木兹海峡开展扫雷作业，以色列总理则声称将继续打击伊朗及其代理人。停火窗口期所剩无几，外交博弈与军事动作同步升温，中东局势正站在战争与和平的十字路口。（央视新闻）

【法国总统马克龙与沙特王储通话】马克龙：我刚刚与沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼就中东局势进行了通话。我重申了对停火的支持，停火必须得到充分尊重，并立即扩展至黎巴嫩。我们讨论了尽快恢复霍尔木兹海峡完全自由安全的航行的必要性。鉴于在伊斯兰堡的会谈刚刚开始，我们同意保持密切联系，以促进局势缓和、维护航行自由，并最终达成一项能够确保该地区持久和平与安全的协议。

法国总统马克龙：我刚刚与埃尔多安总统举行了会晤。首先，我们讨论了近东和中东局势；我们呼吁各方遵守并落实黎巴嫩停火协议，维护霍尔木兹海峡的航行自由，并强调需要寻求强有力的、持久的外交解决方案。我们还讨论了乌克兰局势，以及我们在志愿者联盟框架内为建立公正持久和平所做的共同努力。我强调，这一和平必须符合《联合国宪章》的原则，并以对乌克兰的强有力安全保障为基础。我重申法国对和平进程的支持，这将开启南高加索地区的新时代，建立在开放边界和加强区域合作的基础上，尤其是在5月4日于埃里温举行的欧洲政治共同体峰会的背景下。最后，我们一致认为，继续深化对话和双边合作至关重要。

法国总统马克龙与土耳其总统埃尔多安通电话，双方就中东局势展开讨论。

【国泰航空将取消下月中至6月底2%航班，香港快运将取消6%航班】据香港电台4月11日报道，国泰航空表示，近期中东局势持续紧张，对航空燃油价格带来负面影响，为纾缓成本上升的部分压力，将整合少量于5月16日至6月30日期间营运的客运航班，香港快运亦将于5月11日至6月30日期间作出少量航班整合。国泰航空表示，过去一个月以来，公司已尽力采取合适的方案，包括调整燃油附加费以应对燃油价格飙升，但仍未足以缓解燃油价格上升的冲击，削减运力是迫不得已的最后选择。国泰表示，在这段期间，国泰航空将取消占总数约2%的客运航班，主要为区域短途航班及少量往来澳洲、南亚及南非的航班。所有受影响乘客将获安排转乘原定航班起飞时间24小时内出发的其他航班。香港快运同时将取消占总数约6%的客运航班，亦将安排接近所有受影响乘客转乘原定航班起飞时间24小时内出发的其他航班。所有受影响顾客将于下周一或之前获通知新航班的安排。

【韩国外交部对以色列“误解”李在明涉中东局势言论表示遗憾】韩国外交部周六对以色列方面“误解”李在明总统关于中东局势的言论表示遗憾。韩国外交部在其官方X账号上发文澄清，李在明的言论“表达了他对普世人权的信念，而非对任何具体问题的意见”。这场网络外交交锋始于周五，当时李在明分享了一段据称显示以色列国防军成员虐待一名巴勒斯坦男孩的视频。李在明将此事与日本殖民统治下韩国女性遭受的强迫性奴役、纳粹大屠杀和战争屠杀相提并论。随后，他又发文澄清，该视频拍摄于2024年9月，并呼吁在任何情况下都应维护人权和国际人道主义法。他写道：“人权是最后的保障，是绝不能被出卖的宝贵价值。”当天早些时候，以色列外交部对李在明的原始帖子提出强烈抗议，称其“不可接受”，并予以“强烈谴责”。

【俄外交部呼吁伊斯兰堡会谈各方展现负责任态度】俄罗斯外交部10日发表声明，呼吁即将参加伊斯兰堡会谈的各方展现负责任态度，避免破坏来之不易的机会。 声明说，当前缓和波斯湾地区局势迎来重要契机。世界大多数国家支持这一进程，期待美国和伊朗的会谈取得积极成果。然而，仍有势力阻挠和平进程推进，有意或无意地设置障碍，尤其是那些对伊朗发动袭击、眼下却将霍尔木兹海峡航运受阻归咎于伊朗的有关方面。 声明指出，“当前阶段的核心任务是消除波斯湾地区破坏性冲突的根源，即彻底结束由美国和以色列发动的战争”。当前战事导致阿拉伯半岛各国蒙受损失、黎巴嫩遭到空袭等后果。上述冲突和袭击必须立即停止。 声明还说，在此背景下，俄方主张通过政治外交手段解决中东地区各国之间的问题。俄方愿同各方伙伴密切协作，助力开展建设性的和平斡旋努力，推动中东局势走向稳定。(新华社)

【约旦副首相与美国务卿通电话 讨论中东局势等议题】当地时间4月10日，约旦副首相兼外交与侨务大臣萨法迪同美国国务卿鲁比奥通电话，双方就推动黎巴嫩实现停火及地区局势稳定等问题交换意见。双方重点讨论了为促成黎巴嫩停火所作的努力，以及向黎方提供人道主义援助、帮助黎巴嫩政府应对流离失所人员需求的相关举措。双方还就美国与伊朗达成停火后，如何推动地区实现持久稳定进行了讨论。（央视新闻）

【国际能源署署长警告：欧洲或面临柴油和航空煤油短缺】国际能源署（IEA）署长法提赫·比罗尔警告称，如果中东局势不能稳定下来，欧洲未来几周内可能面临柴油和航空煤油的短缺。比罗尔提到，在中东冲突爆发前，欧洲很大一部分的柴油和航空煤油来自该地区的炼油厂，但最近几周许多燃料仓库已经清空。他指出，"如果全球柴油和航空煤油的生产不能很快恢复，到五月时，对一些欧洲国家来说，情况可能会变得严峻。"

【中东局势影响塑料供应 韩国监管注射器等医疗用品供需情况】受中东局势影响，韩国用于制造塑料产品的关键原料供应紧张，由塑料制成的注射器、输液包装袋等医疗物资面临短缺，部分销售渠道甚至出现断货。韩国媒体10日报道，韩国政府表示将优先保障医疗物资供应，并将重点监控6种医疗耗材的供需情况，严防囤积居奇等不法行为。 (新华社)

东盟各国财长与央行行长：为缓解包括中东局势在内的全球及区域发展动态带来的冲击，我们重申对深化区域金融一体化的承诺。

东盟财长与央行行长在联合声明中表示，对中东局势持续紧张及其推升地缘政治风险、冲击全球贸易的影响表示担忧。

【全球原油供应格局洗牌】在中东局势持续紧张、霍尔木兹海峡通行受限的背景下，全球原油供应格局正在悄然变化，亚洲买家正在加速转向采购美国原油，美国的原油出口量有望创下历史新高。分析师预计，随着越来越多的超大型油轮从美国墨西哥湾沿岸装载原油，5月份美国原油出口有望进一步上升。大宗商品分析机构、克普勒的研究主管马特·史密斯指出，在亚洲需求持续强劲的支撑下，5月份美国原油出口量可能会突破每日500万桶。（央视财经）

【西班牙拒绝参与北约保障霍尔木兹海峡通行的潜在行动】当地时间4月10日，西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯重申，西班牙拒绝参与北约任何旨在保障船只通过霍尔木兹海峡的潜在行动，尤其是在中东局势不断升级的背景下。此前北约秘书长吕特表示，北约应当在霍尔木兹海峡发挥作用，正如美国总统特朗普希望的那样。阿尔瓦雷斯表示，北约无论如何也不会参与到针对伊朗的冲突当中。（央视新闻）

【德国3月通胀率升至2.7%，为2024年初以来最高】德国联邦统计局当地时间4月10日公布的最新数据显示，受中东局势影响，德国3月通胀水平明显上升，通胀率达到2.7%，为2024年1月以来最高水平。

【荷兰集团：美国通胀的潜在跳升可能支撑美元】荷兰国际集团的Francesco Pesole表示，受伊朗战争导致近期能源价格上涨的影响，如果格林威治时间1230公布的数据显示美国3月份通胀大幅加速，美元可能会受到支撑。“他在一份报告中说：“在通胀高企成为头条新闻的背景下，今日美元再次下跌的门槛应该会更高一些，即使中东局势发展仍是主要驱动因素。“然而，他表示，对美联储来说，最重要的是未来几个月核心通胀中是否会出现所谓的第二轮效应，即企业通过价格和工资转嫁更高成本的效应。DXY美元指数上涨0.1%，至98.993。

【韩国央行行长警告中东冲突会加剧通胀】韩国央行行长李昌镛周五表示，中东战争正在加剧通胀上行压力，并给依赖贸易的韩国的经济增长带来下行风险。在韩国央行政策委员会连续第七次会议一致决定维持利率不变后，李昌镛在一次电视新闻发布会上表示，预计亚洲第四大经济体今年的经济增速将达不到2月份预测的2.0%。李昌镛表示，该央行目前预计，2026年该国通胀率将大幅超过2月份预测的2.2%。“当前经济正面临源于中东冲突的供应冲击，“这位即将卸任的韩国央行行长说，他的四年任期将于4月20日结束。李昌镛承认，韩国央行面临地缘政治风险加剧带来的不确定性，这些风险对韩国这个中东石油、天然气和其他工业原料的主要进口国影响沉重。他补充说，该央行现阶段不急于采取行动。他说：“如果冲击是暂时的，考虑到政策时滞，或许不宜通过调整利率来应对。”“但如果冲击被证明是持久的，导致更广泛的通胀压力和通胀预期失锚，那么就有必要做出政策回应。”对于韩国可能出现滞胀的担忧，他表示，风险将取决于中东局势如何演变。李昌镛说：“现阶段，滞胀风险似乎有限。”“但在最坏的情况下，也不能排除这种风险。”他认为，在增长面临的下行风险加剧之际，政府的财政刺激措施（包括一项补充预算案）是积极的。韩国央行定于5月召开政策会议，届时将由新行长修正其对韩国的增长和通胀展望。