【道富环球亚太策略与研究主管 ：对全球经济增长持谨慎乐观态度】12月5日，在世界黄金协会举办的中国（上海）国际黄金投资论坛上，道富环球亚太策略与研究主管 Michele Barlow 表示，“我们对今年的全球经济增长持谨慎乐观态度，对明年的全球经济持相同态度，但更强调‘谨慎’。” 道富环球预计明年全球增长将放缓至2.5%，美国增长约1.1%。（界面新闻）

【世界黄金协会：10月中国市场上游需求季节性放缓】世界黄金协会发布报告，10月，以美元计价的LBMA早盘金价和以人民币计价的上海金午盘基准价（SHAUPM）同时反弹，均录得今年三月以来最亮眼的月度涨幅。10月，上海黄金交易所（SGE）出库量出现季节性下跌，共出库121吨，与9月相比减少48吨，但与去年同期相比增加23吨。本地黄金溢价跌下历史高点，主要原因可能在于本月黄金需求走弱。中国市场的黄金ETF总持仓量保持不变（仍为60吨）。不过，由于人民币金价处于高位，ETF管理资产总额增加至280亿元人民币（约合40亿美元）。

【每日期货市场要闻速递（11月8日）】 1. 商务部表示，将实施进口许可证管理的原油、铁矿石、铜精矿、钾肥纳入《实行进口报告的能源资源产品目录》。 2. 唐山市发改委表示，目前燕钢1座100吨电炉已投产；兴隆钢铁1座110吨，东华钢铁2座110吨，九江线材2座100吨电炉正在建设。 3. 美国农业部下属的对外农业服务局(FAS)表示，2023/2024年度中国大豆进口量将达到1亿吨。 4. 马来西亚棕榈油局（MPOB）表示棕榈油价格可能在年底前上涨至每吨4000林吉特；马来西亚今年毛棕榈油产 5. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年11月1-5日马来西亚棕榈油单产减少13.64%，出油率减少0.24%，产量减少14.9%。 6. 商务部发布2024年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序。其中提到，2024年化肥进口关税配额总量为1365万吨。其中，尿素330万吨。 7. 据世界黄金协会，10月份金价上涨6.8%，扭转了月初的跌势，部分原因是COMEX期货和ETF期权的强劲流入。从历史上看，COMEX净空头逆转是金价可靠的积极信号，往往会引领ETF资金流动。

世界黄金协会：在我们看来，黄金的持续上涨需要以下几个条件：政治风险持续或恶化、债券收益率和美元见顶；或者股市熊市，同时面临复苏的经济衰退风险。

【三季度全球央行净购黄金337吨，创历史第三高季度记录】年初至今的央行购金需求创下了有该项数据统计以来的最新纪录。10月31日，世界黄金协会发布了三季度《全球黄金需求趋势报告》。报告显示，全球央行持续强劲购金态势，为黄金需求提供助力。三季度全球央行净购黄金337吨，为有史以来第三高的季度净购金量。（澎湃新闻）

【世界黄金协会：2023年三季度国内黄金零售需求总量为235吨 同比微涨1%】世界黄金协会发布的《2023年三季度中国黄金市场回顾与趋势分析》显示，今年三季度，国内黄金零售需求（金饰+金条金币）总量为235吨，同比微涨1%。年初至今，国内黄金零售需求累计678吨，同比去年上升13%。专业人士预计，四季度的国内零售黄金需求将保持强劲。

【世界黄金协会：今年迄今全球央行购金需求达800吨 创有统计以来最新纪录】 世界黄金协会的数据显示，三季度全球央行净购黄金337吨，为有史以来第三高的季度净购金量。尽管未能打破2022年三季度的纪录，但2023年年初至今的央行购金需求已达800吨，创下了协会有该项数据统计以来的最新纪录。各国央行预计在今年剩余时间内将继续保持强劲的购金需求，这预示着2023年全年的央行购金需求总量有望依旧保持坚挺。（新华财经）

【每日全球大宗商品市场要闻速递（10月31日）】 1. 世界银行：预计Q4石油均价为90美元/桶，明年降至81美元/桶；中东冲突升级若产生“小规模中断”，Q4油价或涨至93-102美元/桶；若产生与1973年阿拉伯石油禁运相当的“大规模中断”，油价或涨至高达140-157美元/桶。 2. 世界黄金协会：Q3黄金需求（不包括场外交易）比五年均值高出8%，但同比下降6%至1147吨。包括场外交易和库存流量在内，总需求同比增长6%至1267吨。 3. 消息人士：英国石油公司探索组建合资企业以降本增产、推动美国页岩能源发展。 4. 巴基斯坦石油公司CEO：计划在阿布扎比钻探5口井。 5. 惠誉：亚太地区石油和天然气生产商的资本支出将保持稳定。 6. 巴基斯坦能源部：决定在与国际货币基金组织谈判前批准提高天然气价格。 7. 市场消息：北海布伦特原油12月装载量定为3船，kofisk原油为11船，Forties原油为10船。 8. 澳大利亚气象局：10月降雨量有可能达到自2002年以来的最低水平。 9. 船运调查机构ITS：马来西亚10月棕榈油出口预计同比增长7%至138.47万吨。

【世界黄金协会：三季度黄金需求稳居长期平均水平之上】世界黄金协会表示，今年第三季度的黄金需求(不包括场外交易)较五年平均水平高出8%，但同比下降6%，为1147吨。包括场外交易和库存流量在内，总需求同比增长6%，至1267吨。数据显示，全球央行净买入黄金337吨，是其数据纪录中第三强劲的季度，不过弱于2022年第三季度的459吨。不过，各国央行的需求较去年同期增长了14%，达到创纪录的800吨。第三季度全球的投资需求为157吨，虽然同比增长高达56%，但相对于315吨的五年平均水平而言仍显疲软。 此外，金条和金币投资同比下降14%，至296吨，但仍高于五年季度平均水平267吨。同比的下降主要是欧洲方面大幅下跌的结果。

【世界黄金协会：9月底全球黄金ETF总持仓仍处于2020年3月以来最低水平】世界黄金协会数据显示，2023年9月，全球实物黄金ETF再次流出，截至月底流出约合30亿美元，相当于持仓减少59吨。9月，全球黄金ETF资产管理总规模（AUM）为1980亿美元，进一步受到金价下跌近4%的影响；总持仓减少2%，降至3282吨。

世界黄金协会：9月份，全球黄金ETF进一步出现资金外流，达到30亿美元，而COMEX黄金期货管理的资金净多头减少40亿美元。

【世界黄金协会：未来几周黄金走势将持续动荡】世界黄金协会发布月度报告，其中写到：随着美国经济依然活跃，债券收益率继续走高，未来几周黄金可能面临持续动荡。但由于脆弱的股市、不断上升的衰退风险、通胀波动以及央行对黄金的持续兴趣仍然是支撑，我们认为金价不会出现实质性下跌趋势。如果市场变得过度做空，这对一些投资者来说可能是一个买入机会。

世界黄金协会：我们将黄金本月的艰难表现归因于债券收益率的大幅上升和美元走强。月底的抛售也可能是对美国经济数据的强烈负面反应。

世界黄金协会：黄金在9月份下跌3.7%，其中大部分跌幅发生在9月份的最后三天。

【世界黄金协会：四季度全球央行黄金储量或继续增长】世界黄金协会10月9日发布报告表示，进入四季度，全球央行年度黄金储备总量将保持强劲增长态势。全球央行的购金需求保持了健康发展态势。即便考虑到今年早些时候的净售金情况，年初至今的购金节奏也足以表明，2023年全年的央行购金需求将再一次迎来强劲增长。

【世界黄金协会任命斯班-静水CEO尼尔·弗罗曼为新任主席】近日，世界黄金协会宣布任命贵金属公司斯班-静水（Sibanye-Stillwater）首席执行官尼尔·弗罗曼（Neal Froneman）为协会新任主席，接任惠顿（Wheaton）贵金属公司总裁兼首席执行官司马兰迪（Randy Smallwood）；司马兰迪2020年-2023年担任世界黄金协会董事会主席。DRDGOLD公司首席执行官尼尔·普勒托里厄斯（Ni l Pretorius）加入董事会。（界面新闻）

【今年中国有望成为全球最大的黄金增持国】记者多方了解到，随着中国持续增加黄金储备，今年中国有望成为全球最大的黄金增持国。世界黄金协会发布最新数据指出，今年上半年，中国增持约100吨黄金储备，成为今年前6个月增持黄金最多的国家。一位国内私募基金宏观经济学家直言，随着欧美经济开始出现衰退迹象，加之油价上涨令通胀风险再度来袭，越来越多国家央行将更加看重黄金的避险作用与资产保护功能，确保外汇储备规模相对平稳的波动。此外，随着大国博弈持续，加之西方国家冻结俄罗斯外汇储备的外溢效应不断发酵，令越来越多新兴市场国家日益重视外汇储备的安全性。黄金作为一种传统避险资产，只要存放在本国，将有助于提升本国外汇储备的安全性。（21财经）

【各国央行购买77吨黄金，帮助贵金属抵御价格风险】世界黄金协会周三报告称，各国央行8月份购买了77吨黄金，比7月份的购买量增加了38%。过去三个月各国央行购买了219吨黄金。分析师表示，央行今年的需求预计将保持健康。 世界黄金协会高级分析师Krishan Gopaul在报告中表示：“最近的买盘表明，我们现在已经坚定地超越了4月和5月的净抛售，这主要是由土耳其的大量非战略性抛售推动的。”。“因此，我们相信央行健康需求的长期趋势仍然存在。” 然而，尽管需求强劲，Gopaul指出，购买活动仅限于少数央行。

【世界黄金协会会员承诺加强全球黄金供应链的透明度】世界黄金协会于9月18日宣布，其会员企业已承诺采取行动以进一步加强全球黄金供应链的透明度。所有会员企业还承诺加入“金条溯源与负责任项目”平台，并且在严格保密的前提下提供其向各自精炼合作企业输送黄金的“核心数据”。上述承诺确保了黄金从源头上被纳入“金条溯源与负责任项目”平台，成为黄金供应链整体实现数字化转型的重要一步。“金条溯源与负责任项目”平台将为全球黄金产业提供健全稳固可查证的分布式账本，记录着通过负责任的方式开采产出的黄金。这一全新的方式将为更多黄金产品的创新发展提供重要的机遇，也将大大增加黄金作为一种可信赖的资产类别对于现有以及新增投资者和消费者的吸引力。