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【Snap分析师电话会议要点总结：预计AR眼镜面世前将迎来强劲销售增长】 一、首席执行官斯皮格尔（Evan Spiegel）和首席财务官道格·霍特（Doug Hott）向分析师和投资者详细阐述了公司的财务业绩、AI驱动的运营模式、广告与多元化变现进展，以及下一代增强现实（AR）眼镜Specs的长期布局。 1、营收与利润显著改善：Q2营收同比增长19%至16亿美元；其中广告收入增长9%，其他收入飙升85%。毛利率提升至58%。调整后EBITDA达到2.50亿美元。 2、用户基数持续扩大：月活跃用户数（MAU）达到9.71亿，日活跃用户数（DAU）达到4.93亿。北美DAU在上个季度稳定在9,200万，且35岁及以上人群增长明显。 3、明确的核心财务目标：管理层强调，每股自由现金流（FCF） 将作为公司未来的首要财务指标。公司已连续八个季度实现自由现金流正数，并将通过FCF资金回购股票以抵消股权激励带来的稀释，维持股本稳定。 二、AI赋能的运营与广告变革。 1、内部运营效率大幅提升：AI工具的引入显著提高了研发与客服效率。每位工程师的提交代码量同比增加了75%，AI代码审查工具覆盖了90%的Pull Request。AI客服每月处理约390万个问题，自年初以来将工单量减少了62%。 2、广告转化与自动化效果显著：AI智能广告系列（Smart Campaign）降低了广告主的获取成本，应用安装成本（CPI）下降8%，购买成本下降18%，应用内购买量大增128%。平台整体广告转化量同比暴增56%。AI首次审核广告图像的自动化率从去年同期的40%提升至近90%。

贝索斯提交股票出售申报后，亚马逊美股盘后下跌 1.9%。

市场消息：韩国最快将于 8 月出台住房供给相关措施。

【周二重要财经信息提醒（以下均为北京时间）】 ① 时间待定 AI产业年度盛会：第二十届沙利文·GIL峰会开幕（8月4-5日）； ② 时间待定 FMS 2026闪存峰会开幕（8月4-6日），三星、SK等存储巨头出席； ③ 欧洲股市开盘之前 英国石油公司BP将发布业绩报告； ④ 美股盘前 卡特彼勒等将发布业绩报告； ⑤ 时间待定 美国白宫计划召集OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta等巨头，讨论AI模型安全测试框架； ⑥ 20:30 美国6月贸易帐，加拿大6月贸易帐； ⑦ 22:00 美国6月JOLTS职位空缺，6月工厂订单，6月耐用品订单终值； ⑧ 美股盘后 SpaceX发布美国IPO以来第一份业绩报告，AMD等也将发布业绩报告。

【“创新+出海”驱动，A股生物医药公司盈利能力提升】2026年上半年，A股生物医药公司整体盈利能力显著提升，在韧性发展中交出亮眼的成绩单，创新驱动与国内外市场拓展成为业绩增长的核心动力。截至8月3日，104家A股生物医药公司披露了上半年业绩情况（含半年报、业绩预告等）。从预告净利润增幅下限来看，有67家公司预计净利润增长（包括扭亏、减亏）。此外，药明康德、沃华医药、泽璟制药等10家公司披露半年报，其中7家实现净利润同比增长或扭亏。（上证报）

【走差异化“出海”路径，资管机构抢筹港股基石投资】今年以来，广发基金及广发国际资管、博时基金（国际）、淡水泉（香港）、大成基金及大成国际资管等中资资管机构全面发力港股IPO国际配售，以基石投资者身份与全球资本同场竞技，参与新经济、硬科技等优质企业发展，提升资管行业的全球竞争力。 据统计，截至7月31日：今年以来广发基金及广发国际资管参与25家港股IPO公司国际配售，认购总金额达23.28亿港元；高瓴旗下私募证券机构HHLR Advisors参与18家港股IPO公司国际配售，认购总金额达64.96亿港元；博时基金（国际）参与5家港股IPO公司国际配售，认购总金额近8亿港元。今年以来的港股IPO基石投资者名单中，还有富国基金及富国资产管理（香港）、大成基金及大成国际等，认购金额均超过3亿港元。（上证报）

【7月浮盈超过400%，公募积极“打新”增厚收益】公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下半年“打新”机遇。（上证报）

亚马逊创始人杰夫·贝索斯提交申报，拟出售价值 40.7 亿美元股票。

Coatue旗下对冲基金下跌 8%，创一年多以来最大跌幅。

美国参议院投票，有望围绕临时性融资草案通过程序性投票，该权宜性融资方案将帮助特朗普的联邦政府有资金持续运作至12月11日。

【订单翻倍 业绩走强 船舶行业维持高景气 】自然资源部8月3日发布全国海洋经济统计数据显示，今年上半年，我国海船新承接订单量、完工量和手持订单量全面上涨，国际市场份额保持领先，其中新接订单量同比增长105.2%。船舶行业延续高景气，今年上半年，我国造船三大指标全面增长，国际市场份额保持全球领先。上市公司半年度业绩预告也印证这一趋势，多家船舶企业上半年业绩大幅预增，新增订单稳步攀升。（中证报）

【超百家药企发布上半年业绩预告 创新药出海与价值兑现成主线】Wind数据显示，截至8月3日，A股共有104家医药生物公司披露了2026年半年度业绩预告。以预计净利润上限来看，58家公司预计今年上半年归母净利润实现增长，其中28家预计归母净利润同比增长超100%。分析人士认为，当前创新药出海与价值兑现成为核心焦点，市场对授权合作的质量要求日趋严格，更关注首付款的含金量、合作方的实力及临床数据的扎实程度。能够凭借领先产品实现海外商业化、并具备持续创新能力的药企将更受市场青睐。（中证报）

【8月首个交易日A股超4000只个股上涨 市场或迎来蓄势上攻 】8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。资金面上，7月股票型ETF资金净流入超4700亿元。8月3日沪深两市主力资金净流出超260亿元，资金情绪谨慎。分析人士认为，指数仍具备较强的内生稳定性，在政策、产业趋势与微观流动性共同支撑下，调整基本告一段落，市场或迎来蓄势上攻。（中证报）

纽约期金突破4110美元/盎司，日内涨0.48%。

礼来发言人：已搭建扩大可及性项目，实现瑞塔鲁肽在 FDA 获批前供患者使用。 正积极审核医护机构的申请，计划在 FDA 获批前供应正品瑞塔鲁肽。

【古巴国家电网瘫痪】当地时间8月3日获悉，当天，古巴国家电网发生瘫痪。受美国制裁影响，古巴长期以来难以进口燃料及发电厂设备，发电厂设备老旧难更新，全国电力供应紧张。2024年10月以来，因电力设施故障、飓风侵袭等原因，古巴曾多次全国大停电。（央视新闻）

礼来发言人：公司认为，在取得美国 FDA 批准前，向符合特定条件的患者提供正品瑞塔鲁肽（Retatrutide）具备医学合理性。