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【华泰证券：厄尔尼诺或带来大水电估值修复机会】华泰证券研报称，2026年5月底南方电网负荷提前创历史新高，大幅提升了市场对极端天气及水电来水的关注度。

【华泰证券：看好本轮锂电涨价周期，同时看好钠电池与固态电池新技术产业化趋势】华泰证券指出，鑫椤锂电发布锂电产业链7月预排产数据，样本企业中电池7月排产181.4GWh，环比+3.2%，正极合计23.7万吨，环比+6.2%，负极19.9万吨，环比+4.5%，隔膜22.1亿平，环比+1.4%，电解液13.3万吨，环比+6.8%，旺季效应持续，国内外储能需求维持强劲，全球汽车电动化持续加速，叠加年底出口退税抢出口+储能并网旺季，我们预计下半年排产有望加速提升，我们重申看好本轮锂电涨价周期，同时看好钠电池从1到N产业趋势，固态电池新技术产业化。

【中信建投：看好相关创新药及制药企业的医保准入与商保增量空间】中信建投研报指出，2026年6月29日，国家医保局公示通过2026年基本医保目录及商保创新药目录调整初步形式审查的药品名单及相关信息。本次形式审查呈现三大特征：一是申报品种数量进一步提高，共收到申报材料818份、涉及674个通用名，较2025年增加100份材料、41个通用名；二是形式审查通过率大幅提升，除预申报品种外初步形式审查总体通过率达92%，较去年提高8个百分点；三是申报品种以新药为主，以目录外条件1（五年内获批新通用名药品）申报的数量达343个。叠加今年首次引入的“预申报”机制，本次结果充分体现了医保目录调整对创新药的持续倾斜，看好相关创新药及制药企业的医保准入与商保增量空间。

特朗普：油价正在快速下跌。

【36家A股公司预披露半年报 29家预喜】数据显示，截至7月1日上午12时记者发稿，A股共有36家上市公司披露了2026年上半年业绩预告。其中，以归属于母公司股东的净利润变动上限来看，略增、预增、续盈、扭亏的公司数量分别为11家、13家、2家、3家，合计数量为29家，占已披露业绩预告公司的80.56%。通信、电子、有色金属等科技和周期行业中报业绩增速相对较高。

【基辅市遭空袭传出持续爆炸声 至少5人受伤 】乌克兰基辅市市长克利奇科2日凌晨在社交媒体发文称，俄军对基辅市发动导弹和无人机袭击，初步信息显示，空袭已造成至少5人受伤。克利奇科称，基辅舍甫琴科夫斯基区一处宾馆和戈洛谢耶夫斯基区的一栋居民楼遭到袭击并起火。截至凌晨2时35分，新华社记者在基辅市仍能听到爆炸声和防空系统开火声。

日本至6月26日当周买进外国债券 -2801亿日元，前值由1997亿日元修正为2021亿日元。日本至6月26日当周外资买进日股 -18165亿日元，前值由4794亿日元修正为4513亿日元。日本至6月26日当周买进外国股票 1477亿日元，前值由4268亿日元修正为4267亿日元。日本至6月26日当周外资买进日债 -4937亿日元，前值-10573亿日元。

日本6月基础货币同比 -13.7%，前值 -12.2%。

【公募基金展望下半年：投资逻辑正由估值驱动转向业绩驱动】回顾2026年上半年，市场行情几经切换，从年初受益于涨价逻辑的有色资源板块率先走强，到中东冲突扰动市场风险偏好，资金在不确定性中选择了高景气度的科技主线，推动以光通信、存储芯片为代表的AI硬件节节攀升，科技成长股演绎出极致的结构性行情。展望2026年下半年，多家公募基金公司对投资主线与市场风格进行了展望。机构普遍认为，AI仍将是市场最重要的投资主线，但随着产业进入业绩兑现阶段，投资逻辑正由估值驱动转向业绩驱动，AI投资机会也有望向稀土、电力等产业链上下游持续扩散。与此同时，市场经历上半年的极致结构性行情后，波动或有所加大，风格再平衡也值得关注。

日本10年期国债收益率上升1.5个基点，至2.715%。

【纽约电价飙升 高温天气给美国电网带来沉重负担】纽约至弗吉尼亚州的电价正在飙升，因为持续高温威胁着美国电网，可能影响独立日假期的出行安排。 预计从周四开始，东海岸大片地区气温将超过100华氏度（38摄氏度），并持续到周末，其中最强烈的高温将集中在大西洋中部各州。这股热浪将加剧电力系统的负荷压力，并进一步增加需求压力，部分原因在于数据中心的激增。 目前电价已开始上涨。当地时间周三下午3时25分，纽约市的电价已突破每兆瓦时1100美元，并预计在晚间继续攀升。在美国最大电网运营商PJM互联公司（PJM Interconnection LLC）的系统中，电价已跃升至自一月份历史性暴风雪袭击东海岸以来的最高水平。 周三，一条旨在将魁北克水电输送到纽约的输电线路刚刚完成建设，但已停运，进一步加重了该州电网的压力。魁北克水电公司一名发言人表示，工作人员正努力于当晚尽快恢复运营，这条查普兰-哈德逊电力快线可满足纽约约20%的电力需求。

【购车群体陷入“提车即过时”迭代焦虑 新能源汽车新品红利周期大幅压缩】上个月刚入手的新能源新车，短短一个月便可能渐渐“不香了”，当下的购车群体普遍陷入“提车即过时”的迭代焦虑。燃油车时代，一款主力车型可稳定热销数年才完成一次换代。如今，这一市场格局正在被打破，新能源汽车的新品红利周期被大幅压缩。据记者观察，新车依靠上市营销造势、首发专属权益短期冲量，交付曲线迅速冲高。可随着同价位竞品密集上新、同质化车型扎堆入场，叠加消费者观望情绪升温，销量随即快速回落。一轮轮冲高、回落循环往复，形成典型的脉冲式销量走势。受访业内专家指出，新能源车销量脉冲式波动，表象是月度交付起伏剧烈、爆款生命周期急剧缩短，内核则是技术迭代超速、行业同质化内卷加剧、消费心态回归理性三重矛盾交织叠加的结果。（证券时报）

【吉峰科技：向特定对象发行股票申请符合发行条件】吉峰科技公告，公司于2026年7月1日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于吉峰三农科技服务股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

【必和必拓申请重启智利铜矿，拟投资15亿美元延长矿山寿命20年】7月2日消息，必和必拓（BHP）已向智利提交环境影响研究，申请重启位于该国北部的Cerro Colorado铜矿项目，计划投资15亿美元，将矿山运营寿命再延长20年。该矿因环境许可证到期，于2023年停止运营，目前获准维持临时停产状态至2028年，等待审批完成。

【股权承销马太效应凸显，上半年五大券商投行分得80%以上募资额】Wind数据显示，按上市日口径统计，上半年全市场股权融资（含IPO、增发、可转债、可交换债等）总规模为4556.04亿元，较2025年同期下降40%。具体来看，两大核心引擎——IPO与增发的表现截然不同。受益于科创产业融资需求爆发，上半年IPO项目数量与融资规模齐升，分别为71家、705.74亿元，同比增长约89%、39%。反观增发市场，尽管项目数量同比增长约47%至113起，但融资总额为3658.3亿元，同比下滑约48%。从各大券商的股权承销排名来看，马太效应凸显。“三中”（中信证券、中信建投证券、中金公司）及国泰海通证券、华泰证券雄踞前五，合计分得80%以上的募资额。其中，中信证券以1478.38亿元的股权承销规模稳居首位；中信建投证券、国泰海通证券则分列第二、第三，股权承销规模均为646亿元左右；华泰证券、中金公司则依次排名第四、第五，股权承销规模分别超过500亿元、400亿元。另外，中银证券、申万宏源证券的股权承销规模均超100亿元，招商证券、国金证券、浙商证券、国投证券、国元证券的股权承销规模也都超过50亿元。

麦格理给予安克创新A股跑赢大盘的初始评级。